La société d’investissement Eurazeo PME, filiale d’Eurazeo spécialisée dans l’accompagnement d’entreprises de taille moyenne, annonce l’acquisition du groupe Péters Surgical auprès d’UI Gestion sur la base d’une valeur d’entreprise d’environ 45 M€. Eurazeo PME détiendra près de 90% du capital aux côtés du management, notamment du Président Directeur Général, Jean-Marc Chalot, et du Directeur Général Adjoint, Thierry Col.

Créé en 1926 et basé à Bobigny, Péters Surgical est un groupe français qui conçoit, produit et distribue une gamme de dispositifs médicaux à usage unique pour les blocs opératoires. Ses principales gammes de produits sont les sutures chirurgicales, les renforts de parois et les drains. Fondé sur un modèle de forte proximité avec ses clients, le groupe commercialise ses produits directement auprès des hôpitaux publics et des cliniques privées en France, et à travers un réseau d’agents et de distributeurs à l’export. Il se déploie sur plusieurs sites industriels, en France et à l’étranger. Péters Surgical emploie 350 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 37 M€ en 2012, dont 50% à l’export dans 75 pays.

En entrant au capital de Péters Surgical, Eurazeo PME prend le relais d’UI Gestion et de ses co-investisseurs, bpifrance (CDC Entreprises1) et NCI Gestion, qui avaient conduit, aux côtés des dirigeants fin 2009, une opération de transmission de cette société, qui appartenait au groupe familial Sofilab. Depuis cette date, Péters Surgical, qui réalisait alors 24 M€ de chiffre d’affaires, s’est non seulement organisée comme une entreprise autonome, mais elle s’est massivement développée tant en organique en France et à l’international, que par croissance externe (notamment dans les renforts de parois avec Surgical IOC).

Eurazeo PME entend poursuivre la stratégie de croissance et d’internationalisation du groupe, de façon organique ou par acquisitions. L’opération, signée le 17 juin 2013, devrait se déboucler intégralement avant la fin juillet 2013. A cette occasion, Eurazeo PME investira environ 30 M€.

« Depuis trois ans et demi, et en s’appuyant sur des dirigeants performants et motivés, Péters Surgical a réalisé une croissance exceptionnelle en termes d’activité et de rentabilité. Ce développement est également le fruit d’un partenariat proche entre dirigeants et investisseurs, et traduit bien le rôle des investisseurs dans les PME qui ont une volonté de développement », souligne Olivier Jarrousse pour UI Gestion.

Emmanuel Laillier, membre du Directoire d’Eurazeo PME, a déclaré : « Nous avons décidé d’accompagner l’équipe de Péters Surgical pour son savoir-faire unique dans un métier de pointe qui recèle de vastes perspectives de développement. Sur le segment des sutures, Péters Surgical a doublé de taille en 6 ans en France et prévoit encore de doubler sa part de marché dans les 5 prochaines années, tout en poursuivant une croissance soutenue à l’export. Cette opération s'inscrit parfaitement dans notre politique d’acquisition sélective : accompagner des PME françaises solides dans leur internationalisation.»

Pour Jean-Marc Chalot, Président-Directeur général de Péters Surgical, « Eurazeo PME saura nous apporter le soutien financier et humain nécessaire à nos projets de développement. Notre vision commune de la croissance par complément de gamme et extension géographique a été un facteur déterminant dans le choix de l’accueillir en tant qu’actionnaire de référence. Nous remercions UI Gestion qui a non seulement permis aux dirigeants de réaliser un projet entrepreneurial ambitieux, mais a aussi contribué à la réalisation de ce projet grâce à sa forte implication, notamment dans la stratégie de développement et d’acquisition. »

BM&A (Hervé Krissi, Associé ; Jonathan Luyt et Thierry Guelfi, Managers ; Paul Arlet, Chargé d’affaires) a réalisé la Vendor Due Diligence pour le compte d’UI Gestion et du management.