Mercredi 08 Septembre 2021 à 15h03
DEUTSCHE TELEKOM et TELE2 cèdent T-MOBILE NETHERLANDS
Cette vente permettra à Deutsche Telekom de disposer de fonds pour exercer des options d'achat d'actions T-Mobile US encore détenues par Softbank Group
Deutsche Telekom et le suédois Tele2 ont annoncé mardi la vente, pour 5,1 milliards d'euros, de T-Mobile Netherlands à des fonds d'investissement, une opération qui permettra à l'allemand d'acquérir des actions de T-Mobile US encore détenues par le japonais Softbank Group.
"Deutsche Telekom et Tele2 annoncent avoir trouvé un accord pour vendre T-Mobile Netherlands Holding à Telecom Holdings IV B.V", un consortium de fonds composé du britannique Apax Partners et de l'américain Warburg Pincus, a indiqué le groupe allemand dans un communiqué.
Deutsche Telekom détenait 75% de l'entreprise tandis que Tele2 en contrôlait 25%.
Le groupe allemand devrait percevoir 3,8 milliards d'euros net grâce à cette transaction.
La vente de cette filiale était évoquée chez Deutsche Telekom depuis au moins 2015.
"Apax et Warburg Pincus vont soutenir T-Mobile NL et son équipe de direction dans la prochaine étape de sa croissance", s'est félicité Deutsche Telekom.
T-Mobile Netherlands a connu un fort développement ces dernières années. Deutsche Telekom a souligné qu'il était devenu "leader" du marché de la téléphonie mobile aux Pays-Bas, en passant d'une part de marché de 25% en 2017 à 42% en 2020.
L'entreprise néerlandaise a généré quelque 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un résultat opérationnel ajusté (Ebitda AL) de 582 millions d'euros entre juin 2020 et juin 2021.
"Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Apax et Warburg Pincus", a indiqué le PDG de T-Mobile Netherlands, Søren Abildgaard.
- Echange d'actions -
Cette vente permettra à Deutsche Telekom de disposer de fonds pour exercer des options d'achat d'actions T-Mobile US encore détenues actuellement par Softbank Group.
Selon un accord entre Deutsche Telekom et SoftBank également annoncé mardi, le groupe japonais va acquérir "225 millions de nouvelles actions Deutsche Telekom à 20 euros" chacune, et en contrepartie l'allemand recevra de SoftBank "45 millions d'actions T-Mobile US, à un prix moyen de 118 dollars (99,41 euros)".
A la suite de cette opération, Deutsche Telekom, actionnaire principal de T-Mobile US, grimpera de "43,2% à 48,4%" au capital de l'entreprise américaine, tandis que Softbank deviendra le "deuxième actionnaire privé" du groupe allemand, avec 4,5% de son capital, a-t-il expliqué.
SoftBank avait annoncé en juin 2020 vouloir céder la quasi totalité de ses parts restantes dans T-Mobile US, dont il détenait encore 24% du capital à l'époque.
Le japonais avait notamment proposé des options d'achats à Deutsche Telekom, pour 100 millions d'actions, à débloquer d'ici juin 2024.
A travers l'opération annoncée mardi, la groupe allemand active une partie de ces options. La vente de T-Mobile Netherlands permettra de "lever les futures options d'achat", a-t-il indiqué.
Après cette annonce, SoftBank Group a clôturé en hausse de près de 10% à la Bourse de Tokyo, tandis que Deutsche Telekom prenait 1,52% à 18,18 euros à la Bourse de Francfort à l'ouverture.
"Deutsche Telekom et Tele2 annoncent avoir trouvé un accord pour vendre T-Mobile Netherlands Holding à Telecom Holdings IV B.V", un consortium de fonds composé du britannique Apax Partners et de l'américain Warburg Pincus, a indiqué le groupe allemand dans un communiqué.
Deutsche Telekom détenait 75% de l'entreprise tandis que Tele2 en contrôlait 25%.
Le groupe allemand devrait percevoir 3,8 milliards d'euros net grâce à cette transaction.
La vente de cette filiale était évoquée chez Deutsche Telekom depuis au moins 2015.
"Apax et Warburg Pincus vont soutenir T-Mobile NL et son équipe de direction dans la prochaine étape de sa croissance", s'est félicité Deutsche Telekom.
T-Mobile Netherlands a connu un fort développement ces dernières années. Deutsche Telekom a souligné qu'il était devenu "leader" du marché de la téléphonie mobile aux Pays-Bas, en passant d'une part de marché de 25% en 2017 à 42% en 2020.
L'entreprise néerlandaise a généré quelque 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un résultat opérationnel ajusté (Ebitda AL) de 582 millions d'euros entre juin 2020 et juin 2021.
"Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Apax et Warburg Pincus", a indiqué le PDG de T-Mobile Netherlands, Søren Abildgaard.
- Echange d'actions -
Cette vente permettra à Deutsche Telekom de disposer de fonds pour exercer des options d'achat d'actions T-Mobile US encore détenues actuellement par Softbank Group.
Selon un accord entre Deutsche Telekom et SoftBank également annoncé mardi, le groupe japonais va acquérir "225 millions de nouvelles actions Deutsche Telekom à 20 euros" chacune, et en contrepartie l'allemand recevra de SoftBank "45 millions d'actions T-Mobile US, à un prix moyen de 118 dollars (99,41 euros)".
A la suite de cette opération, Deutsche Telekom, actionnaire principal de T-Mobile US, grimpera de "43,2% à 48,4%" au capital de l'entreprise américaine, tandis que Softbank deviendra le "deuxième actionnaire privé" du groupe allemand, avec 4,5% de son capital, a-t-il expliqué.
SoftBank avait annoncé en juin 2020 vouloir céder la quasi totalité de ses parts restantes dans T-Mobile US, dont il détenait encore 24% du capital à l'époque.
Le japonais avait notamment proposé des options d'achats à Deutsche Telekom, pour 100 millions d'actions, à débloquer d'ici juin 2024.
A travers l'opération annoncée mardi, la groupe allemand active une partie de ces options. La vente de T-Mobile Netherlands permettra de "lever les futures options d'achat", a-t-il indiqué.
Après cette annonce, SoftBank Group a clôturé en hausse de près de 10% à la Bourse de Tokyo, tandis que Deutsche Telekom prenait 1,52% à 18,18 euros à la Bourse de Francfort à l'ouverture.
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