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CLAIRFIELD INTERNATIONAL (France et Allemagne) conseille ADB AIRFIELD SOLUTIONS (PAI PARTNERS) pour l'acquisition de LUCEBIT en Allemagne

Mercredi 16 avril 2014 à 17h09 par CLAIRFIELD INTERNATIONAL France

CLAIRFIELD International (France et Allemagne) conseille ADB Airfield Solutions (PAI Partners) pour l'acquisition de Lucebit en Allemagne.


ADB Airfield Solutions est le premier fournisseur mondial de balisage aéroportuaire (feux halogènes et LED), de régulateurs de courant et de systèmes de contrôle afférents. Les produits d'ADB Airfield Solutions sont présents sur plus de 2 000 aéroports dans le monde, répartis dans 175 pays. Le groupe propose ses services et solutions à des aéroports, du hub international aux aéroports régionaux en passant par des aéroports militaires et des héliports. ADB Airfield Solutions réalise aujourd'hui près de 170m€ de chiffre d'affaires dont 45% dans les pays émergents qui ont des besoins croissants en infrastructures aéroportuaires.

En 2009, ADB Airfield Solutions avait mis au point un premier LBO avec Montagu Private Equity. Il fut suivi d’un LBO secondaire en 2013 avec PAI Partners. Le management d’ADB Airfield Solutions a été conseillé par un Partner de intuitucapital (Clairfield International France) pour ces deux opérations.

ADB Airfield Solutions poursuit une stratégie de croissance externe pour compléter son offre de produits et développer son portefeuille de clients. Lucebit est né en 2002 du spin off d’ABB Group. Son implantation en Allemagne et dans les pays d’Europe de l’Est permettra à ADB Airfield Solutions de renforcer sa présence sur des marchés européens clés. Quant à lui, Erni apporte de nouvelles technologies au groupe. ADB Airfield Solutions réalise ainsi un chiffre d’affaires consolidé de 200m€.

Clairfield International (France et Allemagne) est intervenu comme conseil financier exclusif d’ADB Airfield Solutions.

Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil de l'acquéreur
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