TVN est un des leaders mondiaux des systèmes de compression de signaux vidéo : spécialisé dans la tête de réseau ou « head end », TVN propose aux opérateurs, aux fournisseurs de services vidéo et aux diffuseurs de contenus media des solutions de compression et de transcodage complètes, leur permettant de diffuser le signal vidéo avec une qualité maximale et en optimisant la bande passante, quel que soit le type de réseau utilisé (satellite, terrestre, IPTV, câble, OTT). Le groupe, dont le siège est à Cesson-Sévigné (35) dispose de 16 implantations à travers le monde et réalise environ 100 M$ de chiffre d’affaires, dont 90% à l’export, avec plus de 400 employés.

TVN est issue d’un spin-off du groupe Technicolor en 2011, mené par le management de l’entreprise conduit par M. Christophe Delahousse et accompagné par le FCDE. Après une première phase de transformation importante suite à sa prise d’indépendance, le management a souhaité accélérer le développement de TVN, pour renforcer le leadership du groupe dans ses marchés historiques (TV terrestre, TV satellite) et s’imposer également comme un des acteurs incontournables sur les nouveaux segments (Over The Top ou « OTT », IPTV). Ces nouveaux marchés connaissent en effet une forte croissance, liée à la multiplication rapide des contenus, des offres (live, catch-up, video on demand, etc.) et des supports (PC, tablettes, smart phones, etc.). TVN dispose pour cela d’une offre produits renouvelée, d’un réseau commercial et field services mondial et d’une situation financière très saine.

Pour conduire ce plan de développement ambitieux, et au terme d’un processus concurrentiel organisé par DC Advisory, le fonds WINCH Capital 3 géré par Edmond de Rothschild Investment Partners a été sélectionné pour succéder au FCDE et accompagner la croissance de TVN. Winch Capital 3 est accompagné dans son investissement par CMC-CIC Private Debt, tandis que le management réinvestit la totalité de sa participation.

« Cet investissement dans TVN correspond en tous points à la stratégie de notre nouveau fonds WINCH Capital 3 : investir dans une ETI internationale en s’associant à une équipe de management qui se renforce au capital, pour accompagner un projet de développement ambitieux, avec des opportunités de croissance externe identifiées », déclare Sylvain Charignon, Directeur Associé d’Edmond de Rothschild Investment Partners.

« Nous sommes heureux d’accueillir Edmond de Rothschild Investment Partners au capital de TVN, qui est désormais en ordre de marche pour accélérer son développement et le déploiement de sa nouvelle offre stratégique « Behind Every Screen », permettant aux opérateurs de diffuser de manière optimale, unifiée et transparente des services vidéo broadcast et multi-écrans tout en utilisant des ressources d’encodage en local ou dans le cloud. Le groupe peut en effet compter à la fois sur son portefeuille de produits et solutions élargi et innovant, sur son réseau commercial mondial, mais aussi sur des capacités financières importantes et le savoir-faire de l’équipe d’Edmond de Rothschild Investment Partners, notamment en matière de croissance externe », précise Christophe Delahousse, Président de TVN.


Source : Communiqué de Presse Edmond de Rotschild Investment Partners