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ATOUT CAPITAL a conseillé VERNEUIL FINANCE dans le cadre de sa prise de contrôle par CAMAHAEL FINANCE donnant naissance à ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Jeudi 22 avril 2021 à 14h15 par ATOUT CAPITAL

VERNEUIL FINANCE est une société cotée sur EURONEXT Paris (EURONEXT C), sans activité opérationnelle depuis la cession de sa dernière participation en décembre 2020.

ALAN ALLMAN ASSOCIATES INTERNATIONAL est un écosystème de différents cabinets de conseil en France et à l’international. Le Groupe comprend aujourd’hui 21 marques opérationnelles indépendantes autour de 3 pôles d’activité : le conseil high-tech, le conseil en industrie et le conseil en stratégie. Le groupe a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 111,8 M€, et emploie aujourd’hui près de 1 600 experts.

CAMAHEAL FINANCE, associé unique de ALAN ALLMAN ASSOCIATES INTERNATIONAL a apporté l’intégralité de sa détention à VERNEUIL FINANCE. Par cette opération de RTO (Reverse Take-Over), CAMAHEAL FINANCE prend le contrôle de VERNEUIL FINANCE désormais nommée ALAN ALLMAN ASSOCIATES.

Cette opération a permis aux actionnaires de VERNEUIL FINANCE de percevoir le bénéfice des actifs cédés mais aussi d’externaliser une valeur de la ligne de cotation de la société devenue coquille alors que la seule alternative aurait été la mise en liquidation de la société. Elle permet également l’émergence d’un groupe de premier plan coté en bourse dans le secteur du conseil aux entreprises.

Le Groupe ALAN ALLMAN ASSOCIATES est coté sur le Compartiment C d’Euronext Paris (FR0000062465 – VRNL (ancien mnémonique) – AAA (nouveau mnémonique)).

ATOUT CAPITAL a conseillé VERNEUIL FINANCE dans le cadre de cette opération de rapprochement comprenant notamment, les négociations, le montage, la coordination de l’opération d’apport et les relations avec les autorités boursières.

Cette transaction de RTO par utilisation d’une coquille cotée, est la 11ème de ce type, menée par les équipes d’ATOUT CAPITAL. Elle démontre une nouvelle fois la faculté d’ATOUT CAPITAL à originer, à structurer et à mener à bien des opérations boursières complexes.

Pour en savoir plus : https://www.atoutcapital.com
Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil du vendeur
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  BONNANO Mélanie BONNANO
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