Energy Infrastructure Partners AG (EIP), un investisseur de premier plan dans les infrastructures énergétiques axé sur les opportunités créées par les mégatendances de la décarbonisation, de la numérisation et de la sécurité, a conclu un accord commercial au nom de ses clients pour augmenter sa participation dans BayWa re

BayWare est un leader mondial du développement, de l'exploitation et de la commercialisation de projets et de services d'énergie renouvelable, dont le siège social est à Munich. Dans le cadre d'une augmentation de capital, Energy Infrastructure Partners AG investira 150 millions d'euros dans BayWare, portant ainsi la participation d'EIP de 49 % à 65 % et devenant ainsi actionnaire majoritaire, auparavant détenue par BayWa AG. Ce nouveau capital s'ajoute au soutien financier continu d'EIP et à une structure de capital renforcée et élargie, notamment grâce au soutien des principaux prêteurs de BayWare et de certaines banques partenaires d'EIP.

Cet accord marque un tournant dans la transformation en cours de BayWare et marque un nouveau départ pour BayWare, une société indépendante et privée axée sur la rentabilité et la croissance à long terme. La finalisation de la transaction est soumise aux autorisations réglementaires habituelles.

EIP a acquis 49 % du capital de BayWare en 2021. Depuis, le portefeuille de parcs éoliens et solaires de BayWare, principalement concentré sur les marchés européen et nord-américain, a connu une croissance de plus de 50 % en termes de capacité installée. Le portefeuille de projets de l'entreprise a plus que doublé.

Renforcer la puissance financière pour une croissance accrue

La nouvelle structure actionnariale de BayWa re s'inscrit dans le cadre de la restructuration globale du groupe BayWa. Elle permettra à BayWa re d'opérer de manière indépendante à l'avenir, tant sur le plan stratégique que financier. Le soutien supplémentaire des prêteurs de BayWa re et du réseau de banques partenaires d'EIP renforce la structure financière de BayWa re de manière ciblée, posant ainsi les bases de la croissance à long terme de l'entreprise. Toutes les lignes de crédit et de garantie existantes resteront en place jusqu'à fin décembre 2028.

La structure financière stabilisée et améliorée permettra à BayWare de poursuivre son développement en tant que leader mondial du secteur de l'énergie. EIP recentrera désormais l'entreprise sur ses compétences clés, en tant que l'un des plus grands développeurs de projets d'énergie renouvelable au monde. EIP et BayWare ont également fait appel au cabinet de conseil expérimenté Ziems und Partner pour accompagner la transformation de l'entreprise.

Augmenter la rentabilité et se concentrer sur les marchés stratégiques

Afin de garantir sa croissance et sa rentabilité à long terme, BayWare se concentrera davantage sur son portefeuille d'actifs d'énergies renouvelables, exploité en tant qu'unité de production d'électricité indépendante (IPP) produisant de l'électricité décarbonée, ainsi que sur ses activités de développement de projets éoliens, solaires et de stockage d'énergie. L'entreprise se concentrera sur ses marchés clés afin d'accroître encore son efficacité opérationnelle.

« Peu d'entreprises ont le potentiel de BayWare pour jouer un rôle de premier plan dans le développement de projets d'énergies renouvelables dans les grandes économies mondiales. Nous sommes convaincus de l'énorme potentiel de cette entreprise, de son équipe experte et de sa position unique pour stimuler la transition énergétique. Nous avons décidé d'assumer le rôle d'actionnaire majoritaire afin d'apporter notre expertise du secteur de l'énergie et notre solidité financière pour aider BayWare à exploiter pleinement son potentiel », a déclaré Roland Dörig, associé directeur d'EIP .

« En tant qu'investisseur à long terme, nous souhaitons que BayWare et ses employés puissent se concentrer sur leur expertise : le développement et l'exploitation de projets d'énergie renouvelable à l'échelle mondiale. Nous comprenons également qu'au-delà des projets énergétiques, les collaborateurs constituent l'atout principal de l'entreprise, et nous souhaitons attirer et fidéliser les meilleurs talents », a déclaré Tim Marahrens, associé EIP .

« EIP est un investisseur et un partenaire expérimenté dans le secteur des infrastructures d'énergies renouvelables. Avec EIP comme actionnaire majoritaire, nous disposons à nos côtés d'un partenaire solide et de long terme, qui connaît parfaitement BayWare et possède une vaste expertise du marché de l'énergie. Grâce à cette base de capital renforcée, nous avons la possibilité de mettre en œuvre la transformation engagée de manière fiable et cohérente. Notre priorité est d'atteindre une stabilité financière durable et de développer BayWare en tant qu'acteur majeur du secteur des énergies renouvelables. Il s'agit désormais de libérer les gains d'efficacité et le potentiel, d'accroître la rentabilité et de positionner l'entreprise pour accroître son avantage concurrentiel à long terme », a déclaré Matthias Taft, PDG de BayWare.

À propos d'Energy Infrastructure Partners AG :

Energy Infrastructure Partners investit dans les infrastructures énergétiques afin de créer une valeur exceptionnelle pour ses clients et partenaires. Avec 7,5 milliards d'euros sous gestion, nos investissements se concentrent sur trois grandes tendances – la décarbonation, la digitalisation et la sécurité – qui nécessiteront des milliers de milliards d'investissements dans le secteur de l'énergie au cours des prochaines décennies. Nous nous appuyons sur notre vaste réseau sectoriel, notre solide expérience transactionnelle et nos partenariats étroits avec des entreprises énergétiques de premier plan et le secteur public pour développer et gérer des solutions d'investissement destinées aux investisseurs institutionnels du monde entier. Avec son siège social à Zurich et des bureaux à l'international, notre équipe internationale compte 26 nationalités unies par trois valeurs fondamentales : l'entrepreneuriat, l'excellence et la confiance.

À propos de BayWa re :

Implanté dans 34 pays et réalisant un chiffre d'affaires de près de 5,8 milliards d'euros, BayWare est un leader mondial du développement, de la prestation de services, de la distribution et des solutions énergétiques d'énergie renouvelable. BayWare propose des solutions de projet complètes et une gestion opérationnelle continue. Producteur d'électricité indépendant, BayWare développe son activité de négoce d'énergie. Grâce à son innovation, sa créativité et son expertise, l'entreprise a mis en service plus de 6 gigawatts d'énergie renouvelable et gère plus de 10,5 gigawatts d'actifs.




Source : Communiqué de presse