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CAPSTONE FINANCE accompagne ABSISKEY dans l’acquisition de CAPITAL HIGH TECH

Lundi 04 novembre 2019 à 16h45 par CAPSTONE FINANCE

Absiskey, conseil en financements de la R&D et de l’innovation, intègre Capital High Tech, avec une prise de participation majoritaire, pour former un leader national du conseil et du financement de la R&D et de l’innovation.

Quelques mois après l’entrée du fonds d’investissement Generis Capital Partners, Absiskey réalise une opération de croissance externe avec Capital High Tech, acteur historique du conseil en innovation dans les secteurs du spatial, de l’aéronautique, des transports intelligents et des technologies de l’environnement.

Les deux sociétés partagent les mêmes ambitions : accompagner les porteurs de projets dans leurs stratégies de développement et attirer les meilleurs talents dans une nouvelle organisation présente à Paris, Angers, Grenoble, Bordeaux, Toulouse et Varsovie.

La consolidation de l’expertise des deux sociétés permet de proposer une offre globale et différenciante, un guichet unique, répondant aux attentes de tous les acteurs de l’innovation (start-up, entreprises, collectivités, universités, chercheurs, organismes publics, …) dans toutes les phases de leurs programmes de recherche et développement :

• Stratégie et marketing de l’innovation,

• Études de marché qualitatives et quantitatives,

• Financements publics régionaux, nationaux et européens des programmes de R&D,

• Fiscalité de la recherche et de l’innovation (CIR, CII, JEI),

• Gestion des projets innovants (reporting, risque, propriété intellectuelle),

• Digitalisation de l’innovation (avec des outils numériques comme Project netboard),

• Communication et dissémination de l’innovation.

Ce rapprochement conforte la position d’Absiskey sur le marché national et lance Absiskey à l’international avec une filiale en Pologne spécialisée dans les projets innovants relatifs au spatial et au climat. La direction d’Absiskey souhaite accélérer la croissance de son offre de conseil en amont et en aval de l’obtention des financements publics et développer l’expertise dans de nouveaux domaines.

En ce qui concerne l’intervention de CAPSTONE Finance dans l’opération, François Chollet a précisé :

« En parallèle de son mandat d'accompagnement pour notre opération en capital, j’avais confié à Capstone un mandat de recherche de cibles d’acquisition. Cette opération a été orchestrée par Capstone dans un timing serré ce qui a permis de mettre en avant, dans le cadre de notre process de recherche d’un nouvel investisseur, un projet de build-up déjà concrètement engagé facilitant ainsi les discussions sur le sujet avec notre nouvel investisseur. Concomitamment à ce process d’OBO finalisé en juillet 2019, Capstone a également réussi à faire avancer les négociations avec les cédants ce qui nous a permis de déboucler les 2 opérations à quelques mois d'intervalle.

La bonne gestion du temps et la parfaite coordination des nombreuses parties prenantes par CAPSTONE ont été des facteurs clés de succès pour cette transaction. Il s’agit pour Absiskey de la 5ème opération consécutive avec CAPSTONE gage d’une grande satisfaction dans cette collaboration vieille de 10 ans …»


Thaddée Willart associé de CAPSTONE Finance, précise au sujet de l’opération :

« C’est la 5e opération que nous avons le plaisir de réaliser avec François Chollet et son équipe. Après 2 opérations de haut de bilan (capital développement en 2010 et OBO en 2019) et 2 acquisitions, c’est aujourd’hui une 3ème opération de croissance externe qui a été menée par nos équipes avec notamment Julien Joos et Louis Meurillon dont l’implication a été déterminante dans le succès de ce deal. Nous sommes plus que jamais actifs aux côtés d’ABSISKEY pour les accompagner dans leur stratégie ambitieuse de croissance. Leur stratégie est d'acquérir des sociétés de conseil qui permettront de renforcer leurs offres notamment en stratégie et marketing de l’innovation et en études de marché qualitatives et quantitatives. »


INTERVENANTS DE L’OPERATION :

- Absiskey : François Chollet, Grégoire de Tournemire, Olivier de Bardonnèche, Xavier Fabre, Nicola Gianinazzi, Dominique Garreau
- CHT : Florence GHIRON, Yannick GHIRON

- Banquier d’affaires Absiskey : Capstone Finance (Thaddée Willart, Julien Joos, Louis Meurillon)
- Avocat d’affaires Absiskey : Walter Billet Avocats (Fabien Billet, Christophe Cussaguet)
- Due diligence financière : FITECO (Guirec Le Goffic)
- Dette bancaire : Banque Populaire Grand Ouest, Société Générale

- Avocat d’affaires CHT : Fidal (Anne Méhu)

A propos de CAPSTONE Finance
CAPSTONE Finance (ex-CERAP Conseils) est un cabinet indépendant de conseil en Cessions, Acquisitions et Financements pour les PME / ETI de tous secteurs d’activité réalisant de 5 à 100 M€ de chiffre d’affaires. Les équipe de CAPSTONE Finance accompagnent leurs clients depuis leurs bureaux de Paris et de Lille.

En 2019, CAPSTONE a été classé par le magazine Décideurs « EXCELLENT » dans la catégorie « Banques d’affaires - LBO SMALL-CAP et « EXCELLENT » dans la catégorie « Fusions & Acquisitions - Opérations jusqu’à 30m€ »


À PROPOS D’ABSISKEY
Absiskey accompagne depuis plus de 30 ans ses clients dans la mise en oeuvre de leur stratégie de financement de la recherche et de l’innovation. Chaque année, ce sont plus de 100 M€ d’aides publiques obtenues au niveau régional, national et européen. L’équipe d’Absiskey est composée de 60 collaborateurs présents sur 5 sites : Angers, Paris, Grenoble, Toulouse et Bordeaux.

À PROPOS DE CAPITAL HIGH TECH
Capital High Tech est une société de conseil spécialisée dans le management de l’innovation, le marketing des technologies
et le montage de projets collaboratifs. Les 10 consultants, basés à Bordeaux, Toulouse et Varsovie, disposent de quinze ans d’expérience dans l’accompagnement des PME et des territoires, l’ingénierie et le financement de projets innovants et la mise
en oeuvre des stratégies de développement. Capital High Tech a développé une expertise particulière dans les domaines du spatial, de l’aéronautique, des transports intelligents et des technologies de l’environnement.

Pour en savoir plus : https://www.capstonefinance.fr
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