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CAPSTONE FINANCE (ex-CERAP Conseils) accompagne la cession de MAGELEC et de MATERIELELECTRIQUE.COM au groupe RICHARDSON

Lundi 28 janvier 2019 à 14h46 par CAPSTONE FINANCE

RICHARDSON prend le contrôle de la société MAGELEC, distributeur de matériel électrique et de NIMBANET, éditeur du site MATERIELELECTRIQUE.COM

L’un des leaders français de la vente de matériel électrique sur Internet rejoint un groupe familial d’envergure.

Depuis 1906, la société MAGELEC est spécialisée dans la distribution de matériel électrique. La société accompagne au plus près ses 630 clients professionnels dans la réalisation de leurs projets en mettant à disposition son savoir faire et sa parfaite connaissance des produits. MAGELEC est membre du groupement SOCODA, 1er réseau de distribution professionnelle indépendant pour les secteurs du Bâtiment et de l’Industrie en France.

En 2009, son dirigeant David Gernez , a lancé, en parallèle, une activité de vente en ligne via le site Internet MATERIELELECTRIQUE.COM, spécialisé dans la distribution de matériel d'installation électrique, et qui propose une offre unique de 250 000 références de produits parmi plus de 50 marques dont près de 10 000 sont en stock permanent. Le site Materielelectrique est aujourd’hui, avec plus de 180 000 clients, un des sites leaders du marché français de distribution de matériel électrique en ligne.

Les deux sociétés ont réalisé en 2018 un Chiffre d’affaires consolidé de plus de 17M€ dont une grande partie a été générée par le site Internet Materielelectrique.com.

RICHARDSON est une société de négoce en matériel et équipement de chauffage, climatisation, sanitaire, plomberie, dont le siège est à Marseille et qui est implantée dans la moitié Sud de la France, ainsi qu’en Ile de France, à travers 105 points de vente.
Elle poursuit un développement volontariste et rentable depuis plus de 160 ans, par extension de son territoire et de ses domaines d’activité et réalise un Chiffre d’affaires de 536 M€ (2017). Son capital est détenu par la famille fondatrice, qui garde une implication forte dans la stratégie de l’entreprise.

Le négoce en matériel électrique, bien qu’existant de manière marginale dans leurs activités, représentait un axe de développement stratégique qui a suscité leur intérêt pour cette prise de participation majoritaire. Le négoce en ligne faisant également partie de leurs objectifs de développement, l’expertise acquise par les équipes Materielelectrique.com sur ces sujets a été un facteur déterminant de leur volonté de réaliser cette acquisition.

David Gernez reste actionnaire minoritaire et conserve la direction de l’entreprise aux côtés de son équipe composée aujourd'hui de 40 personnes.

Inscrite dans une vraie démarche de partage de compétences et de mise en oeuvre de synergies importantes, cette opération ouvre la porte à de nouvelles ambitions et à un potentiel de développement important.

David GERNEZ DG de MAGELEC précise au sujet de l’Opération :

« Nous sommes très heureux de rejoindre le Groupe Richardson, avec lequel nous entretenons des synergies importantes sur la vente de négoce traditionnelle et la partie en ligne, puisque le groupe, bien installé en Ile-de-France, sert de nombreux clients en produits sanitaires susceptibles d'êtres intéressés par une offre complémentaire de matériel électrique. Nous pourrons également élargir rapidement notre offre en ligne grâce à leur large catalogue de sanitaire/chauffage.

Ce rapprochement avec Richardson devrait également nous permettre de continuer notre croissance via un soutien humain et financier, qui nous semble de plus en plus important, dans un monde qui évolue particulièrement vite chez les acteurs digitaux
».

En ce qui concerne l’intervention de CAPSTONE Finance dans l’opération, David GERNEZ DG de MAGELEC, a déclaré :

« Capstone Finance a parfaitement su nous accompagner dans le rapprochement avec le Groupe Richardson. Leur compréhension de notre métier a été immédiate, et ils ont rendu les intéractions acheteur/vendeur parfaitement fluides et claires. Les ressources Capstone ont su s'adapter aux phases d'audit qui ont demandé beaucoup de disponibilité et ils nous ont accompagnés jusqu'à la signature en étant très didactiques dans un exercice qui nous était parfaitement inconnu et donc compliqué à apréhender (surtout lorsqu'on est déjà bien chargé par son activité quotidienne). Nous sommes aujourd'hui parfaitement convaincus qu'avoir eu recours à Capstone nous a permis de réaliser cette opération dans les meilleurs conditions. Un grand merci à toute l'équipe ».

A propos de CAPSTONE Finance

Thaddée Willart et Vincent Boutillier, associés de CAPSTONE Finance, précisent au sujet de l’opération « Le process compétitif mené par CAPSTONE Finance a permis aux actionnaires du groupe MAGELEC de recevoir plusieurs offres d’acquéreurs, pour la plupart des grands groupes français de la distribution de matériels et d’équipements professionnels, et ainsi pouvoir choisir le partenaire correspondant le plus à leur ADN et à leur vision du développement de leurs métiers. Nous sommes heureux et fiers d’avoir accompagné David et sa famille dans cette belle opération qui illustre une nouvelle fois l’expertise des équipes CAPSTONE Finance pour les opérations de M&A sur le secteur de la distribution BtoB et BtoC multicanale (distribution traditionnelle et web)».

CAPSTONE Finance (ex-CERAP Conseils) est un cabinet indépendant de conseil en cessions, acquisitions, levées de fonds et ingénierie financière pour les PME de tous secteurs d’activité réalisant de 3 à 100 M€ de chiffre d’affaires.

En 2019, CAPSTONE finance accélère son développement avec 4 actualités majeures :
1. Un changement de nom : CERAP Conseils devient CAPSTONE Finance
2. Arrivée d’un troisième associé, François DIEVAL, professionnel reconnu en fusions-acquisitions et en Private Equity depuis plus de 15 ans (Rothschild & Co, Close Brothers, Compagnie d’Anjou
3. Ouverture d’un second bureau à Lille en mars 2019 pour se rapprocher de ses clients au Nord de Paris
4. Classement « EXCELLENT » dans la catégorie « Fusions & Acquisitions - Opérations jusqu’à 30m€ - Banques d’affaires françaises » par le magazine Décideurs


Conseils cédants :
- financier : CAPSTONE Finance (Thaddée Willart , Vincent Boutillier, Louis Meurillon, Julien Joos)
- juridiques : Walter Billet (Fabien Billet, Christophe Cussaguet), Degroux Brugère (Mathias Verne, Dominique Dumas)
- expert-comptable : CAPEC (Yves Besombes)

Conseils acquéreur :
- juridique : BBLM Marseille (Myriam Cuvellier)
- due diligence financière : ORIGA group (Frédéric Duchemin)

Pour en savoir plus : https://www.capstonefinance.fr
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CAPSTONE Finance (ex-CERAP Conseils) est un cabinet indépendant de conseil en cessions, acquisitions, levées de fonds et ingénierie financière pour les PME de tous secteurs d’activité réalisant de 1 à 100 M€ de chiffre d’affaires.
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