Jeudi 20 juin 2024 à 15h47 par CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS

Crédit Agricole Midcap Advisors a conseillé la société Vitacuire dans la recomposition de son capital, avec l’entrée minoritaire du fonds Altis Capital, aux côtés de la famille dirigeante

Contexte et objectifs de l’opération

Cette opération stratégique vise à poursuivre la croissance de Vitacuire en France et à l’international, où elle est déjà implantée (Angleterre, Belgique, Espagne, Allemagne, Japon, États-Unis, Australie…). Altis Capital contribue ainsi à financer le plan de développement mis en œuvre par Anthony Krief, à la tête de l’entreprise depuis 2021 suite à la succession de son père. Cette opération permet également d’assurer une liquidité aux financiers historiques (FRI, RDD, Esfin Gestion), présents au capital de l’entreprise depuis 2018.

Créée en 1952 et basée à Meyzieu (région Auvergne-Rhône-Alpes), Vitacuire est un des leaders français des apéritifs surgelés à base de pâte feuilletée et des entrées / snacking. Vitacuire compte un effectif de 150 personnes et réalise 38 M€ de chiffre d’affaires (dont 20 % à l’export). Vitacuire réalise 80% de son CA en marque de distributeur (MDD) et le solde via ses marques propres Vitacuire, Bistro Emile (apéritifs) et Miam & Snack (snacking) auprès des grandes et moyennes surfaces (GMS), des Freezer Centers et de la Restauration Hors Domicile (RHD).

Notre rôle dans la réussite de l’opération

Nous avons mené un processus M&A organisé, compétitif et confidentiel au cours duquel nous avons ciblé des fonds minoritaires, solution la plus adaptée compte tenu des projets de développement du dirigeant et de sa volonté de poursuivre l’œuvre familiale. Le choix de la famille s’est finalement porté sur un investisseur régional, dans une logique de proximité.

Pour en savoir plus : https://www.ca-midcap-advisors.com/transactions