CAPSTONE FINANCE a accompagné les actionnaires des boulangeries Sophie LEBREUILLY dans l’acquisition du réseau de boulangeries FRED.

Ces deux entreprises familiales, nées dans les Hauts-de-France, étaient faites pour se rencontrer ! Dès avril 2022, elles uniront leur savoir-faire afin d’offrir à leurs clients toujours plus de gourmandises, dans des lieux de convivialité, pour toutes les générations.

Créées par Olivier et Sophie Lebreuilly, les boulangeries Sophie sont nées à Etaples en 2014. Amoureux du bon pain et de gastronomie, convaincus qu’une belle histoire pouvait être écrite dans le développement de boulangeries en zones périphériques et rurales, ces deux entrepreneurs ont développé leur marque et comptent aujourd’hui 23 boutiques, pour la majorité située dans les Hauts-de-France, un atelier de fabrication de pâtisserie et plus de 350 collaborateurs.

L’acquisition des boulangeries FRED est une étape importante dans le développement du groupe SLBAKERY, soutenu par le fond French Food Capital, qui souhaite atteindre la centaine de boulangeries d’ici 2024. Frédéric Gambart, fondateur des boulangeries Fred, viendra renforcer l’équipe d’encadrement des boulangeries Sophie afin d’accompagner la transition entre les deux marques.
Olivier LEBREUILLY, fondateur et président du groupe SLBAKERY, précise : « Nous sommes très heureux d’accueillir les boulangeries Fred chez Sophie. Nous partageons, avec Frédéric Gambart, la même vision de la boulangerie ainsi que les valeurs d’une entreprise familiale. Nous sommes convaincus que cette union générera de la valeur pour nos équipes, et pour la région, avec un plan de développement ambitieux dans les années à venir. »
Frédéric GAMBART, fondateur des boulangeries FRED indique : « Il était important pour moi de transmettre les clefs de mon entreprise et de son développement à une entreprise qui reprenait et partageait les valeurs qui ont fait la force de notre société. »

Au sujet du rôle de CAPSTONE Finance dans cette opération Olivier LEBREUILLY indique :
« Confier notre stratégie de croissances externes à CAPSTONE Finance était pour nous une suite logique après l’opération menée en 2020 qui a vu l’arrivée du fonds d’investissement French Food Capital à nos côtés. Notre collaboration se fait en toute confiance et m’est désormais indispensable pour les sujets de développement du groupe. En effet leur capacité à comprendre le marché, à mettre en valeur notre stratégie d’entreprise et à sécuriser le process (calendrier, pilotage de toutes les parties prenantes, …) sont de véritables atouts pour exécuter notre stratégie de croissance ».

CAPSTONE Finance confirme avec cette nouvelle opération son expertise dans les opérations d’acquisition et renforce son positionnement sur le secteur de l’agroalimentaire et son ancrage territorial historique dans les Hauts-de-France depuis son bureau lillois. Vincent BOUTILLIER, Associé de Capstone Finance, précise au sujet de l’opération :
« Les équipes Capstone Finance se réjouissent d’avoir mené un process dans le cadre du développement du groupe Sophie LEBREUILLY. C’est une nouvelle transaction réalisée avec un client fidèle qui démontre notre capacité d’adaptation et de persévérance. Cette opération confirme l’expertise de nos équipes sur le secteur agroalimentaire et notamment pour les réseaux de boulangeries ainsi que notre ancrage territorial historique dans les Hauts-de-France ».

A propos de CAPSTONE Finance

Ce cabinet de fusions acquisitions fondé par Vincent BOUTILLIER et Thaddée WILLART et basé à Paris et à Lille, a déjà réalisé près d’une centaine d’opérations.

CAPSTONE Finance a développé, depuis près de 15 ans, une expertise sectorielle sur 3 verticales : Digital & Innovation, Alimentation & Santé et Sport & Lifestyle. Grâce à une connaissance fine des enjeux de ces secteurs d’activités, les équipes CAPSTONE Finance se mobilisent sur chaque projet (cessions, croissances externes, LBO/OBO, …) afin de garantir à leurs clients (dirigeants et fonds d'investissement) une sécurisation et une optimisation de leurs transactions.

CAPSTONE Finance a été distingué dans le classement 2022 des meilleurs équipes M&A Smid-cap en France ».

Intervenants de l’opération :
Boulangeries Sophie LEBREUILLY (Olivier LEBREUILLY)
Boulangeries FRED (Frédéric GAMBART et Cédric BURG (Moulins Viron))

Conseil acquéreurs :
- M&A : CAPSTONE Finance (Vincent BOUTILLIER, Julien JOOS)
- Juridique : BIGNON LEBRAY (Alexandre GHESQUIERE, Sébastien ROY)
- Audit comptable : BDL (Alain FONTAINE, Olivier SANIEZ)

Conseils vendeurs :
- Juridique : HEPTA ( Jean Louis SUDARA)