Audensiel, acteur international de premier plan en transformation digitale, conseil et technologies, a conclu un accord pour acquérir une participation majoritaire au sein de FOS S.p.A., entreprise italienne innovante spécialisée dans les solutions technologiques avancées et cotée sur Euronext Growth Milan qui réalise un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros. Cette opération stratégique marque une nouvelle étape dans notre ambition de devenir un leader international du conseil en transformation digitale.

Dans le cadre de cette transaction, Audensiel a conclu des accords avec BP Holding S.r.l. et BB Holding S.r.l. pour l’acquisition de 3 723 034 actions de FOS S.p.A., représentant 54,43 % du capital social de l’entreprise, pour un prix par action de 3,52 euros, soit un prix d’environ 13,1 millions d’euros. Cette acquisition entraîne l’obligation pour Audensiel, via une entité dédiée (Bidco), de lancer une offre publique d’achat obligatoire (OPA) sur l’ensemble des actions restantes de FOS S.p.A., à un prix identique, en vue de son retrait de la cote sur Euronext Growth Milan. La réalisation de la Transaction reste encore soumise à l’autorisation des autorités compétentes.

Depuis plus de dix ans, Audensiel connaît une croissance soutenue de près de 30 % par an, portée par le soutien de ses partenaires financiers, Sagard et Capza. Avec une équipe de 2 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros, Audensiel poursuit activement ses investissements stratégiques. Déjà présent en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, au Mexique et au Canada, l’acquisition de FOS S.p.A. permet à l’entreprise d’élargir son influence en Italie, un marché clé dans son expansion internationale.

L’intégration de FOS S.p.A., acteur de référence en Italie, permet à Audensiel de renforcer son expertise sur des segments clés, data & IA, IoT et digital factory afin d’accompagner toujours plus efficacement ses clients et partenaires dans leurs enjeux de transformation digitale, tout en générant des synergies commerciales sur les grands clients internationaux d’Audensiel présents en Italie.

FOS S.p.A., reconnu pour son expertise en R&D, en intelligence artificielle et en IoT, apporte une forte valeur ajoutée à Audensiel, notamment dans les secteurs de la santé, de l’industrie, des télécommunications et du secteur public. L’union des compétences des deux entreprises permettra d’accélérer l’innovation et d’offrir des solutions toujours plus performantes à leurs clients.

Avec cette acquisition, Audensiel renforce sa stratégie de croissance externe ciblée et poursuit le déploiement de son modèle « speed boat », qui favorise l’agilité, l’innovation et la conquête de nouveaux marchés. La synergie des équipes et des expertises permettra d’accélérer le développement de solutions digitales et technologiques innovantes tout en consolidant les activités de recherche et développement du groupe.

Nicolas Pacault, Président d’Audensiel, déclare :

« Nous sommes très heureux d’accueillir FOS S.p.A. au sein d’Audensiel, qui devient notre plateforme italienne pour notre stratégie de développement international et de diversification de nos expertises.
Ensemble, nous pourrons offrir à nos clients des solutions toujours plus innovantes et renforcer notre présence sur le marché italien et européen. »

Gian Matteo Pedrelli et Enrico Botte, directeurs généraux de FOS, ajoutent :

« L’intégration de FOS S.p.A. au sein d’Audensiel ouvre de nouvelles perspectives de développement et de croissance. Nos compétences combinées nous permettront d’innover plus rapidement et d’adresser un marché encore plus large. »

À propos d’Audensiel :

Acteur en transformation digitale, conseil métiers et conseil en technologies avec 2000 collaborateurs et 22 implantations, Audensiel accompagne ses clients de tout secteur d’activité à l’international dans les domaines suivants : Digital Factory, Conseil, Data/IA, Cybersécurité et Cloud/DevOps. Forte d’une culture ancrée dans l’innovation et d’une organisation agile, Audensiel se distingue par un positionnement différenciant, au croisement du conseil technologique et digital. Afin de poursuivre ce développement international, depuis 2022 Audensiel est accompagné par le fonds d’investissement Sagard aux côtés de Capza. Audensiel, entreprise à mission, s’est dotée d’une raison d’être : « Faciliter l’accès aux usages et aux métiers du numérique afin de contribuer à une société plus juste et inclusive ».


À propos de FOS S.p.A. :

Fondée en 1999, FOS propose des services d'intégration de systèmes et de développement logiciel, d'externalisation des applications et de l'infrastructure, de recherche, développement et prototypage de solutions technologiques innovantes, ainsi que des services de télécommunications. Les principaux secteurs d'activité sont : l'industrie, la finance, la santé et le médical, les télécommunications et les services publics, l'administration publique.

FOS emploie environ 350 personnes réparties dans 9 lieux : Gênes, Milan, Turin, Rome, Caserte, Bénévent, Bolzano, Vilnius (Lituanie) et Vérone - et 6 laboratoires de recherche (deux à Gênes, un à Naples, un à Turin, à Bolzano et à Kaunas en Lituanie) en collaboration avec des centres universitaires (Université de Gênes, Université de Bolzano, Université technique de Kaunas en Lituanie) et des entités publiques telles que l’ENEA (Agence nationale pour les nouvelles technologies, l'énergie et le développement économique durable). FOS S.p.A. est cotée sur le marché Euronext Growth Milan organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A.

En 2023, FOS a atteint un chiffre d'affaires consolidé d'environ 24 millions d'euros.






Source : Communiqué de presse