Jeudi 17 Février 2022 à 11h16
BPER BANCA a reçu le feu vert pour son offre de rachat de CARIGE
Le rapprochement entre ces deux banques s'inscrit dans un important mouvement de consolidation du secteur
Le principal actionnaire de la banque italienne en difficulté Carige, le Fonds interbancaire de protection des dépôts (FITD), a annoncé avoir accepté l'offre de rachat soumise par sa concurrente Bper Banca.
Le FITD, qui détient 80% de Banca Carige après l'avoir renflouée en 2019, avait accordé en janvier à Bper Banca un "délai exclusif" pour les négociations jusqu'au 15 février, aux dépens de Crédit Agricole, également en lice.
La décision a été prise "à l'unanimité", précise un communiqué du FITD qui s'engage à effectuer une augmentation du capital de Carige à hauteur de 530 millions d'euros, conformément à la demande de Bper Banca.
A la veille de la date butoir fixée par le FITD, Bper Banca a confirmé vouloir reprendre pour un euro symbolique la part de 80% de Carige détenue par le fonds et lancer une offre publique d'achat (OPA) sur le capital restant au prix de 0,80 euro l'action.
Cette opération, qui a "une forte valeur stratégique et industrielle", favorisera la "croissance" de Bper Banca et "contribuera à la création de valeur" pour ses actionnaires, a commenté la banque dans un communiqué.
A l'issue de la transaction qui devrait être finalisée d'ici fin juin, Bper Banca pourra en outre bénéficier de plus de 350 millions d'euros au titre des incitations fiscales mises en place par le gouvernement pour encourager des fusions dans un secteur bancaire très fragmenté.
Ensemble, Bper Banca et Carige cumuleraient plus de 155 milliards d'euros d'actifs, hissant le futur ensemble à la quatrième place des groupes bancaires en Italie, derrière Intesa Sanpaolo, UniCredit et Banco BPM.
Le prix par action proposé par Bper Banca est à peine supérieur au cours de Bourse, qui a clôturé lundi en hausse de 2,28% à 0,79 euro, dans un marché en baisse de 2,04%.
Après leur fusion, Bper Banca et Carige compteront 2.228 succursales et environ 5 millions de clients.
Carige, basée à Gênes, aura été l'une des rares banques italiennes à essuyer une perte nette en 2021, de 90 millions d'euros, certes réduite par rapport aux 279 millions enregistrés un an auparavant.
Le rapprochement entre ces deux banques s'inscrit dans un important mouvement de consolidation du secteur.
Le titre de la troisième banque italienne, Banco BPM, s'était ainsi envolé vendredi à la Bourse de Milan après des informations de presse faisant état d'une possible proposition de rachat par son concurrent UniCredit.
Le FITD, qui détient 80% de Banca Carige après l'avoir renflouée en 2019, avait accordé en janvier à Bper Banca un "délai exclusif" pour les négociations jusqu'au 15 février, aux dépens de Crédit Agricole, également en lice.
La décision a été prise "à l'unanimité", précise un communiqué du FITD qui s'engage à effectuer une augmentation du capital de Carige à hauteur de 530 millions d'euros, conformément à la demande de Bper Banca.
A la veille de la date butoir fixée par le FITD, Bper Banca a confirmé vouloir reprendre pour un euro symbolique la part de 80% de Carige détenue par le fonds et lancer une offre publique d'achat (OPA) sur le capital restant au prix de 0,80 euro l'action.
Cette opération, qui a "une forte valeur stratégique et industrielle", favorisera la "croissance" de Bper Banca et "contribuera à la création de valeur" pour ses actionnaires, a commenté la banque dans un communiqué.
A l'issue de la transaction qui devrait être finalisée d'ici fin juin, Bper Banca pourra en outre bénéficier de plus de 350 millions d'euros au titre des incitations fiscales mises en place par le gouvernement pour encourager des fusions dans un secteur bancaire très fragmenté.
Ensemble, Bper Banca et Carige cumuleraient plus de 155 milliards d'euros d'actifs, hissant le futur ensemble à la quatrième place des groupes bancaires en Italie, derrière Intesa Sanpaolo, UniCredit et Banco BPM.
Le prix par action proposé par Bper Banca est à peine supérieur au cours de Bourse, qui a clôturé lundi en hausse de 2,28% à 0,79 euro, dans un marché en baisse de 2,04%.
Après leur fusion, Bper Banca et Carige compteront 2.228 succursales et environ 5 millions de clients.
Carige, basée à Gênes, aura été l'une des rares banques italiennes à essuyer une perte nette en 2021, de 90 millions d'euros, certes réduite par rapport aux 279 millions enregistrés un an auparavant.
Le rapprochement entre ces deux banques s'inscrit dans un important mouvement de consolidation du secteur.
Le titre de la troisième banque italienne, Banco BPM, s'était ainsi envolé vendredi à la Bourse de Milan après des informations de presse faisant état d'une possible proposition de rachat par son concurrent UniCredit.
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