Lundi 20 janvier 2025 à 10h15 par CAPSTONE FINANCE

Le groupe PCB  accélère son développement en faisant l’acquisition de BOIZET Nord, acteur historique de la fabrication de charcuterie sèche.

Créé en 1994 par la famille Van De Woestyne et basé depuis 2000 à Vendin-le-Vieil (62) en région Hauts de France, le Groupe PCB est un leader français sur le marché de la transformation et la conservation de la viande de boucherie.

Le Groupe a fortement développé ses activités et se positionne désormais sur l’ensemble de la chaîne de valeur du marché de la viande : production de bardes fines, découpe et travail de la viande, activité de surgélation, de stockage et transport grand froid, fabrication de charcuterie industrielle…

 

Le groupe PCB, détenu par le holding MAB, emploie près de 90 personnes et vise un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros en 2025. L’entreprise connaît une croissance importante et cherche à développer son offre de produits transformés permettant de diversifier les canaux de distribution et le portefeuille client de PCB.

L’acquisition de BOIZET Nord est une étape importante dans le développement de la stratégie de diversification du groupe.

Créée en 1993, la société Boizet Nord est un acteur historique sur le marché de la fabrication et de la distribution de produits de charcuterie sèche tels que des saucissons, des salamis, la salaison de coppa et de pancetta avec une spécialisation reconnue sur les grignotins, de petits saucissons ronds dégustés à l’apéritif. 

 

Michael Vandewoestyne, dirigeant du groupe PCB précise : « Après le rachat et l’intégration réussie de l’entreprise La Liane en 2022, qui fabrique et commercialise de la charcuterie cuite sous la marque Vigneau de Licques, nous souhaitions compléter notre offre produits avec une gamme de charcuterie sèche complémentaire afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients. BOIZET Nord basée à Hazebrouck était une superbe opportunité pour continuer notre développement ».

 

CAPSTONE Finance confirme avec cette nouvelle opération son expertise dans les opérations d’acquisition et renforce son positionnement sur une de ses trois verticales de prédilection : l’agroalimentaire 

 

Vincent BOUTILLIER, Associé de Capstone Finance, souligne :

« Il s’agit de la seconde opération que nous menons pour le groupe PCB (après le rachat de la Liane) et nous sommes ravis d’avoir pu la concrétiser avec succès. Notre connaissance de la stratégie de développement du groupe et l’expertise de CAPSTONE sur ce secteur d’activité, nous permet d’identifier les opportunités de croissance externe adaptées ». 

 

Au sujet du rôle de CAPSTONE Finance dans cette opération Alexis Vandewoestyne, dirigeant du Groupe PCB, précise :

« Après l’opération réussie de la Liane en 2022, nous souhaitions collaborer de nouveau avec CAPSTONE Finance pour nous accompagner dans cette nouvelle étape de développement du groupe. Nous travaillons désormais en pleine confiance avec Vincent et ses équipes, qui nous a démontré une vraie expertise sur le secteur de l’agroalimentaire et qui a su organiser et exécuter toutes les étapes du process d’acquisition ».

 

Conseils acquéreurs :

- M&A : CAPSTONE Finance (Vincent Boutillier, Pierre Gautier)

- Juridique : HEPTA Avocats (Jean Louis Sudara, Noémie Jager)

- Due Diligence financière : BDL (Arnaud Lherminé, Sylvain Bourel)

 

Conseils vendeurs :

- Financier : EXPERTS & CO (Emmanuel Agopian)

- Juridique :  Vivien & Associés (Jean Luc Bedos)

 

A propos de Capstone Finance

CAPSTONE Finance est un cabinet de conseil en cessions, acquisitions et financements qui a accompagné, avec succès, plus de 100 opérations avec ses équipes basées à Paris et à Lille. Les équipes CAPSTONE Finance se mobilisent depuis près de 20 ans sur chaque projet (cessions, croissances externes, LBO/OBO, …) afin de garantir à leurs clients (dirigeants et fonds d'investissement) une sécurisation et une optimisation de leurs transactions. CAPSTONE Finance a été classé en 2024 « Incontournable » dans la catégorie « Fusions & Acquisitions small-cap ».

 

Pour en savoir plus : https://www.pcb-groupe.fr/https://www.pcb-groupe.fr