Le Groupe familial HESNAULT (185 M€ de CA), commissionnaire de transport et commissionnaire en douane rejoint le groupe familial SIFA (400 M€ de CA) qui renforce ainsi son réseau dans le Pacifique et l’Océanie.

Fondé en 1962, HESNAULT est un spécialiste du Freight Forwarding qui propose des solutions sur mesure aux importateurs et exportateurs pour acheminer leurs marchandises dans le monde entier. Dès sa création, le Groupe s’est spécialisé sur l'organisation de transport de marchandises depuis la France vers la zone Pacifique dont les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française en ouvrant des agences en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti, avant de s’étendre à La Réunion puis à Mayotte à travers les sociétés Calédonie Transit, Tahiti Transit, Medexeno, Réunion Transit, et Transit Mahorais. À date, le Groupe compte plus de 5 000 clients actifs servis notamment par ses trois sites opérationnels de Sandouville (10.000 m²), du Havre (4.000 m²) et de Roissy CDG (8.500m²).
Avec ses 250 collaborateurs, il a réalisé environ 185 M€ de CA en 2023 (150 M€ de CA sur le périmètre historique et 35 M€ de CA sur le nouveau périmètre Aqua Air en Australie et Nouvelle-Zélande).

Une nouvelle acquisition pour SIFA, spécialisé dans le transport de fret multimodal à destination des outre-mer

Le Groupe familial SIFA, créé en 1951 a connu une expansion rapide en se spécialisant sur les destinations et en provenance de l'Outre-mer, avec une portée mondiale. Il est aujourd'hui un des leaders du transport de marchandises sur ces régions et un partenaire logistique de confiance sur l’ensemble des territoires de l’international.
Fort de 700 collaborateurs, SIFA accompagne plus de 30 000 clients via son réseau de 34 agences dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires proche de 400 M€ en 2023. Cette opération de rachat se situe dans le cadre d’un renforcement du groupe SIFA, qui a récemment acquis Alpha Transit, actif aux Antilles et particulièrement à Saint-Martin, et qui vise aussi d'autres acquisitions.

Le rapprochement de 2 groupes familiaux

Le plan stratégique ambitieux du Groupe SIFA, la cohérence de sa culture de groupe familial avec celle du Groupe HESNAULT ainsi que les nombreuses synergies et opportunités potentielles ont convaincu les cédants de la pertinence de ce rapprochement.

Thaddée WILLART, associé CAPSTONE Finance indique : « à l’issue d’un process concurrentiel qui a suscité l’intérêt d’acteurs français et internationaux pour le groupe HESNAULT, c’est assurément l’ADN familial du groupe SIFA et la cohérence de son projet industriel qui ont fait la différence. Nous remercions Philippe HESNAULT et ses équipes pour leur confiance ».

Philippe HESNAULT, Président du Groupe HESNAULT souligne au sujet de l’intervention de CAPSTONE Finance : « L’accompagnement de CAPSTONE Finance a été fondamentale. En plus d’une capacité de travail hors norme et d’un talent certain, les équipes CAPSTONE ont su se mettre à la hauteur des enjeux, aussi bien pour les actionnaires que pour l’ensemble des équipes du Groupe Hesnault ».

Une acquisition qui muscle le réseau de SIFA dans les zones Pacifique et Océanie

La complémentarité des réseaux assoit la présence de SIFA dans les zones Pacifique et Océanie. Au global, ce nouvel ensemble ambitionne de devenir le facilitateur des flux import / export de ses clients, avec une maîtrise globale de la chaîne de valeur. Fort d’environ 950 personnes sur ses destinations historiques, ce nouvel ensemble est dédié à l’accompagnement des clients, notamment en augmentant une capacité globale de services « Door To Door » et en mutualisant des investissements significatifs sur la logistique et l’IT. À noter que le Groupe accroît également et significativement ses capacités en Australie et Nouvelle-Zélande, avec la cinquantaine de collaborateurs d’AQUA AIR.

« Pour cette acquisition, j’avais une vision assez claire de la typologie d'acteur qui nous permettrait de continuer à développer l'histoire de SIFA, à la fois en augmentant les capacités, la chaine de valeur et en mutualisant certaines ressources. En tant qu'acteur responsable du transport de fret dans les Outre-mer et à l’international, nous souhaitions intégrer dans notre périmètre un Groupe qui prolonge nos forces grâce à une communauté de valeurs et une complémentarité d'expertises. Le Groupe familial HESNAULT correspond parfaitement à cette ambition et le plan de développement prévu renforcera notre positionnement à la fois en termes de services et de périmètre géographique. » Christophe de Reynal, Directeur général de SIFA TRANSIT.

Philippe Hesnault, Président du Groupe HENSAULT ajoute « Je suis très heureux que le Groupe Hesnault poursuive son histoire en rejoignant le Groupe Sifa. Pour l’ensemble des équipes Hesnault comme pour nos clients c’est le meilleur choix car nous partageons les mêmes valeurs familiales, la même culture d’entreprise et d’entreprendre et avons la même vision de nos métiers dans chacune de nos destinations de prédilection. Ce rapprochement est un alliage solide et puissant qui profitera à nos clients. »

Intervenants de l’opération :

Conseils Cédant
- M&A : CAPSTONE Finance (Thaddée Willart, Alexandre Delbos, Lucas Wenderbecq)
- Juridique Corporate M&A : MCDERMOTT WILL & EMERY (Bertrand Delafaye, Louis Feuillé, Vanessa Ferré)
- Juridique Fiscal : MCDERMOTT WILL & EMERY (Antoine Vergnat, Côme de Saint-Vincent)
- Juridique Concurrence : MCDERMOTT WILL & EMERY (Frédéric Pradelles, Mélissa Hui)
- Financier Vendor Due Diligence : RSM (Eric Fougedoire)

Conseils Acquéreur
- M&A : MBA Capital (Bertrand Dufay)
- Juridique Corporate M&A : FTPA (François-Xavier Beauvisage, Agathe Laporte, Noëmie Rivas)
- Juridique Fiscal : FTPA (Sophie Jouniaux, François-Xavier Cochenet)
- Juridique Concurrence : FTPA (Lise Damelet, Elsa Mandel)
- Financier Due Diligence : MORTIER & ASSOCIÉS (Lucas Reynier, Thomas Lebras)

A propos de CAPSTONE Finance
CAPSTONE Finance est un cabinet de conseil en cessions, acquisitions et financements qui a conduit, avec succès, près de 100 opérations avec ses équipes basées à Paris et à Lille.
CAPSTONE Finance a été classé en 2023 par le magazine Décideurs « INCONTOURNABLE » pour les Opérations de M&A small-cap et « EXCELLENT » pour les Opérations de LBO small-cap
CAPSTONE Finance a développé, depuis près de 20 ans, une forte expertise sur les services et la distribution BtoB. Grâce à une connaissance fine des enjeux de ces secteurs d’activités, les équipes CAPSTONE Finance se mobilisent sur chaque projet (cessions, croissances externes, LBO/OBO, …) afin de garantir à leurs clients (dirigeants et fonds d'investissement) une sécurisation et une optimisation de leurs transactions.