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ATOUT CAPITAL a conseillé les actionnaires de SURPRISEZVOUS pour sa transmission en MBO

Mardi 13 décembre 2022 à 10h35 par ATOUT CAPITAL

Fondée en 1988 et basée à BOOS (Normandie), SURPRISEZVOUS est une société spécialisée dans la création et la distribution d’articles de fête et de décoration autour du concept de l’anniversaire. Distribuée uniquement via un réseau dense de plus de 800 clients professionnels (BtoB) composé d’enseignes de distribution, plus particulièrement les enseignes de bazar et fête en France et dans les zones francophones (Benelux et Afrique), la gamme créée par SURPRISEZVOUS permet au consommateur de célébrer tout événement autour de l’anniversaire.

La société emploie aujourd’hui environ 40 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 8 M€ au cours de l’exercice 2021. L’exercice en cours devrait confirmer la forte reprise de l’activité post-covid avec une progression de l’activité supérieure à 40%.

Après avoir géré 17 années de croissance quasiment ininterrompue, les actionnaires majoritaires de la société, Eric VALEUX et Jean-Christophe AMY ont souhaité donner un nouvel élan à SURPRISEZVOUS en la transmettant à un noyau de 5 managers représentant les fonctions essentielles de celle-ci, emmené par Laurent MOULE.


ATOUT CAPITAL a conseillé les actionnaires majoritaires cédants dans le cadre d’un MBO visant à donner un nouveau souffle, des moyens financiers supplémentaires pour anticiper d’éventuelles opérations de croissance externe et orchestrer la transmission aux principaux managers.

A cette occasion, le family office DYNACOM92 (majoritaire) et PICARDIE INVESTISSEMENT se sont associés au management pour constituer le tour de table qui accueille également les cédants réinvestissant en minoritaires, confiants dans les perspectives du projet.

Une dette senior arrangée par la BECM accompagnée du CREDIT MUTUEL et du CREDIT AGRICOLE a été mise en place.

Pour en savoir plus : https://www.atoutcapital.com/surprisez-vous
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