ProNoïa, partenaire franchisé majeur de l’enseigne KFC en France, se finance à hauteur de 85 M€ pour accélérer son développement

Contexte

Pierre TRITZ, Président de ProNoïa, est un entrepreneur à succès exploitant des restaurants KFC en franchise depuis 2013.

ProNoïa, dont le siège social est situé à Pau (64), compte, à fin janvier 2023, 26 restaurants KFC dans le Sud-Ouest, en Ile-de-France et en région Centre-Est, un nombre en forte croissance depuis 2 ans, avec l’ouverture d’une quinzaine de restaurants depuis la mi-2021.
S’appuyant sur une équipe motivée et expérimentée, ProNoïa a ainsi démontré tout son savoir-faire dans le développement de restaurants en franchise ainsi que dans le pilotage financier des restaurants et du groupe.

Le marché français continue d’être un segment de croissance majeur pour KFC, enseigne spécialisée dans les préparations à base de poulet, qui y détient une part de marché en progression et souhaite poursuivre le maillage des territoires et gagner en proximité avec les Français, en doublant son parc actuel pour atteindre 600 restaurants d’ici 5 ans.
ProNoïa, déjà 1er franchisé indépendant de KFC en France, vise à capter plus du tiers de la croissance de l’enseigne sur les 3 prochaines années.

La croissance de l’enseigne KFC et du groupe ProNoïa s’accompagne du développement d’une démarche RSE ambitieuse, centrée notamment sur la réduction de l’empreinte carbone dans le respect des accords de Paris, le bien-être animal avec la signature de l’European Chicken Commitment, l’éco-conception des emballages, l’amélioration des qualités nutritionnelles des recettes ou encore le bien-être au travail des salariés.

L’opération

Cette nouvelle phase d’expansion de ProNoïa représente un objectif d’ouvertures supérieur à 33 restaurants à horizon 2025.

Societex CF a été missionnée en exclusivité par ProNoïa pour l’accompagner dans la structuration de l’opération et la recherche d’investisseurs financiers permettant d’assurer la continuité de son développement en France.

Le financement de cette opération est majoritairement apporté par un pool de banques composé du Crédit Lyonnais, coordinateur et co-arrangeur, La Banque Postale et le Crédit Agricole Aquitaine, co-arrangeurs, et le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne et BNP Paribas en qualité de participants.

Cerea Partners, acteur de référence du financement dans la chaîne de valeur de l’agroalimentaire, apporte quant à lui 15 M€ sous forme de financement mezzanine.

Témoignages

À propos de cette opération, Pierre TRITZ, Président de ProNoïa, déclare : « ProNoïa a pu s’entourer des meilleurs conseils, des meilleurs acteurs du financement, pour financer un plan de développement ambitieux et contribuer au rayonnement de la marque KFC en France. Au delà de l’aspect purement financier, nous avons réussi à partager des valeurs et un projet qui aspire à prendre notre part d’engagements sociétaux et environnementaux qui caractérisent une croissance durable ».

Hubert LANGE, Directeur Associé, et Hugo FRADON, Directeur de Participations chez Cerea Partners, déclarent quant à eux : « Nous sommes ravis d’investir en mezzanine pour financer le développement du groupe ProNoïa, qui a su faire ses preuves depuis l’ouverture de son premier restaurant à Pau en 2013 pour devenir le premier franchisé indépendant de KFC en France et poursuivre aujourd’hui un ambitieux plan d’ouvertures. Nous avons été convaincus par les fondamentaux solides du groupe mais aussi par les fortes valeurs sociales portées par Pierre TRITZ et ses équipes ainsi que par la démarche RSE du groupe et de l’enseigne, centrée notamment sur l’optimisation d’une empreinte carbone déjà très favorable dans son secteur, l’amélioration des recettes et des ingrédients ou encore l’adoption des meilleures pratiques de respect du bien-être animal ».


Intervenants

Société ProNoïa

ProNoïa (Pierre TRITZ, Jaques CORBIER, Laetitia DUARTE, Stéphanie ARBES)

Conseils :
Conseil M&A : Societex (Jean-Jacques VAURY, Clément MATELOT, Thomas BEAURAIN, Marc BENCHIMOL, Ali DRISSI, Amaury PERDRIAU)
Avocat : ADVEO Avocats (Emmanuel WIPLIER, Joséphine LALOUS)
Vendor Assistance : EY (Laurent CHAPOULAUD, Claire DELARBRE, Baptiste DAL POS, Tristan RABATEL, David KACHICH)

Mezzaneur

CEREA Partners – Private Debt (Michel CHABANEL, Hubert LANGE, Hugo FRADON)

Conseils :

Conseil Juridique Investisseur et due diligence juridique, fiscale et sociale : De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François POURDIEU, Sandra BENHAIM, Baptiste TIGAUD, Pierre-Alexis BIEHLER, Laura DELAS, Anne-Laure DROUET, Mickael AMMAR, Victoire MERCEY, Nicolas BRICAIRE, Benjamin GARRET,

Vincent VILLE, Maria Sofia DE FELICE, Vincent MANIGOT, Victor DEHAN)

Due diligence financière : Mortier & Co (Olivier MORTIER, Boris CHEDIN, Alexis DROUIN, Grégoire LECLERC)

Prêteurs Seniors

LCL (Ivan PIQUERAS, Christophe PERIGOIS, Nicolas FLAMICOURT)
La Banque Postale (Virginie DASCON, Michael PEDRO, Laurent VIGNEAUX)
Crédit Agricole Aquitaine (Pierre BREFFEILH, Romain GUERER)
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne (Pascal LAMAIGNERE)
BNP Paribas (Nicolas DUREUIL, Florian GUYOT)
Conseil :
Avocat : VOLT Associés (Alexandre TRON, Morgane LE GALLIC, Marianne PHANKONGSY)