Partager sur facebook Partager sur twitter Icone partage sur Viadeo Icone partage sur LinkedIn

ATOUT CAPITAL a conseillé DIGIGRAM dans sa cession à EVERGREEN

Mercredi 13 mai 2020 à 17h46 par ATOUT CAPITAL

DIGIGRAM est une société cotée sur le marché EURONEXT C d’EURONEXT Paris qui exerçait jusqu'alors une activité de développement et de commercialisation de solutions audio pour les marchés professionnels de la radio. Cette activité opérationnelle historique a été apportée à une filiale DIGIGRAM DIGITAL au mois de juillet 2020.

En date du 10 mars 2020, EVERGREEN a acquis auprès de différents actionnaires de DIGIGRAM différents blocs de titres, représentant au total 54,43% du capital.

EVERGREEN déposera conformément à la réglementation en vigueur, un projet d'offre publique d'achat simplifiée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers. Concomitamment à ce rachat de bloc, un pool d'investisseurs composé de certains actionnaires cédants de DIGIGRAM, a acquis l'intégralité des actions de DIGIGRAM DIGITAL. C'est ainsi que DIGIGRAM est devenue une société sans activité opérationnelle dite « coquille ».

EVERGREEN, société holding dédiée à l'investissement principalement dans le domaine de la transition écologique (énergies renouvelables, efficacité énergétique, bois énergie, etc.), a l'intention de procéder à un rapprochement par voie de fusion-absorption d'EVERGREEN par DIGIGRAM, avec pour objectif la cotation de l'entité ainsi fusionnée afin d'accélérer le plan de développement d'EVERGREEN.

EVERGREEN pourra ainsi utiliser le véhicule coté et poursuivre l'ensemble de ses activités liées aux énergies renouvelables en accédant dans le futur à de nouvelles sources de financement.

ATOUT CAPITAL a conseillé les actionnaires de DIGIGRAM dans le cadre de cette opération.

Cette transaction, est la 8ème de ce type réalisée par les équipes d'ATOUT CAPITAL sur EURONEXT C et démontre à nouveau la faculté qu'a ATOUT CAPITAL à identifier et mener à bien des opérations boursières complexes.

Pour en savoir plus : https://www.atoutcapital.com/digigram
Les investisseurs et experts de l'opération
Auditeur de l'acquéreur
• COFIGEX
Conseil du vendeur
• ATOUT CAPITAL
  BEUDIN Cédric BEUDIN
ATOUT CAPITAL
Toute l'actualité de
• DIGIGRAM
       Partager sur facebook Partager sur twitter Icone partage sur Viadeo Icone partage sur LinkedIn
A propos de ATOUT CAPITAL
164 boulevard Haussmann
75008 Paris
Tél : 01 56 69 61 86
Contacts :
Rodolphe Ossola
Cédric Beudin
Fiche complete
ATOUT CAPITAL est une banque d'affaires internationale et 100% indépendante. A la croisée des univers du private equity et des marchés financiers, nous disposons d'un large éventail de compétences pour piloter vos projets de M&A, de financement en capital et dette, ainsi que vos opérations boursières