STTM en quelques mots…

Depuis sa création en 1986, STTM, Société de Traitement Thermique et de Mécanique située à Changé (53), a développé de très fortes expertises dans les métiers de la mécanique de précision et offre une gamme complète de prestations autour du traitement thermique, de l’usinage, de la mécanosoudure et de l’assemblage d’ensembles dans le domaine de la mécanique de précision. Le parc machines, moderne, diversifié et de qualité, permet de répondre à des industriels exigeants du nucléaire, de la défense, du médical ou encore de l’agroalimentaire en intervenant de la pièce unitaire à la série moyenne sur tout type de matériaux. Symbole de la qualité et du professionnalisme des équipes, STTM présente des relations commerciales solides, en croissance et historique avec de nombreux industriels.

La société investit continuellement dans l'innovation et la modernisation de ses équipements, lui permettant de rester à la pointe des avancées technologiques et d'optimiser ses processus de production. 

Depuis sa reprise effectuée en 2018, Alain ZELVERTE a mené une politique RSE forte devenant un point fort dans ses relations commerciales. La Société a mis en place une stratégie long terme qui favorise le bien-être au travail des collaborateurs, réduit l’empreinte carbone des activités et contribue activement au développement de l’économie régionale. Cette approche, particulièrement intégrée et proactive, permet non seulement de garantir la satisfaction clients, mais aussi de s'engager positivement envers l'environnement.

STTM c’est 27 collaborateurs et un CA de 3,3 m€.

L’Opération menée…

OTOKTONE FUSIONS-ACQUISITIONS a été mandaté pour conseiller Alain ZELVERTE dans la transmission de la Société STTM. 

Le processus orchestré a mené au rapprochement avec le Groupe BLACKWOOD qui détient des parts dans A.C.I.M.M. et MECA ATLANTIQUE, présidé par Didier MONHAROUL. BLACKWOOD est un acteur local du Grand Ouest dans la mécanique de précision et l’usinage de pièces de grandes dimensions. 

Cette opération apporte un renforcement de l’empreinte du Groupe dans le Grand Ouest, une complémentarité d’expertises, une capacité à répondre à de nouveaux marchés, la pénétration de nouveaux secteurs d’activités et des synergies opérationnelles.

Intervenants de l’opération 

• CONSEILS CEDANTS
• Cédant – Alain ZELVERTE
• Conseil M&A – OTOKTONE Fusions-Acquisitions | Mathieu PEROT, Quentin NIGON

• Conseil juridique – Fidal | Geoffrey BURROWS, Meryl LE SAINT, Flore GARCIA LE CHEVALLIER

   

• CONSEILS ACQUEREURS
• Acquéreur – MÉCA ATLANTIQUE-ACIMM | Didier MONHAROUL
• Expert-comptable – RYDGE | Hugues PRÉAUX
• Conseil juridique – CARCREFF Avocats | Karine BROWAEYS, Matthieu DELHOMMEL
• Due diligence financière, juridique, fiscale et sociale - RYDGE | Edouard MARTIN, Arnaud MARCHAND, Malo VOLLAND, Sylvie GRANGER

A propos de OTOKTONE FUSIONS-ACQUISITIONS

OTOKTONE FUSIONS-ACQUISITIONS, accompagne, depuis plus de 25 ans, l’importante dynamique qui anime la région du Grand Ouest. L’équipe est spécialisée dans l’accompagnement des dirigeants d’entreprises du segment de valeur de 2 à 20 millions d’euros sur des sujets de fusions-acquisitions et tout autre activité de “haut de bilan”.  Forte de son expertise, l’équipe réalise ainsi une vingtaine d’opérations chaque année.