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CAPSTONE FINANCE accompagne le groupe ROGER DELATTRE dans son ouverture de capital à NORD CAPITAL PARTENAIRES

Mercredi 13 décembre 2023 à 09h11 par CAPSTONE FINANCE

CAPSTONE FINANCE conseille le Groupe Roger Delattre, acteur de référence dans la structure et l’enveloppe du bâtiment, dans l'ouverture de son capital à Nord Capital Investissement afin de poursuivre son développement.

Fondé en 1959 à Boulogne-sur-Mer, le Groupe Roger Delattre est un groupe familial expert de la structure et de l’enveloppe du bâtiment. Au croisement des problématiques de structure, d’isolation, d’étanchéité et de résistance du bâtiment, le Groupe est un acteur de premier plan en matière de transition énergétique.

Le Groupe s’est développé par une croissance interne dynamique et l’acquisition de sociétés afin d’élargir son offre. Il s’articule aujourd’hui autour de 10 filiales avec notamment les sociétés Roger Delattre, PMN, R&D, STM, SMBI, STM, Eurescal et la société Façade et Toitures récemment intégrée. Le Groupe compte plus de 400 collaborateurs essentiellement basés dans les Hauts-de-France et en l’Ile-de-France.

Fort de plus de 60 ans d’expérience, le Groupe est reconnu pour ses réalisations pérennes d’envergure et réponds aux projets les plus complexes des professionnels, des industriels, des institutionnels et des architectes.

Le Groupe Roger Delattre entame une nouvelle étape en permettant aux dirigeants de monter au capital et en accueillant Nord Capital Investissement, géré par Nord Capital Partenaires filiale du Crédit Agricole Nord de France et de Turenne Groupe, à l’issue d’un processus concurrentiel mené par Capstone Finance qui a suscité l'intérêt de nombreux investisseurs et qui a permis aux actionnaires dde retenir le partenaire le plus adapté au projet et à leurs valeurs. L’ambition commune est de poursuivre la montée en compétence, l’enrichissement de l’offre et d’accélérer la stratégie de développement avec notamment un plan d’acquisition identifié de croissances externes sur les prochaines années.

L’actionnaire historique du groupe Roger Delattre, Reinold Delattre accompagné depuis cinq ans de son associé Bertrand Crépin, indiquent : « Nous sommes ravis d’avoir à nos côtés un partenaire comme Nord Capital qui est compatible aux valeurs de notre groupe et qui, avec leur connaissance sectorielle et territoriale, pourront nous accompagner dans notre dynamique de développement ».

CAPSTONE Finance confirme avec cette nouvelle opération son expertise dans les opérations de LBO et son ancrage territorial dans la région des Hauts de France.

Vincent BOUTILLIER, Associé de Capstone Finance, souligne : «Nous sommes fiers d'accompagner le Groupe Roger Delattre dans cette nouvelle étape. Notre expertise du milieu économique des Hauts-de-France et nos relations avec des investisseurs nationaux nous ont permis d'orienter nos clients vers des partenaires financiers à l'esprit entrepreneurial. Ces partenaires sont non seulement aptes à les accompagner dans leurs décisions stratégiques d'entreprise, mais aussi à financer d'éventuelles opportunités de marché. ».

Intervenants :

Conseils des actionnaires-dirigeants :

- M&A : Capstone Finance (Vincent Boutillier)
- Juridique : Theret & Associés (Edouard Théret)
- Financement : DLGA (Charles Delavenne)
- VDD Financière : RSM (Eric Fougedoire)

Investisseur :

- Nord Capital Partenaires (Anne Sophie Parguey, Gabriel Asseman)

Conseils Investisseur :

- Avocat : Lévêque & Associés (André Lévêque)
- Dues diligences : Deloitte (Fiscale : Julien Dominguez, Raphaëlle Buisson – Juridique : Naeva Lauga, Héloïse Genty, Mathieu Tocheport – Sociale : Stéphanie Norève, Emilie Dubreil - Finance : Xavier Baron, Victor Spriet)

Banques de l’opération :

- CIC Nord-Ouest - banque arrangeuse (Pierre Bulteau, Thomas Lailler)
- Crédit Agricole Nord de France (Guillaume Calandre, Benoit Lagache)
- Crédit Mutuel Nord Europe (Philippe Amouriaux)

A propos de Capstone Finance

CAPSTONE Finance est un cabinet de conseil en cessions, acquisitions et financements qui a accompagné, avec succès, plus de 100 opérations avec ses équipes basées à Paris et à Lille. Les équipes CAPSTONE Finance se mobilisent depuis près de 15 ans sur chaque projet (cessions, croissances externes, LBO/OBO, …) afin de garantir à leurs clients (dirigeants et fonds d'investissement) une sécurisation et une optimisation de leurs transactions. CAPSTONE Finance a été classé en 2023 « Excellent » dans les catégories « Fusions & Acquisitions et LBO small-cap ».

Pour en savoir plus : http://www.capstonefinance.fr
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