ElaN Languages, une plateforme technologique leader en Belgique dans les services linguistiques et de traduction (« tech-enabled Language Service Provider »), détenue majoritairement par Andera Expansion 3, équipe dédiée à l’investissement smallcap d’Andera Partners, procède à une opération transformante en Allemagne en acquérant le groupe Lingua-World.

ElaN Languages, qui réalise un chiffre d’affaires d’environ 20 M€, s’est forgé depuis 30 ans une solide réputation de haut niveau de qualité de services auprès d’une clientèle très exigeante comme le gouvernement national et les gouvernements régionaux belges, la Commission Européenne et de nombreuses entreprises privées européennes de toutes tailles pour lesquelles la traduction est un enjeu critique.

Les services de traduction constituent l’offre majeure du groupe proposée dans un large éventail de domaines (financier, juridique, médical, commercial, administratif, etc.) pour des documents variés (sites web, documents juridiques, rapports annuels, communications techniques, commerciales, etc.) s’appuyant sur un savoir-faire unique alliant l’intervention humaine et l’intégration des technologies les plus pointues (Intelligence Artificielle / Natural Language Processing) sur une plateforme technologique propriétaire.

Fondé en 2007 et détenu par la holding familiale GeTraNet Holding GmbH, le groupe Lingua-World, qui emploie 45 personnes et dont le chiffre d’affaires atteint 9 M€, est l'un des plus importants fournisseurs de services de traduction et d'interprétariat en Allemagne proposant ses services à des clients publics et privés à travers 6 entités et 11 bureaux dans les principales agglomérations allemandes.

Robrecht Beliën et Geert De Blende, co-CEO of ElaN Group, commentent : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’accueillir Lingua-World au sein du groupe ElaN, et ainsi pénétrer le marché allemand, un marché particulièrement attractif pour nous, et sur lequel nous bénéficierons désormais d’une position forte. ElaN et Lingua-World sont très complémentaires et nous sommes heureux que Tom-Jordi Ruesch, son dirigeant, ait souhaité poursuivre l’aventure avec nous pour tirer parti des nombreuses synergies commerciales et opérationnelles à venir. »



Tom-Jordi Ruesch, CEO de Lingua-World GmbH, indique : « Le groupe Lingua-World est un acteur important du marché de la traduction et de l’interprétariat en Allemagne qui connait un rythme de croissance élevé depuis plusieurs années. ElaN est une entreprise très dynamique dont la qualité et la culture sont proches de celles que ma famille et moi avons construit chez Lingua-World depuis plus de 15 ans. C’est pour moi le partenaire idéal. »

Olivier Le Gall et Mayeul Caron, Associés, et Nicolas Debonneuil, Directeur de Participations d’Andera Partners, ajoutent : « L’acquisition du groupe Lingua-World est stratégique pour ElaN car elle nous permet d’entrer de manière significative sur le marché allemand et donc de compléter notre maillage géographique en Europe. Au moment de notre investissement dans ElaN, nous nous étions fixé l’objectif de doubler de taille en 5 ans : l’acquisition de Lingua-World nous permet d’atteindre la moitié de notre objectif un an seulement après notre entrée au capital. A la faveur de cette acquisition, nous accueillons deux nouveaux actionnaires minoritaires, BNP Fortis et Caisse d’Epargne Hauts de France, qui nous aideront à saisir les prochaines acquisitions que nous avons à l’étude. »

Actionnaire majoritaire de ElaN Languages depuis avril 2022, Andera Partners soutient l’équipe de management emmenée par Robrecht Beliën et Geert De Blende dans l’accélération du développement du groupe. Fort de trois acquisitions aux Pays-Bas, en Pologne (PassworD en 2020, Translavic en 2021) et en Allemagne (Lingua-World en 2023), ElaN génère près de 30 M€ de chiffre d’affaires, compte 130 employés répartis sur 15 bureaux, sert environ 3 500 clients, et possède une efficacité opérationnelle qui lui permet de participer activement à la consolidation de son marché en Europe.

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Intervenants



· Acquéreurs :

o Andera Partners : Olivier Le Gall, Mayeul Caron, Nicolas Debonneuil, Laetitia Bouron

o Management : Robrecht Beliën, Geert de Blende

o BNPP / Fortis : Sven Vermeulen, Toon Frans

o Caisse d’Epargne Hauts-de-France : Franck Flouquet

o Conseils :

§ Conseil financier : J Square Conseil (Jennifer Johns)

§ Due diligence financière : Grant Thornton (Klaus Schaldt, Tobias Kluth)

§ Due diligence fiscale : Grant Thornton (Stefan Hahn, Nicolas Brüggen)

§ Conseil et due diligence juridiques : AceLaw (Didier Roemers, Wouter Verhelst), Heuking Kühn Lüer Wojtek (Bodo Dehne, Sarah Radon)

§ Structuration : Eight Advisory (Christian Van Craeyvelt, De Roo Bram)



o Financement :

§ KBC : Nico Melsens, Tim Van der Straeten, Wouter Billen

§ ING : Kathleen Van Rompay, Joris Didden

§ Conseil Financement : Jones Day (Ferdinand Brughmans, Laurent Vercauteren)

· Cédants :

o Management : Tom-Jordi Ruesch

o Conseils :

§ Conseil financier : Proventis (Rainer Wieser)



A propos d'Andera Partners :



Créée il y a plus de 20 ans, Andera Partners est un acteur majeur de l’investissement non coté en France et à l’international. Ses équipes gèrent près de 4 Mds d’euros autour des sciences de la vie (Andera Life Sciences), du capital développement et de la transmission (Andera MidCap, Andera Expansion/Croissance, Andera Co-Invest), des opérations sponsorless (Andera Acto) et de la transition écologique (Andera Infra).

La mission d’Andera Partners est de s’engager auprès des entreprises et de leurs dirigeants pour les accompagner sur le chemin d’une croissance forte et durable. La qualité des performances offertes à nos investisseurs repose sur un partenariat fort entre les entrepreneurs de nos participations et nos équipes, basé sur des valeurs partagées. La performance par l’engagement collectif, le Power of And, représente l’ADN d’Andera Partners.

Basée à Paris, et présente à Anvers, Milan et Munich, Andera Partners est détenue à 100% par ses équipes composées de près de 110 personnes, dont 67 professionnels de l’investissement. Elle est organisée en partnership et dirigée par un collège de 12 associés.




Source : Communiqué de presse