CAPSTONE Finance conseille les fondateurs du groupe français INEAT, comptant 300 collaborateurs en France, Chine et Canada pour un chiffre d’affaires 2019 de 24 M€ dans leur cession au groupe ASTEK qui, avec ses 5.000 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros en 2020 (hors acquisition d'INEAT).

INEAT accompagne depuis 2006 les grands comptes, ETI et PME nationales dans leur processus de transformation digitale en les aidant à s’approprier les nouvelles technologies pour agir sur leur compétitivité (expérience digitale en e-commerce, UX/UI, WEB, Mobile, Infrastructure et Modern workplace...).

CAPSTONE Finance confirme avec la cession d'INEAT son expertise dans les opérations M&A sur le secteur des ESN et des agences digitales.

« Ce type d’opération ne se fait jamais seul, sans l’accompagnement de CAPSTONE Finance dans la durée, nous n’aurions pas pu tenir le rythme soutenu nécessaire et indispensable à cette signature. Notre synergie a été totale et s’est renforcée jusqu’à l’annonce finale. Sans aucun doute, CAPSTONE Finance a plus que contribué à ce succès. » indique Yves DELNATTE co-fondateur d’INEAT Group.

Grâce à ce rapprochement, Astek renforce son empreinte géographique dans plusieurs régions clés du monde. En France, le groupe compte désormais plus de 200 collaborateurs sur la région lilloise, affermit ses positions en Ile de France, Aquitaine et Rhône-Alpes, en élargissant son offre avec l’apport des spécialistes d’INEAT. Dans le même temps, Astek poursuit sa consolidation au Canada et en Chine, qui rassemblent respectivement près de 500 et 100 consultants. INEAT apporte déjà son expertise à de nombreux clients notamment de la grande distribution : Auchan, Bel, Boulanger, Galeries Lafayette, Lesaffre, Leroy-Merlin, Norauto, Viarail et Videotron et dans d’autres secteurs clés de la banque, du luxe et du transport.

« A l’issue d’un process compétitif mené par notre conseil CAPSTONE Finance, nous sommes heureux de nous adosser à un groupe international ayant des perspectives de croissance importantes et dont la stratégie est en parfaite adéquation avec nos ambitions. Dans un marché en pleine transformation, ce rapprochement va nous permettre d’accélérer le déploiement de nos offres en élargissant la base client » a affirmé Cyril Delbecq, co-fondateur d’INEAT et président.

« Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de rejoindre le groupe Astek et de participer au projet ambitieux de développement international du groupe, et notamment en Amérique du Nord, où nos forces combinées ouvrent de très belles perspectives avec les rapprochements précédents INTITEK, MERITEK et maintenant INEAT», a complété Yves Delnatte, co-fondateur d’INEAT et CEO Amérique du Nord.

Julien Gavaldon, Président du Directoire du Groupe Astek estime pour sa part : « INEAT possède un savoir-faire reconnu dans le déploiement de stratégies de commerce unifié et la mise en place de plates-formes d’expérience digitale pour l’accompagnement des clients. Associée aux compétences et à l’empreinte client d’Astek, cette expertise permettra de générer d’importantes synergies technologiques et commerciales. Je suis donc ravi d’accueillir au sein du groupe les équipes d’Ineat. »

Le Groupe Astek prévoit de poursuivre sa politique d'acquisitions ciblées, ce qui, combiné à une croissance organique à deux chiffres (notamment à l’International), permettra d'atteindre à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024.


A propos de CAPSTONE Finance :

CAPSTONE Finance est un cabinet de conseil en cessions, acquisitions et financements qui a conduit, avec succès, plus de 75 opérations avec ses équipes basées à Paris et à Lille.

CAPSTONE Finance a développé, depuis près de 15 ans, une expertise sectorielle sur 3 verticales : Digital & Innovation, Food et Sport & Lifestyle. Grâce à une connaissance fine des enjeux de ces secteurs d’activités, les équipes CAPSTONE Finance se mobilisent sur chaque projet (cessions, croissances externes, LBO/OBO, …) afin de garantir à leurs clients (dirigeants et fonds d'investissement) une sécurisation et une optimisation de leurs transactions.
CAPSTONE Finance a été classé en 2020 dans le TOP 15 des cabinets français indépendants de « Fusions & Acquisitions Small – Cap » par Décideurs Magazine.

Les parties prenantes pour cette opération :


INEAT (Yves Delnatte, Cyril Delbecq)

Groupe ASTEK (Jean-Luc Bernard, Julien Gavaldon)

Conseil vendeurs :

- M&A : CAPSTONE Finance (Thaddée Willart, Vincent Boutillier, Louis Meurillon)

- Juridique : EY Société d’Avocats (Benoît Losfeld, Victoire Bialais, Matthieu Colling, Marc Thiébaut)

- Social : SK Avocats (Krystel Scouarnec)

Conseil investisseurs

- M&A : Groupe ASTEK (Martin de la Chesnais, Jenna Tounsi)

- Juridique : Edge Avocats (Claire Baufine-Ducrocq)

- Audit France : Groupe ASTEK (Morgane Ermery)

- Audit Chine : S.J. GRAND (Christophe Marquis, Jeffrey Jin, Candice Wang)

- Audit Canada : VVBKR (Richard Hétu)