CMB.TECH est l'un des plus grands groupes maritimes cotés, diversifiés et pérennes au monde, avec une flotte d'environ 250 navires

CMB.TECH FINALISE SA FUSION AVEC GOLDEN OCEAN


MB.TECH NV (NYSE : CMBT, Euronext Bruxelles : CMBT et Euronext Oslo Børs : CMBTO) (« CMB.TECH ») a le plaisir d’annoncer la finalisation de la fusion entre Golden Ocean Group Limited (« Golden Ocean ») et CMB.TECH Bermuda Ltd., filiale à 100 % de CMB.TECH. CMB.TECH Bermuda Ltd. est la société survivante et CMB.TECH est l’émetteur des actions de la fusion (la « Fusion »).


Approbation des actionnaires de Golden Ocean


Lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Golden Ocean qui s’est tenue hier, la Fusion a été approuvée par les actionnaires détenant 92,72 % des actions présentes ou représentées à l’assemblée.


Augmentation de capital


Ce matin, CMB.TECH a émis 95 952 934 nouvelles actions ordinaires par voie d'augmentation de capital par apport en nature. Ces actions seront remises aux anciens détenteurs d'actions Golden Ocean en contrepartie de la fusion, au rapport d'échange de 0,95 action ordinaire CMB.TECH pour une action ordinaire Golden Ocean (sous réserve d'arrondi), conformément au traité de fusion.


Les actions CMB.TECH nouvellement émises seront négociées dès aujourd'hui sur Euronext Bruxelles et à la Bourse de New York (« NYSE »). Par ailleurs, Euronext Oslo Børs (« Euronext Oslo ») a approuvé la demande de CMB.TECH pour la cotation secondaire de ses actions sur le marché réglementé Euronext Oslo. Les actions ordinaires de CMB.TECH (y compris les actions nouvellement émises) seront négociées dès aujourd'hui sur Euronext Oslo, sous le symbole « CMBTO ». Dans le cadre de sa cotation secondaire sur Euronext Oslo, CMB.TECH a également établi un registre secondaire d'actions auprès du dépositaire central norvégien de titres, Euronext Securities Oslo (Verdipapirsentralen) (le « VPS »), dont DNB Bank ASA, Issuer Services (« DNB ») est le teneur de registre. Ce registre est lié à la composante américaine du registre principal d'actions de CMB.TECH.


De plus amples informations sur la Fusion sont disponibles dans (i) la déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4, déclarée effective par la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 16 juillet 2025 (la « Déclaration d'enregistrement ») et (ii) le document d'exemption au titre du Règlement Prospectus (UE) 2017/1129 et du Règlement délégué (UE) 2021/528 de la Commission (le « Document d'exemption »), publié le 14 août 2025 dans le cadre de la Fusion et disponibles sur le site web de CMB.TECH. Principaux avantages et caractéristiques de la fusion


La fusion donne naissance à l'un des plus grands groupes maritimes diversifiés cotés au monde, comprenant :
• Une flotte combinée diversifiée d'environ 250 navires, comprenant des vraquiers, des pétroliers, des chimiquiers, des porte-conteneurs, des navires éoliens offshore et des navires portuaires
• Une flotte pérenne de plus de 80 navires compatibles avec l'hydrogène et l'ammoniac, offrant une option de carburant à faible teneur en carbone
• Une juste valeur marchande de la flotte d'environ 11,1 milliards de dollars US, soulignant la taille et la valeur des actifs
• Une flotte jeune et économe en carburant, d'un âge moyen de 6,1 ans
• Une solide visibilité sur le chiffre d'affaires avec un carnet de commandes d'environ 3,0 milliards de dollars US, garantissant des flux de trésorerie et une rentabilité pour les actionnaires prévisibles
• Présence sur les marchés financiers mondiaux avec des cotations à New York, Bruxelles et Oslo, avec un flottant attendu de 38 %
assurant une liquidité de négociation
• Une solide position de liquidité dépassant 400 millions de dollars US, incluant la trésorerie disponible et les facilités de crédit non utilisées, offrant une flexibilité financière et une capacité de croissance


