BlackRock and Partners Group établit un partenariat stratégique pour transformer l'accès des particuliers aux marchés privés


Les entreprises lancent une solution de portefeuille modèle unique en son genre, simplifiant l'accès des particuliers au capital-investissement, au crédit privé et aux actifs réels

Permettra aux conseillers de proposer un portefeuille multi-marchés privés unique géré par deux gestionnaires d'actifs mondiaux

BlackRock and Partners Group se positionne pour capter la croissance accélérée des marchés privés et des modèles gérés

BlackRock (NYSE : BLK) et Partners Group (SIX : PGHN) se sont associés pour lancer une solution multi-modèles de marchés privés destinée à transformer la manière dont les investisseurs particuliers accèdent aux investissements alternatifs.

Cette solution permettra d'accéder au capital-investissement, au crédit privé et aux actifs réels dans un portefeuille unique (actuellement non disponible sur le marché de la richesse américain) géré par BlackRock et Partners Group. Cette solution inédite permettra aux conseillers d'offrir un portefeuille alternatif diversifié avec la simplicité, l'efficacité et les avantages de gestion de cabinet d'un modèle de marchés publics traditionnel.

Le partenariat stratégique combine l'équipe d'alternatives expérimentée de BlackRock, son expertise opérationnelle et les capacités de portefeuille complètes alimentées par la technologie Aladdin avec la longue expérience de Partners Group en matière d'innovation dans l'introduction des marchés privés sur le marché de la richesse, en tirant parti de sa vaste plateforme d'investissement et de ses capacités de gestion de portefeuille.

« Nous simplifions l’accès des investisseurs et des conseillers aux marchés privés », a déclaré Mark Wiedman, responsable de la division Global Client Business de BlackRock . « Dans un monde où les marchés privés connaissent une croissance de 1 000 milliards de dollars ou plus chaque année, de nombreux conseillers financiers trouvent encore trop difficile d’aider leurs clients à y participer. Nous avons pour objectif de résoudre ce problème. Avec Partners Group, nous créons un compte unique géré avec une construction et une gestion de portefeuille unifiées. Le résultat ? Un accès simplifié et efficace pour les conseillers financiers et leurs clients. »

La solution permettra un accès facilité par le biais d'un document de souscription unique, au lieu de nécessiter des documents de souscription pour chaque fonds sous-jacent. Elle comportera des procédures opérationnelles et une gestion des risques robustes, notamment un rééquilibrage des modèles et une allocation complète des actifs des marchés privés. Les investisseurs particuliers pourront choisir entre trois profils de risque pour déterminer les allocations aux fonds de BlackRock et Partners Group, notamment les fonds de capital-investissement, de crédit privé et systématiques de BlackRock et les fonds de capital-investissement, de croissance et d'infrastructures de Partners Group.

« Cette solution de compte à gestion séparée a le potentiel de révolutionner le secteur de la gestion de patrimoine, en établissant une nouvelle référence pour les programmes de qualité institutionnelle qui répondent aux besoins des investisseurs en matière de portefeuilles sur les marchés privés », a déclaré Steffen Meister, président exécutif de Partners Group . « Le financement des entreprises a subi une transformation majeure au cours des dernières décennies, les marchés privés jouant un rôle clé dans l'économie réelle. Il est donc essentiel que les investisseurs aient accès à des investissements sur les marchés privés dans le cadre d'un portefeuille équilibré. »

Les investisseurs particuliers sont les premiers à adopter les marchés privés, car ils recherchent des portefeuilles offrant une exposition aux entreprises et aux actifs auxquels ils ne peuvent pas accéder via les marchés publics et donc un potentiel de rendements non corrélés. Ces investisseurs ont alloué 2,3 milliards de dollars aux marchés privés en 2020 et devraient augmenter leurs allocations à 5,1 milliards de dollars d'ici 2025 selon une étude Morgan Stanley/Oliver Wyman. Les modèles gérés présentent également une opportunité de croissance significative. BlackRock s'attend à ce que les portefeuilles de modèles gérés doublent pratiquement leurs actifs sous gestion au cours des cinq prochaines années, devenant ainsi une activité de 10 000 milliards de dollars.

Globalement, BlackRock voit d'importantes opportunités de croissance dans le secteur de la gestion de patrimoine aux États-Unis et se positionne activement pour devenir un partenaire de portefeuille intégral pour les conseillers dans un marché de plus en plus complexe. L'activité de conseil en gestion de patrimoine aux États-Unis de BlackRock est un moteur de croissance clé pour l'entreprise, générant un quart des revenus de BlackRock en 2023.

Partners Group a accumulé plus de deux décennies de leadership dans la gestion de solutions evergreen sur les marchés privés depuis le lancement de son premier produit de ce type en 2001. La société a lancé le premier fonds evergreen de capital-investissement américain en 2009, qui reste aujourd'hui le plus important du marché avec une taille totale de fonds de 15,5 milliards USD. Au 30 juin 2024, les fonds evergreen représentaient 30 % des actifs sous gestion mondiaux de Partners Group.



À propos de BlackRock :

L'objectif de BlackRock est d'aider de plus en plus de personnes à accéder au bien-être financier. En tant que fiduciaire d'investisseurs et fournisseur leader de technologies financières, nous aidons des millions de personnes à constituer une épargne qui leur servira tout au long de leur vie en rendant l'investissement plus facile et plus abordable. Pour plus d'informations sur BlackRock, veuillez consulter le site www.blackrock.com/corporate

À propos de Partners Group :

Partners Group est l'une des plus grandes sociétés du secteur des marchés privés mondiaux. La société propose des programmes d'investissement et des mandats personnalisés couvrant le capital-investissement, le crédit privé, les infrastructures, l'immobilier et les redevances. Avec son héritage en Suisse et sa présence principale dans les Amériques au Colorado, Partners Group est construit différemment du reste du secteur. La société s'appuie sur sa culture différenciée et son approche orientée vers l'exploitation pour identifier des thèmes d'investissement attrayants et pour faire des entreprises et des actifs des leaders du marché. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.partnersgroup.com .




Source : Communiqué de presse