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CERAP CONSEILS accompagne Renaud SIBILLE, cofondateur du groupe OUICARE (O2 Services) dans la cession de sa participation

Jeudi 22 mars 2018 à 09h02 par CAPSTONE FINANCE

Renaud SIBILLE, le cofondateur de OUICARE, groupe de services à la personne, cède ses titres, dans le cadre d'une opération qui permet également la sortie de Capzanine qui accompagnait le groupe depuis 2015. C’est Guillaume RICHARD le Président-fondateur qui reprend la main avec l’appui d’un pool bancaire et de Rodolphe Carle (Babilou) qui fait son entrée au capital.

Le fondateur du groupe de services à la personne, Guillaume Richard, a réorganisé son capital dans le cadre d’une opération sponsorless en reprenant les parts de Capzanine, en remboursant ses dettes mezzanine et senior et en rachetant les 16 % détenus par Renaud Sibille, un des trois cofondateurs du groupe.

Pour ce faire, le dirigeant a levé une dette senior de plus de 31 M€ auprès d’un pool bancaire composé de BNP Paribas, Banque CIC Ouest, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie, HSBCFrance et Société Générale. En parallèle, il a obtenu deux lignes de capex et d’acquisition pour une dizaine de millions d’euros.

257 M€ de revenus

Le groupe réalise aujourd’hui 257 M€ de chiffre d’affaires avec un objectif très clair : devenir le leader mondial sur le marché des services à la personne. OUICARE offre des services d'entretien du domicile, de garde d'enfants, d'accompagnement des personnes en perte d'autonomie, de jardinage et de conciergerie en s’appuyant sur 17 000 collaborateurs en France et 500 en Espagne et au Portugal.


CERAP Conseils accompagne Renaud SIBILLE

A propos de l’intervention de CERAP Conseils dans l’opération, Renaud SIBILLE indique : « La collaboration avec CERAP a été déterminante dans la réussite de l'opération. Leur approche pragmatique mais tout en finesse a permis de mener à bien les discussions de façon efficace et sereine. Le résultat est un deal qui satisfait toutes les parties et me place en situation idéale pour rebondir. »

Thaddée Willart, associé-gérant de CERAP Conseils, ajoute au sujet de l’opération « Le process mené par CERAP Conseils a permis à Renaud SIBILLE de réaliser la cession de ses titres dans les meilleures conditions tout en s’inscrivant dans le projet plus global de recomposition capitalistique du groupe OUICARE. Nous sommes ravis d’avoir accompagné Renaud tout au long de ces négociations et lui souhaitons le meilleur pour ses nouveaux projets entrepreneuriaux. »

A propos de CERAP Conseils

CERAP Conseils est un cabinet indépendant de conseil en cessions, acquisitions, levées de fonds et ingénierie financière pour les PME de tous secteurs d’activité réalisant de 3 à 300 M€ de chiffre d’affaires.
CERAP accompagne depuis plus de 10 ans les dirigeants dans leurs opérations de cessions, acquisitions et levées de fonds.

Pour en savoir plus : http://www.cerapconsulting.com
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