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DDA & COMPANY conseille CAPITAL CROISSANCE dans sa prise de participation au sein de TOUTAPPRENDRE. COM

Jeudi 13 septembre 2018 à 09h20 par DDA & Company

A l’issue d’un processus de cession organisé par DDA & Company, le fonds d’investissement Capital Croissance, entre au capital de toutapprendre.com à la faveur d’une opération d’OBO (Owner Buy-Out).

Créé en 2000 et basé à Paris, toutapprendre.com est l’acteur de référence du marché de la diffusion de cours en ligne. Proposant historiquement son service auprès des bibliothèques, la société a développé depuis 2013 une offre à destination des comités d’entreprise et des entreprises. Forte de ces développements, la société a enregistré un taux de croissance annuel moyen de près de 40% sur les 5 dernières années.
 
Le fondateur de la société cède une partie de ses titres et va prendre du recul sur ses fonctions opérationnelles à moyen terme. Son associé Marc Wacongne consolide sa position et prend les rênes de la société, qu’il codirigeait jusqu’à présent. A cette occasion, Capital Croissance prend une participation minoritaire au capital de toutapprendre.com. Ce tour de table permet également aux cadres clés d’investir au capital. BNP Paribas et Banque Populaire ont constitué le pool bancaire chargé d'apporter la dette senior.
 
L’arrivée de Capital Croissance permet de sécuriser la transmission de la société entre le dirigeant fondateur et Marc Wacongne, désormais Président, mais également d’accompagner toutapprendre.com dans la poursuite de sa croissance, à la fois organique et externe, notamment par l’acquisition de contenus et le développement de nouveaux segments.
 
« Avec nos équipes, nous avons franchi en quelques années des étapes majeures de notre développement et avons conforté notre place d’acteur de référence de la distribution de cours en ligne. Afin d’accélérer encore notre croissance, nous sommes très heureux de nouer un partenariat stratégique avec les équipes de Capital Croissance, investisseur professionnel aguerri dans l’accompagnement de sociétés à fort potentiel », déclare Marc Wacongne, Président et actionnaire majoritaire de toutapprendre.com.
 
« Nous sommes particulièrement heureux de soutenir les équipes de toutapprendre.com. Cette opération est l’opportunité de les aider à renforcer leur offre de services. L’équipe a su démontrer son savoir-faire et son efficacité auprès de plus de 800 clients institutionnels. Nous partageons des valeurs et des approches communes et allons capitaliser sur notre réseau d’entrepreneurs pour aider toutapprendre.com à accélérer sa croissance » déclare Cédric Boxberger, Associé de Capital Croissance.

A propos de toutapprendre.com :

Learnorama opère, sous la marque toutapprendre.com, un service de cours en ligne composé d’une plateforme et de contenus dans de très nombreuses thématiques : Langues, Soutien Scolaire, Bureautique & Multimédia, Bien-être & Santé, Développement Personnel, Code & Permis, Musique, etc. Disposant d’un catalogue de plus de 1 000 cours, toutapprendre.com est aujourd’hui le seul acteur de son marché à offrir une palette de contenus aussi large et diversifiée.

toutapprendre.com propose aujourd’hui son service auprès des bibliothèques municipales & départementales, clientèle historique, et des comités d’Entreprise.

L’entreprise possède également des contenus en propre, développés en interne ou issus de l’acquisition de la société Weelearn en 2017.

A propos de Capital Croissance :

Capital Croissance, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), gère des fonds d’entrepreneurs qui investissent de 2 à 15 M€ en fonds propres et quasi fonds propres dans des PME françaises non cotées de 5 à 50 M€ de chiffre d’affaires. Financé à plus de 80% par une communauté de 112 investisseurs privés (entrepreneurs, familles, chefs d’entreprises, etc.) ainsi que par Bpifrance et AXA France, Capital Croissance est un partenaire à valeur ajoutée des entrepreneurs pour les aider à grandir plus vite et à aller plus loin dans leurs ambitions, en France et à l’international. La stratégie d’investissement est centrée autour d’opérations de transmission (MBO, MBI, OBO), de capital-développement et de reclassement de titres.

A propos de DDA & Company :

Fondé en 1995, DDA & Company, LLC est un cabinet de conseil indépendant en Corporate Finance, basé aux Etats-Unis et en France et solidement implanté en Europe, intervenant pour des sociétés françaises et internationales dans le cadre d’opérations en capital (acquisitions, cessions, levées de fonds, évaluation). Les interventions et les services proposés par DDA & Company couvrent tout le spectre de la stratégie et de l’ingénierie financière.

DDA & Company en quelques chiffres :

Plus de 120 opérations réalisées depuis dix ans ;
Une spécialisation sur les transactions valorisées entre 5 m€ et 100 m€ ;
Membre-fondateur d’Alliance of International Corporate Advisors, réseau regroupant plus de 50 sociétés-conseils dans plus de 40 pays sur 5 continents.

Pour les cédants :

Dirigeant : Marc Wacongne
Conseil M&A : DDA & Company (Alain Sitbon, Nhu-Quynh Golder, Clément Darcourt)
Conseil juridique : DBG (Frédéric Giancarli, Joao Morais)

Pour les acquéreurs :

Capital Croissance : Cédric Boxberger, Fabrice Fleury, Maxime Peronnin
Conseil juridique : Degroux Brugère (Augustin Fleytoux, Marguerite Galois-Boyé)
Due-diligence comptable : ACA Nexia (Olivier Lelong, Olivier Duval, Thibaut Querry)
Financement bancaire : BNP Paribas (Anthony Tremblin, Bruno Meriau), BNP Paribas Fonds SME (Cyril Loiry), Banque Populaire Rives de Paris (Géraldine Bellanger)

Pour en savoir plus : http://www.ddacompany.com
Les investisseurs et experts de l'opération
Investisseur
• CAPITAL CROISSANCE (11)
Conseil du vendeur
• DDA & Company
  SITBON Alain SITBON
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A propos de DDA & Company
65 Rue d'Anjou
75008 PARIS
Tél : 01 55 04 80 47
Contact :
Alexandre Odin
Fiche complete
DDA & Company est un cabinet de conseil en corporate finance implanté en Europe et aux États-Unis. Les interventions et les services proposés par DDA & Company couvrent tout le spectre de la stratégie et de l’ingénierie financière (fusion-acquisition, levée de fonds, opérations de haut de bilan, valorisations et expertise indépendante).