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ATOUT CAPITAL conseille CYBERGUN pour sa levée de fonds sur EURONEXT Growth

Mercredi 03 octobre 2018 à 12h27 par ATOUT CAPITAL

CYBERGUN est un acteur mondial de la réplique d’armes sous licence, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

En plastique ou en métal, les SOFTAIR ou AIR SOFT GUN distribués par CYBERGUN, sont des armes à feu factices qui projettent des billes en plastique de 6 mm de diamètre avec une puissance inférieure à 2 joules. Les pistolets SOFTAIR de CYBERGUN sont absolument inoffensifs. Leader mondial du tir de loisir, CYBERGUN a récemment étendu son offre au marché de l’équipement d’entrainement des forces de polices et militaires.

Grace à un portefeuille d’une trentaine de licences de grandes marques, détenues pour la plupart en exclusivité à l’échelle mondiale, CYBERGUN propose à ses clients les répliques parfaites des armes à feu les plus prestigieuses : DESERT EAGLE, COLT, SIG SAUER, FAMAS, KALASHNIKOV, etc.

CYBERGUN a réalisé un chiffre d’affaires de 32 M€ sur l’exercice clos au 31 mars 2018. CYBERGUN est coté sur EURONEXT GROWTH Paris (FR0013204351 – ALCYB).

ATOUT CAPITAL, par ailleurs Listing Sponsor, a conseillé CYBERGUN pour son augmentation de capital de 10,2 M€ par offre au public dont une majeure partie sous la forme d’un swap de dette en capital, notamment auprès de RESTARTED INVESTMENT le premier et principal actionnaire du groupe.

Cette augmentation de capital a pour objectif de poursuivre le désendettement du groupe et de le doter de ressources additionnelles en vue de financer son développement, notamment (i) son expansion dans le domaine militaire via la prise de participation d’une unité de production dans un pays de l’OTAN aux fins de produire une arme innovante avec un fabricant d’armes renommé et, (ii) la mise en œuvre d’un partenariat industriel en Asie pour l’activité civile.

Pour en savoir plus : http://www.atoutcapital.com/cybergun-8
Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil de la société
• ATOUT CAPITAL
  OSSOLA Rodolphe OSSOLA
ATOUT CAPITAL
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