Partager sur facebook Partager sur twitter

DDA & Company conseille les actionnaires d'HEXALEAN dans le cadre d'une opération de réorganisation du capital aux côtés de BNP Paribas Développement

Lundi 31 janvier 2022 à 16h21 par DDA & Company

Au terme d’un processus compétitif conduit par DDA Company et qui a suscité un vif intérêt, BNP Paribas Développement prend une participation minoritaire dans le capital d'Hexalean Industrie (« Hexalean » ou « le Groupe ») aux côtés de l’équipe de Management.

Fondé en 2003 Hexalean est un acteur reconnu de la sous-traitance industrielle intervenant dans la tôlerie, la mécano soudure et le traitement de surface Le Groupe est composé de 5 entités opérationnelles aux métiers complémentaires, spécialisé dans la production de pièces élémentaires, de sous ensembles ou d’ensembles intégrés et peints.

Employant plus de 160 salariés sur 3 sites de production situés dans l’Ain et le Rhône, le Groupe réalise un chiffre d’affaires consolidé de plus de 26 millions d’euros.

Fort de son expérience (avec plus de 1 500 participations suivies en 30 ans et un portefeuille actuel d'1,2 milliard d’euros investis), BNP Paribas Développement entend accompagner le Groupe et ses équipes dans ses projets :

 de croissance organique notamment au travers de la poursuite de la politique de conquête de nouveaux clients, du renforcement des métiers existants et de l’entrée sur des segments et sur des expertises complémentaires

 de croissance externe en soutenant le Groupe dans la recherche, la qualification et le financement d’opérations d’acquisitions ciblées

Fabrice Lacour précise « L’entrée en capital de BNP Paribas Développement va permettre au groupe Hexalean de franchir un cap significatif Nous avons la volonté de continuer notre politique d’investissement afin de suivre nos clients historiques dans leurs développements mais également continuer le développement grâce des croissances externes ciblées »

Gilles Poncet et Emilie Gondal déclarent « Nous saluons le parcours de croissance (organique et externe) réalisé par le Groupe Hexalean depuis sa création Fabrice Lacour, Damien Vuillod et Jérôme Bernollin ont su capitaliser sur les multiples expertises du Groupe pour faire émerger un
acteur régional de 1 er plan, accompagnant ses clients fidèles dans la réalisation de pièces complexes à forte valeur ajoutée Nous remercions Fabrice Lacour et ses équipes de leur confiance et de nous offrir l’opportunité d’accompagner le Groupe dans la poursuite de son
développement, notamment par croissance externe »

Alexandre Odin conclut « L’entrée d’un actionnaire de référence comme BNP Paribas Développement dans le capital du Groupe Hexalean va lui permettre d’accélérer sa croissance et de poursuivre la construction d’un acteur de référence de la sous traitance industrielle »

L’équipe DDA Company composée d’Alexandre Odin, de Nhu Quynh Golder et de Benjamin Guedj a conseillé les actionnaires d’Hexalean dans cette opération

Pour en savoir plus : https://www.ddacompany.com
Les investisseurs et experts de l'opération
Investisseur
• BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT (172)
Conseil du vendeur
• DDA & Company
  ODIN Alexandre ODIN
DDA & Company
Toute l'actualité de
• HEXALEAN INDUSTRIE
       Partager sur facebook Partager sur twitter
A propos de DDA & Company
65 Rue d'Anjou
75008 PARIS
Tél : 01 55 04 80 47
Contact :
Alexandre Odin
Fiche complete
DDA & Company est un cabinet de conseil en corporate finance implanté en Europe et aux États-Unis. Les interventions et les services proposés par DDA & Company couvrent tout le spectre de la stratégie et de l’ingénierie financière (fusion-acquisition, levée de fonds, opérations de haut de bilan, valorisations et expertise indépendante).