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BANQUE POPULAIRE INGENIERIE FINANCIERE conseille l'adossement de HELFAUT TRAVAUX à VERHELST GROUP

Mercredi 21 juillet 2021 à 12h22 par BANQUE POPULAIRE DU NORD

Rachetée en 2011 par Pascal COCHET qui en a poursuivi et accéléré le développement, et basée à Helfaut près de St-Omer (62), HELFAUT TRAVAUX est spécialisée les travaux de démolition, de terrassement, de désamiantage, de dépollution, la location de matériels avec chauffeur et la vente de matériaux recyclés, sur une zone d’intervention qui couvre principalement les Hauts-de-France et la Seine Maritime.

Le développement régulier a permis à l’entreprise de réaliser un CA HT 2020/2021 de 14,3 M€ avec un effectif de 76 salariés.

Conseillé par le département fusions-acquisitions de la Banque Populaire du Nord, représenté par Sylvain Leclercq, Marcel Bauden, et Eric Waldner, aux côtés des conseils habituels des parties, Pascal COCHET a souhaité adosser l’entreprise à un acteur solide et reconnu, qui partage le même ADN familial, afin de mettre à HELFAUT TRAVAUX dans les meilleures conditions nécessaires à sa continuité et son développement. A noter qu’à l’issue de l’opération, Pascal COCHET reste Président et actionnaire significatif de HELFAUT TRAVAUX, et qu’il participera à travers celui de HELFAUT TRAVAUX, au développement du Groupe VERHELST en France.
Créé en 1925 par la famille du dirigeant actuel, Johan VERHELST, VERHELST GROUP est un groupe familial belge de construction basé à Ostende (B), spécialisé autour de 6 expertises : la démolition, les travaux de terrassement, les travaux publics, le recyclage des matériaux de construction, l'extraction de sable, la production d'asphaltes et bétons. VERHELST GROUP réalise un CAHT de près de 111 M€ avec près de 350 salariés.

VERHELST GROUP a décidé de procéder à cette acquisition pour les principales raisons suivantes :

● Etendre sa couverture géographique à travers le développement d’HELFAUT TRAVAUX
● Faire jouer les synergies entre les entreprises


Intervenants de l’opération :

● Cédants : Holding CD (Pascal Cochet) et HDN (Nicolas Dewaele)
● Acquéreur : VERHELST GROUP, Johan Verhelst (PDG) et Dries Devroe (DAF)
● Conseil M&A du cédant : Banque Populaire du Nord – Département Ingénierie Financière
● Conseil juridique du Cédant : Cabinet Theret & associés, Maître Edouard Theret
● Expert-comptable du Cédant : CAPTeam Conseil, Damien Decroocq
● Conseil juridique de l’Acquéreur : Maître Olivier POUPAT
● Audits d’acquisition: ALLIANCE EXPERT, Hubert Tondeur et Bérénice Blomme

Pour en savoir plus : https://www.banquepopulaire.fr/conseils/transmission-entreprise-facilitee/?vary=16-122-85
Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil du vendeur
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