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Eric STEFANELLO, via sa holding industriel DEN, reprend TCHOULFIAN avec l’appui de CFIDEV

Jeudi 17 mai 2018 à 10h53 par AKORIS Finance

Fondée en 1970 par la famille Tchoulfyan au sud de Lyon, ETS TCHOULFIAN est le spécialiste de l'isolation industrielle et de l'échafaudage à destination des marchés nucléaires et chimiques.

Une activité d’installation et de maintenance à haute valeur ajoutée dans le domaine de l’isolation industrielle, de l’échafaudage multidirectionnel et du désamiantage qui s’adresse aux marchés complexes et notamment au secteur nucléaire.


Son savoir-faire reconnu auprès des donneurs d'ordre et l'obtention de certifications spécifiques lui a permis l'accès à certains marchés règlementés.

La société est positionnée sur des marchés à fort potentiel de croissance (Programme Grand Carénage pour le nucléaire et contexte de recherche d’économies d’énergie dans de nombreuses industries).

Employant 70 personnes, ETS TCHOULFIAN a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 11.4 M€.

Le partenariat entre TCHOULFIAN et DEN s’inscrit dans un projet de développement dont l’un des leviers est le Build‐up, sur un secteur en cours de consolidation. En effet, ce partenariat constitue la première opération du projet ambitieux du groupe DEN et de son président Monsieur Eric Stefanello.

L’arrivée de DEN au capital de la société va permettre de renforcer le groupe par des croissances et acquisitions ciblées sur différents plans : géographique, compétences, métiers et diversification vers les services de maintenance.


Cette reprise a été rendue possible grâce à l’accompagnement de CFIDEV et au financement des partenaires bancaires.


A propos d’Eric STEFANELLO

Eric STEFANELLO, X Armement, ENSTA, ICG a dirigé les programmes MSBS à la DGA puis créé deux sociétés de conseil. En 2006, il prend la direction du business développement de l’ensemble du groupe EADS, devenu Airbus Group où il déploie de nouvelles activités. Depuis 2014 comme investisseur et dirigeant, il développe différents projets industriels.


A propos de CFIDEV :

CFIDEV est une Société d’Ingénierie Financière avec pour spécialité les montages LBO et l’accompagnement des Entrepreneurs dans le cadre d’opérations d’Acquisition, de Croissances externes et de Développement des entreprises. CFIDEV intervient au sein du processus complet de l’acquisition d’une entreprise du Sourcing jusqu’à la signature de la cession, en intégrant les aspects juridiques et financiers et la coordination de tous les intervenants.




INTERVENANTS DE L'OPERATION :

Acquéreur : DEN SAS Dirigeant DEN : Eric STEFANELLO
Conseils Acquéreur CFIDEV : Dominique SEGARD, Monique THIOUNN, Thibaud PISTRE, Anne-Laure METZGER.

Due diligence comptable, fiscale, social et juridique : Safirec : Thierry Beltran ; Avocats : Celev Conseil : Jean-Philippe Villeroy et Elodie Favre-Lorraine ; Akoris Avocats : Guillaume Prom-Thiounn.

Cédants : Philippe TCHOULFYAN et Sabine LEVEQUE
Conseil Cédant : Swisslife : Alain Kuperty, Caroline Martinez-Devillepoix ; Alcya Conseil : Laurent Simon.

Banques Dette senior : Crédit Agricole Sud Rhône Alpes (Olivier Rollin, Frédéric Rance, Corine André-Gillet, Thomas Duffrene), Caisse d’Epargne Rhône-Alpes (Joël Kastriottis), Crédit Agricole Centre Est (Bertrand Ladous).

Pour en savoir plus : http://www.cfidev.com
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