Novobanco compte 1,7 million de clients particuliers et gère un portefeuille de prêts aux entreprises de 17 milliards d'euros

Le Groupe BPCE a signé le 13 juin 2025 un protocole d'accord pour l'acquisition d'une participation de 75% dans Novobanco, quatrième banque portugaise, auprès de la société de capital-investissement Lone Star Funds.

Cette transaction, d'un montant en numéraire d'environ 6,4 milliards d'euros (1) (pour 100 % des actions), constitue la plus importante acquisition transfrontalière de la zone euro depuis plus de dix ans. Après la création de BPCE Equipment Solutions en début d'année, ce projet marque une nouvelle étape clé dans la mise en œuvre du plan stratégique VISION 2030 , visant à développer et diversifier BPCE en France, en Europe et à l'international. À l'issue de la transaction, le Portugal deviendrait le deuxième marché domestique de détail du Groupe.


Novobanco, quatrième banque portugaise (2), avec des parts de marché de 9 % auprès des particuliers et de 14 % auprès des entreprises, compte 1,7 million de clients particuliers et gère un portefeuille de prêts aux entreprises de 17 milliards d'euros. Avec ses 4 200 employés, novobanco opère à travers quelque 290 agences et un vaste réseau de partenaires externes, tout en offrant une expérience client riche via ses canaux numériques. Ces dernières années, novobanco est devenue l'une des banques les plus rentables d'Europe, affichant un ratio coûts-revenus inférieur à 35 % et un rendement des capitaux propres corporels (RoTE) supérieur à 20 % (3) .


L'acquisition de Novobanco permettrait à BPCE de se diversifier à deux niveaux : géographiquement, grâce à l'accès à une économie dynamique, et bilantiellement, en augmentant la part des prêts à taux variable dans son bilan, améliorant ainsi son profil de revenus. Cette opération marque une nouvelle étape clé dans le développement du groupe à l'échelle européenne, après la création de BPCE Equipment Solutions en février 2025 et le projet en cours de création du leader européen de la gestion d'actifs en partenariat avec Generali. À l'issue de l'opération, le ratio CET1 du Groupe BPCE resterait supérieur à 15 %.

BPCE procédera aux consultations nécessaires avec les instances représentatives du personnel afin de signer le contrat d'acquisition. La finalisation du projet est prévue au premier semestre 2026.



Source : Communiqué de presse