CAPSTONE FINANCE accompagne, de nouveau, les actionnaires des boulangeries Sophie LEBREUILLY dans l’acquisition du réseau de boulangeries Emile BEC.

Le groupe Sophie LEBREUILLY accélère son développement national en faisant l’acquisition d’un réseau de 20 boulangeries dans le sud-est de la France.

Créées par Olivier et Sophie LEBREUILLY, les boulangeries Sophie LEBREUILLY sont nées à Etaples en 2014. Amoureux du bon pain et de gastronomie, convaincus qu’une belle histoire pouvait être écrite dans le développement de boulangeries en zones périphériques et rurales, ces deux entrepreneurs ont développé leur marque et comptent aujourd’hui 34 boutiques, pour la majorité située dans les Hauts-de-France, un atelier de fabrication de pâtisserie et près de 500 collaborateurs.

L’acquisition des boulangeries Emile BEC est une étape importante dans le développement du groupe SOPHIE LEBREUILLY sur le plan national, soutenu par le fond FrenchFood Capital, qui compte désormais 54 boulangeries (avec l’intégration du réseau BEC). Didier Blin, fondateur des boulangeries Emile BEC, dirigera le réseau des boulangeries Sophie dans le sud de la France et en assurera son développement.

Olivier LEBREUILLY, fondateur et président du groupe SOPHIE LEBREUILLY précise : « L’intégration des boulangeries Emile BEC à notre réseau est pour nous une étape clef de notre développement national. Nous partageons, avec Didier Blin, des valeurs communes qui nous permettront de mener ensemble notre plan de développement tout en continuant à mettre l’expérience client et l’épanouissement de nos collaborateurs au centre de nos préoccupations. »

Paul MOUTINHO, associé fondateur de FrenchFood Capital, complète : « le marché de la boulangerie, qui a démontré sa forte résilience et sa capacité à prendre des parts de marché dans la petite restauration rapide, se développe et se consolide rapidement. Le réseau SOPHIE LEBREUILLY, en créant des lieux de vie pour tous avec une offre boulangerie repas pour toute la journée s’inscrit dans cette dynamique. La force du modèle économique et opérationnel mise en place par Olivier et les équipes permet un déploiement rapide sur l’ensemble du territoire. Emile Bec est la deuxième acquisition du groupe qui passe de 19 points de vente en 2020, date de notre entrée au capital à 54, 2 ans plus tard, avec l’ambition de continuer à accélérer ».

CAPSTONE Finance confirme avec cette nouvelle opération son expertise dans les opérations d’acquisition et renforce son positionnement sur une de ses trois verticales de prédilection : l’agroalimentaire.

Vincent BOUTILLIER, Associé de Capstone Finance, souligne :

« Il s’agit de la troisième opération que nous menons pour le groupe Sophie LEBREUILLY et nous sommes fiers et heureux d’avoir pu la concrétiser avec succès. Notre expertise sur ce secteur d’activité et la connaissance des attentes de notre fidèle client ont été de sérieux atouts pour mener à bien cette acquisition structurante pour les boulangeries SOPHIE ».

Au sujet du rôle de CAPSTONE Finance dans cette opération Olivier LEBREUILLY indique :

« Après l’opération menée en 2020 qui a vu l’arrivée du fonds d’investissement French Food Capital à nos côtés et l’acquisition des boulangeries FRED, il m’était important de pouvoir compter, une nouvelle fois, sur CAPSTONE Finance pour m’accompagner dans cette étape de développement du groupe sur le plan national. Nous travaillons désormais en pleine confiance avec Vincent et ses équipes, ce qui nous permet d’être des plus réactifs pour appréhender les opportunités de marché et exécuter notre stratégie de croissance externe ».

Intervenants de l’opération :
- SLBAKERY (Olivier Lebreuilly)
- EMILE BEC (Didier Blin)
- FRENCHFOOD CAPITAL (Lucas Vuillemin)

Conseils acquéreurs :
- M&A : CAPSTONE Finance (Vincent Boutillier)
- Juridique : ALTANA (Bruno Nogueiro, Arthur Boutemy, Olivier Carmès)
- Due Diligence financière : NEXT (Hervé Krissi, Laura Guérin)

Conseils vendeurs :
- Financier : AXE (Jérôme Ranocchi)
- Juridique : PVB Avocats (Matthieu Spony)
- M&A : SAS JAVI (Jacques et Eric Vituret)



A propos de Capstone Finance
CAPSTONE Finance est un cabinet de conseil en cessions, acquisitions et financements qui a accompagné, avec succès, plus de 75 opérations avec ses équipes basées à Paris et à Lille. Les équipes CAPSTONE Finance se mobilisent depuis près de 15 ans sur chaque projet (cessions, croissances externes, LBO/OBO, …) afin de garantir à leurs clients (dirigeants et fonds d'investissement) une sécurisation et une optimisation de leurs transactions. CAPSTONE Finance a été classé en 2021 « Excellent » dans les catégories « Fusions & Acquisitions et LBO small-cap ».