Alexander Saverys, PDG de CMB.TECH, a commenté : « Nous sommes ravis de finaliser aujourd'hui la fusion entre CMB.TECH et Golden Ocean. En moins de 18 mois, nous avons transformé une société de transport de pétrole brut pure en un grand groupe maritime de premier plan, diversifié et pérenne. En accueillant l'équipe et la flotte de Golden Ocean au sein de la famille CMB.TECH, nous sommes impatients de créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes grâce à notre flotte moderne de plus de 250 navires. 11 milliards de dollars US d'actifs, trois cotations à New York, Bruxelles et Oslo, plus d'un tiers de notre flotte prête à être alimentée par des carburants bas carbone, un carnet de commandes de 3 milliards de dollars US… et un objectif : décarboner dès aujourd'hui Naviguez demain.


Règlement

Hier était le dernier jour de négociation des actions Golden Ocean sur le Nasdaq et Euronext Oslo. Les détenteurs d'actions Golden Ocean à la date effective de la Fusion (soit le 20 août 2025, avant l'ouverture du marché CEST) recevront leur part d'actions ordinaires CMB.TECH en contrepartie de la fusion, au rapport d'échange de 0,95 action ordinaire CMB.TECH pour chaque action ordinaire Golden Ocean (sous réserve d'arrondi), conformément au contrat de fusion.


Les détenteurs d'actions Golden Ocean inscrits au Nasdaq auprès de la Depository Trust Company (« DTC ») à la clôture des négociations du 19 août 2025 (comme indiqué dans la DTC le 20 août 2025 (date d'enregistrement dans la DTC) conformément au cycle de règlement T+1 de la DTC) recevront leurs actions ordinaires CMB.TECH par l'intermédiaire de la DTC, le règlement ayant lieu le 21 août 2025 (date de règlement dans la DTC). Les détenteurs d'actions Golden Ocean sur Euronext Oslo, enregistrés au VPS à la clôture des marchés le 19 août 2025 (tel que constaté au VPS le 21 août 2025 (date d'enregistrement au VPS) conformément au cycle de règlement T+2 du VPS), recevront leurs actions ordinaires CMB.TECH via le VPS, le règlement ayant lieu le 22 août 2025 (date de règlement au VPS). Afin d'éviter toute ambiguïté, les actions susmentionnées seront librement négociables à compter du 20 août 2025.


Afin de garantir la livraison et le règlement rapides des nouvelles actions ordinaires CMB.TECH aux anciens actionnaires de Golden Ocean sur Euronext Oslo via le VPS, CMB.TECH et CMB ont conclu des accords de prêt d'actions à court terme avec DNB Carnegie, filiale de DNB Bank ASA. Aux termes de cet accord, 25 807 878 actions propres détenues par CMB.TECH et 13 410 448 actions ordinaires CMB.TECH détenues par CMB ont été prêtées à DNB Carnegie immédiatement avant la réalisation de la Fusion. Les actions empruntées devraient être restituées respectivement à CMB.TECH et à CMB aux alentours du 21 août 2025. Aucune contrepartie n'est due par l'une ou l'autre des parties au titre de cet accord de prêt d'actions.


À propos de CMB.TECH :



CMB.TECH est l'un des plus grands groupes maritimes cotés, diversifiés et pérennes au monde, avec une flotte d'environ 250 navires : vraquiers, pétroliers, chimiquiers, porte-conteneurs, navires éoliens offshore et navires portuaires. CMB.TECH propose également de l'hydrogène et de l'ammoniac à ses clients, via sa propre production ou des producteurs tiers.

CMB.TECH a son siège social à Anvers, en Belgique, et possède des bureaux en Europe, en Asie, aux États-Unis et en Afrique.
CMB.TECH est cotée sur Euronext Bruxelles et le NYSE sous le symbole « CMBT » et sur Euronext Oslo Børs sous le symbole « CMBTO ».


Source : Communiqué de presse