Le fonds britannique a pour le moment fait la meilleure offre

Le groupe espagnol Deoleo, champion mondial de l'huile d'olive en bouteille, a annoncé mercredi que "la meilleure offre reçue" pour son rachat provenait du fonds britannique CVC Capital Partners, pour 439 millions d'euros, alors que le gouvernement s'est inquiété pour l'avenir de ce groupe.

L'offre "représente un prix de 0,38 euro par action pour la totalité des actions de l'entreprise, avec d'autres détails qui sont actuellement négociés, mais pour l'instant il n'est pas possible de confirmer si nous parviendrons à un accord et quand cela se fera", a indiqué Deoleo dans un communiqué.

Ce prix, qui valorise le groupe à 439 millions d'euros, est inférieur au cours de clôture de Deoleo mardi soir (0,43 euro), les actions du groupe ayant déjà perdu 8,51% de leur valeur depuis le début de l'année.

Mercredi, le titre cédait encore 1,16% à 0,425 euro à 07H18 GMT, dans un marché en hausse de 0,47%.

Le gouvernement espagnol avait affirmé la semaine dernière s'inquiéter pour l'avenir de Deoleo et la possible entrée de groupes étrangers à son capital.

"Le gouvernement espagnol ne veut pas que Deoleo soit morcelé", avait déclaré le ministre de l'Agriculture, Miguel Arias Cañete, précisant que Madrid "suivait de près tout ce processus".

Son homologue du Budget, Cristobal Montoro, a lui indiqué cette semaine que "le gouvernement est intéressé dans la prise d'une part minoritaire" dans le groupe, dont les marques Carbonell ou Hojiblanca sont emblématiques en Espagne.

Deoleo, qui se présente comme le numéro un mondial de l'huile d'olive en bouteille, avait annoncé en novembre qu'il mandatait la banque américaine JP Morgan pour notamment "évaluer des possibilités de réorganisation de sa base d'actionnaires".

Les banques espagnoles Bankia, CaixaBank, Kutxabank et BMN souhaitent vendre 31,7% du capital du groupe, et comme cette part dépasse les 30%, l'acheteur sera obligé, selon la loi espagnole, de lancer une OPA sur la totalité des actions.

Deoleo, qui a publié en 2013 un bénéfice net de 20 millions d'euros, possède aussi les marques italiennes Bertolli et Carapelli.

L'importance que le gouvernement accorde à un éventuel changement d'actionnariat s'explique par le rôle crucial que peut jouer, à ses yeux, Deoleo dans les possibilités d'exportation de l'énorme production d'huile espagnole, qui ne peut pas s'écouler sur le seul marché national.

Après avoir "développé un système de culture très efficace", l'Espagne, championne du monde du secteur qui fournit la moitié de l'huile d'olive mondiale, va "avoir une capacité de production de près de deux millions de tonnes", a expliqué Miguel Arias Cañete.

Le record d'exportation se situe jusqu'à présent à 878.000 tonnes mais il pourrait être battu cette saison, avec un million de tonnes, a-t-il ajouté.

"Nous avons besoin d'entreprises très puissantes et Deoleo peut être le fer de lance des exportations espagnoles", a déclaré le ministre.

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DEOLEO
JP MORGAN CHASE & CO
BANKIA
CAIXABANK

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