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ATOUT CAPITAL conseille EGIDE pour sa levée de fonds de 8,2 M€ visant à financer l'acquisition de SANTIER LLC

Vendredi 10 mars 2017 à 15h14 par ATOUT CAPITAL

EGIDE est un groupe d’envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Spatial, Défense, Sécurité, Aéronautique, Télécommunications, Energies…).

EGIDE est l’un des rares acteurs à maîtriser l’ensemble des technologies mises en œuvre autour des deux familles de matériaux utilisés à ce jour dans le monde, pour ce type de boîtiers : le verre-métal et la céramique. EGIDE est présent industriellement en France et aux Etats-Unis. Pour l’année 2016, EGIDE a réalisé un chiffre d’affaires de 22,2 M€, en hausse de 8% par rapport à l’exercice précédent. EGIDE est coté sur le compartiment C d‘EURONEXT Paris (FR0000072373 – GID).

ATOUT CAPITAL a conseillé et accompagné EGIDE pour sa levée de fonds de 8,2 M€. L’offre a connu un franc succès avec un taux de souscription supérieur à 117% qui a permis l’activation de la clause d’extension.Cette levée de fonds vise à financer l’acquisition des actifs de la société américaine SANTIER LLC, basée à San Diego, spécialisée dans la fabrication de composants dissipant pour évacuer la chaleur produite par les composants électroniques et qui adresse essentiellement le marché militaire aux USA.

Les synergies entre les deux entités devraient permettre de générer une croissance encore plus solide et de porter le chiffre d’affaires de l’ensemble à 35 M€ en 2017. L’opération aura un effet positif immédiat sur la marge opérationnelle d’EGIDE ainsi que sur son résultat net.

Pour en savoir plus : http://www.atoutcapital.com/egide/
Les investisseurs et experts de l'opération
Investisseur
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Conseil de la société
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  OSSOLA Rodolphe OSSOLA
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