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DDA & Company & Company conseille la cession de l'éditeur de logiciels Must

Vendredi 21 avril 2017 à 18h05 par DDA & Company

L'éditeur de logiciels limougeot ciblant les prestataires techniques dans la santé à domicile fort de 4,2M€ de revenus est repris par Extens au groupe Erbium

Must Informatique devait rejoindre un industriel, mais c'était sans compter sur la rapidité d'intervention d'Extens. Le fonds de cap-dev et LBO spécialisé dans le secteur de l'e-santé rachète l'éditeur limougeot de logiciels pour prestataires techniques dans la santé à domicile. Le cédant, Erbium, un groupe d'éditeurs de solutions pour les professionnels de la santé construit par acquisitions, avait confié un mandat de vente à la banque d'affaires DDA & Company. « Le processus, débuté en septembre, n'a porté que sur des industriels. Mais Extens en a appris l'existence et a doublé les autres candidats en se montrant particulièrement véloce et agile », confie le banquier d'affaires Alexandre Odin. Sans avoir recours à de la dette, Extens entre à hauteur de 80 % du capital, tandis qu'un groupe de quatre dirigeants emmené par Stéphane Zemour investit à ses côtés pour détenir le solde. Il s'agit de la troisième opération pour Extens en autant d'années, après Enovacom et Kayentis (voir la fiche acteur ci-dessous).

Pour en savoir plus : http://www.ddacompany.com/fr/19-dda_&_company_conseille_erbium_dans_la_cession_de_must_informatique_au_fonds_extens-30.html#a19
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