Le groupe RESONANCE IMAGERIE sécurise un financement majeur auprès d’Andera MidCap, Ardian Private Debt et Five Arrows Debt Partners

RESONANCE IMAGERIE est un groupe d’imagerie médicale réunissant 40 médecins, qui se développe depuis 2011, notamment par acquisitions, et qui exploite actuellement un parc de 23 équipements lourds (IRM et scanners) au sein de 15 centres à Paris, en Ile-de-France (Val d’Oise, Yvelines, Seine et Marne) et dans le Centre-Val-de-Loire (Chartres, Orléans).

L’objectif de la mise en place de ces nouveaux financements est d’une part de finaliser 3 nouvelles acquisitions (qui apporteront 17 nouveaux IRM et scanners) et surtout d’accélérer la stratégie de regroupement portée par le groupe RESONANCE IMAGERIE dans un marché en forte consolidation.

RESONANCE IMAGERIE se distingue par une approche centrée sur le projet médical avec une philosophie de rapprochement « par des médecins, pour les médecins » proposée aux équipes qui rejoignent le groupe. A l’issue de cette opération, principalement structurée autour d’une dette unitranche arrangée par Ardian Private Debt, la structure reste quasi exclusivement détenue par ses médecins associés. Cette approche unique d’un groupe intégré à l’actionnariat médical disposant de solides ressources financières devrait permettre à RESONANCE IMAGERIE d’accélérer son programme d’acquisitions.

Les médecins radiologues dirigeants de RESONANCE IMAGERIE indiquent "Nous sommes ravis d’avoir à nos côtés des partenaires de tout 1er plan comme Andera MidCap, Ardian Private Debt et Five Arrows Debt Partners, qui nous accompagnent pour financer la reprise des centres d’imagerie médicale qui souhaiteront rejoindre le groupe. Nous proposons une alternative originale qui intéresse nombre de nos confrères radiologues avec une démarche centrée sur le projet médical, une direction assurée par des médecins dirigeants, jeunes et fortement investis (ce qui donne de la visibilité long terme aux équipes) et des moyens financiers adaptés à l’accélération de la consolidation du secteur".

Thaddée Willart, associé CAPSTONE Finance ajoute : "Nous sommes très satisfaits, pour nos clients, de la conclusion favorable de ce process très concurrentiel. Le groupe RESONANCE Imagerie dispose désormais de moyens financiers adaptés à ses ambitions. Pour CAPSTONE c'est une nouvelle référence significative sur le secteur de la Santé avec la capacité démontrée d'intervenir d'une part sur la partie equity et d'autre part sur la structuration des financements (dette unitranche dans le cas présent). Par ailleurs, je remercie et félicite nos équipes pour leur engagement et leur détermination sur cette opération."

Société : Groupe Résonance Imagerie

Société Conseil M&A : Capstone Finance (Thaddée Willart, Louis Meurillon)
Société Avocat M&A : Gibson Dunn (Bertrand Delaunay, Clémence Martinez)
Société Conseil Financement unitranche : Capstone Finance (Thaddée Willart, Louis Meurillon)
Société Avocat Financement : Gibson Dunn (Amanda Bevan-de Bernede, Arnaud Moulin)
Société Avocat Fiscal : Gibson Dunn (Jérôme Delaurière)
Société Avocat Réglementaire : A2D Avocats (Alix Domas-Descos, Paul Henry Derreumaux)
Société VDD Financière : PwC (Benoit Cambournac, Rami El Rassi)
Société VDD Fiscal : PwC (Arielle Ohayon-Cohen, Valentine Chantagrel)
Société VDD Social : PwC (Aurélie Cluzel-d'Andlau, Corinne Bourdelot)

Investisseur :
Andera Partners (MidCap) (Pierre-Yves Poirier, François-Xavier Mauron, Arthur Milliard, Marie Coquille)

Investisseur Avocat M&A : Paul Hastings (Olivier Deren, Charlotte Dupont)
Investisseur DD Stratégique & ESG : Indefi (Julien Berger, Nicolas Lamour, Emmanuel Parmentier)
Investisseur DD Financière : Alvarez & Marsal (Frederic Steiner)

Prêteurs unitranche :
Ardian Private Debt (Guillaune Chinardet, Grégory Pernot, Melchior Huet)
Five Arrows Debt Partners (Edouard Veber, Raoul Mahler, Zachary Berl, Nathan Israel)

Prêteurs Avocat Financement : Willkie Farr & Gallagher LLP (Paul Lombard, Ghita Lorabi, Martin Jouvenot)