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CAPSTONE FINANCE accompagne ABSISKEY dans son opération d'OBO

Lundi 15 juillet 2019 à 14h00 par CAPSTONE FINANCE

La société Absiskey accueille Generis Capital Partners pour accélérer son Développement


La société Absiskey, spécialisée dans le financement de l’innovation, s’allie à Generis Capital Partners afin de poursuivre sa stratégie de croissance.

Créée en 1988 et reprise par François Chollet en 2006, la société Angevine, également implantée à Paris, Grenoble et Toulouse s’est spécialisée dans le conseil opérationnel en financement public des activités de Recherche et d’Innovation.

Absiskey accompagne les entreprises et les acteurs publics dans l’obtention, l’optimisation et la sécurisation d’aides destinées à financer leurs travaux de recherche et d’innovation. La société est aujourd’hui un des leaders français sur son marché et a réalisé plus de 400 missions de ce type en 2018 avec son équipe de 50 consultants ingénieurs ou Docteurs.

Afin d’assoir son positionnement, le cabinet de conseil s’allie à Generis Capital Partners dans le cadre d’une opération visant à devenir un acteur consolidant sur son secteur. Le management conserve le contrôle de la société à l’issu de cette opération.

François Chollet, Président d’Absiskey déclare :

« Nous accueillons Generis Capital Partners avec beaucoup d’enthousiasme à nos côtés. Pour répondre à la double ambition (i) de rendre ses clients encore plus innovants et (ii) d’attirer des talents parmi ses collaborateurs, Absiskey travaille activement à des projets de croissance sur des expertises complémentaires qui permettra d’offrir une palette de prestations de conseil inédite en France pour tous les acteurs de l’écosystème de la Recherche et de l’Innovation. »

Thibaut de Roux, Directeur Général et fondateur de Generis Capital Partners ajoute :

« Nous sommes heureux de pouvoir accompagner Absiskey, acteur reconnu du conseil en financement de la recherche et de l’innovation. Le projet porté par François Chollet, par ailleurs membre de Réseau Entreprendre Maine et Loire, nous est apparu tout à fait pertinent dans un secteur encore fragmenté. »

En ce qui concerne l’intervention de CAPSTONE Finance dans l’opération, François Chollet a précisé
:

« Capstone Finance accompagne Absiskey depuis 2010. Capstone Finance agit en qualité de chef d’orchestre ce qui est précieux dans ce type d’opérations notamment en ce qui concerne le respect de l’agenda. Leur expertise financière dans le montage de cet O.B.O et leur capacité à mener en quelques mois un process à l’issu duquel nous avons reçu plusieurs propositions très adaptées à nos besoins ont été des facteurs clé de succès indéniables pour l’opération.

J’ai la chance comme dirigeant d’avoir une équipe d’associés solidaire ; lorsque cette même équipe est bien accompagnée et bien conseillée dans ses choix stratégiques, nous réalisons nos opérations avec des résultats spectaculaires.
Absiskey étudie actuellement des opportunités de croissances externes sur des métiers complémentaires afin de créer une offre de conseils en financement de l’innovation inédite en France. Affaire à suivre …
»

A propos de CAPSTONE Finance

Thaddée Willart associé de CAPSTONE Finance, précise au sujet de l’opération
« C’est la 4e opération que nous avons le plaisir de réaliser avec François Chollet et son équipe. Après une 1ère opération d’ouverture du capital puis 2 acquisitions ménées avec succès, c’est aujourd’hui une opération d’O.B.O (Owner Buy Out) qui a été structurée par les équipes CAPSTONE Finance. Le process compétitif mené par CAPSTONE Finance a permis aux actionnaires d’Absiskey de recevoir plusieurs offres d’investisseurs, et ainsi avoir la possibilité de choisir le futur associé qui partageait le plus leur vision du développement de leurs métiers. Nous sommes heureux et fiers d’avoir accompagné François et son équipe dans cette belle opération qui illustre une nouvelle fois l’expertise des équipes CAPSTONE Finance dans la structuration d’opérations d’O.B.O notamment sur le secteur du service aux entreprises. »

CAPSTONE Finance (ex-CERAP Conseils) est un cabinet indépendant de conseil en Cessions, Acquisitions et Financements pour les PME / ETI de tous secteurs d’activité réalisant de 5 à 100 M€ de chiffre d’affaires. Les équipe de CAPSTONE Finance accompagnent leurs clients depuis leurs bureaux de Paris et de Lille.

En 2019, CAPSTONE a été classé par le magazine Décideurs « EXCELLENT » dans la catégorie « Banques d’affaires - LBO SMALL-CAP et « EXCELLENT » dans la catégorie « Fusions & Acquisitions - Opérations jusqu’à 30m€ »


INTERVENANTS DE L’OPERATION :

- Cible : Absiskey (François Chollet, Grégoire de Tournemire, Olivier de Bardonnèche, Xavier Fabre, Nicola Gianinazzi, Dominique Garreau)
- Investisseur : Generis Capital Partners (Thibaut de Roux, Edouard de Cassini, Clément Deschamp)

- Banquier d’affaires cible : Capstone Finance (Thaddée Willart, Louis Meurillon, Julien Joos)
- Avocat d’affaires cible : Walter Billet Avocats (Fabien Billet, Christophe Cussaguet)

- Avocat d’affaire investisseur : Proffit Chantrier Avocats (Julien Proffit, Raphael Soudé)
- Due diligence financière : NG Finance (Guilhem Pinot de Villechenon)
- Due diligence Assurance : Sodalis (Pierre Bacot)

- Dette bancaire : Banque Populaire Grand Ouest, CIC Ouest, Société Générale

Pour en savoir plus : https://www.capstonefinance.fr
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