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CAPSTONE FINANCE accompagne le spécialiste de la vape NICOTECH dans sa cession au groupe POINT SMOKE

Mardi 12 novembre 2019 à 10h00 par CAPSTONE FINANCE

La société NICOTECH, un des leaders de la distribution de matériel et de consommables de vape (cigarette électronique et e-liquides) autour de l’arc méditerranéen, rejoint le groupe POINT SMOKE pour créer un des leaders du marché français.

Fondée en 2010 par ses deux dirigeants, Sophie Darras et Guillaume Carré, NICOTECH distribue des cigarettes électroniques et des e-liquides à travers ses 11 points de vente dans le Sud de la France ainsi que via son site internet.

La société a réalisé un chiffre d’affaires de 8 M€ en 2018 et poursuit une très belle croissance en 2019.

Les dirigeants, convaincus du potentiel de la vape dans la démarche de sevrage tabagique, ont fait le choix dès l’origine d’un positionnement à la fois haut de gamme, avec des produits de qualité, et une démarche de conseil très importante pour accompagner les fumeurs dans l’arrêt du tabac.

POINT SMOKE est également un spécialiste de la vape qui s’appuie sur un réseau de plus de 40 magasins en propre et en franchises (principalement en région parisienne), sur un grossiste intégré et également sur sa propre marque d’e-liquides made in France. La société, forte de ses 15 M€ de chiffre d’affaires en 2018, partage un ADN très similaire à celui de NICOTECH, basé sur l’excellence du service client et la fiabilité des produits.

Cette opération permet à POINT SMOKE de croitre de plus de 50%, d’étendre de manière significative son maillage géographique, et de mettre en oeuvre de nombreuses synergies.


Guillaume Carré et Sophie DARRAS, fondateurs de NICOTECH déclarent :

« Nous sommes heureux de pouvoir rejoindre le groupe POINT SMOKE. Dans un marché très concurrentiel et qui va être amené à encore plus se structurer, cet adossement d’enseigne va permettre de renforcer NICOTECH de par les synergies qui vont s’opérer. Il était très important pour nous de trouver un acteur fort qui partage un ADN proche de NICOTECH, pour les 40 collaborateurs comme pour les clients ».

En ce qui concerne l’intervention de CAPSTONE Finance dans l’opération, Guillaume CARRE indique :

« CAPSTONE Finance a parfaitement su nous accompagner dans cette opération. Dans un exercice qui m’était inconnu et difficile à appréhender, les équipes de CAPSTONE Finance ont su être totalement disponibles et impliquées lors des différentes étapes menant à la signature. Avoir eu recours à CAPSTONE Finance nous à permis de réaliser cette opération dans des conditions optimales. Un grand merci à l’équipe pour leur professionnalisme et leur sympathie ».

A propos de CAPSTONE Finance

Thaddée Willart et Vincent Boutillier, associés de CAPSTONE Finance, précisent au sujet de l’opération

« Le process compétitif mené par CAPSTONE Finance a permis aux actionnaires de NICOTECH de choisir sereinement l’acquéreur qui correspondait le mieux à leurs attentes. Leur choix s’est rapidement porté sur le projet qui était le plus ambitieux en termes d’accélération du développement du réseau existant et le plus proche des valeurs qui ont guidées leur développement depuis l’origine. Nous sommes heureux et fiers d’avoir accompagné Sophie et Guillaume dans cette belle opération qui illustre une nouvelle fois l’expertise des équipes CAPSTONE Finance sur le secteur de la distribution omnicanale (en propre et en franchise). »

CAPSTONE Finance (ex-CERAP Conseils) est un cabinet indépendant de conseil en Cessions, Acquisitions et Financements pour les PME / ETI de tous secteurs d’activité réalisant de 5 à 100 M€ de chiffre d’affaires. Les équipes de CAPSTONE Finance accompagnent leurs clients depuis leurs bureaux de Paris et de Lille.

En 2019, CAPSTONE a été classé par le magazine Décideurs « EXCELLENT » dans la catégorie « Fusions & Acquisitions - Opérations jusqu’à 30m€ » et « EXCELLENT » dans la catégorie « Banques d’affaires - LBO SMALL-CAP.


INTERVENANTS DE L’OPERATION :

- Banquier d’affaires cédant : CAPSTONE Finance (Thaddée Willart, Vincent Boutillier, Louis Meurillon, Julien Joos)
- Avocat d’affaires cédant : DBGL (Rebecca Benamou)

- Avocat d’affaires acquéreur : Lebray & Associés (Delphine Poidatz-Kerjean, David Pinet)
- Due diligence financière acquéreur : BC Conseils (Cyril Benainous)

- Dette bancaire : Banque Populaire Rives de Paris (Guillaume DUCATEL)

Pour en savoir plus : https://www.capstonefinance.fr
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