ATB Financial, la plus grande institution financière dont le siège social est situé dans l'Ouest canadien , a annoncé avoir conclu une entente visant l'acquisition de la totalité des actions en circulation de Cormark Securities Inc. (« Cormark »), une solide banque d'investissement indépendante canadienne ayant des bureaux à Toronto et à Calgary .

Fondée en 1981, Cormark est un chef de file reconnu du secteur, axé sur les institutions, pour son expertise et son engagement envers les entreprises de taille moyenne et les entreprises en croissance émergente. Au cours des dix dernières années, elle a participé à plus de 1 000 financements par actions, générant un produit brut de plus de 100 milliards de dollars . Cormark offre des services de banque d'investissement, une vaste couverture de recherche sur les actions, ainsi que des services de vente et de négociation institutionnels à des clients canadiens et internationaux. Depuis dix ans, elle figure parmi les cinq meilleurs courtiers canadiens du marché intermédiaire selon les investisseurs institutionnels , selon Brendan Wood International.

« L'association de Cormark et de notre activité ATB Capital Markets élargit considérablement notre champ d'action et notre expertise collectives pour offrir une valeur ajoutée accrue à nos clients en tant que société de marchés financiers à service complet », a déclaré Darren Eurich , PDG d'ATB Capital Markets. « Ensemble, nos expertises complémentaires renforcent notre capacité à servir nos clients au Canada et aux États-Unis, à attirer des talents exceptionnels et à accélérer notre stratégie de croissance. »

L'acquisition devrait être finalisée à l'automne, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires requises.

« Rejoindre ATB Capital Markets marque une étape importante dans l'évolution de Cormark », a déclaré Scott Lamacraft , président exécutif de Cormark. « Nous sommes fiers de nos plus de 40 ans d'histoire et encore plus enthousiastes quant à l'avenir que nous réserve cette nouvelle entité. Ce partenariat nous permet d'offrir de meilleures solutions à nos clients, d'élargir les opportunités pour notre équipe et de positionner l'entreprise fusionnée pour une croissance accélérée. »

Les sociétés ATB Capital Markets et Cormark intégreront leurs activités sous la direction de Darren Eurich , PDG d'ATB Capital Markets . Scott Lamacraft et Susan Streeter, de Cormark , rejoindront respectivement le groupe en tant que président exécutif et responsable de la stratégie et de la croissance.

« Alors que nos clients partout au Canada évoluent dans un paysage économique de plus en plus complexe, les capacités améliorées de l'entreprise combinée contribueront à un secteur des marchés financiers fort, compétitif et axé sur le client qui soutient la croissance économique à l'échelle nationale », a ajouté Curtis Stange , président et chef de la direction d'ATB Financial.

PricewaterhouseCoopers Corporate Finance Inc. (« PwC ») agit à titre de conseiller financier exclusif et Blake, Cassels & Graydon LLP (« Blakes ») à titre de conseiller juridique d'ATB Financial. Borden Ladner Gervais LLP (« BLG ») agit à titre de conseiller juridique de Cormark Securities Inc., tandis que SHEUMACK GMA, ainsi que sa filiale SGMA Capital Markets Limited, agissent à titre de conseiller financier exclusif de Cormark.

À propos d'ATB Financial :


Chez ATB Financial, nous nous efforçons de créer des possibilités pour nos clients, nos communautés et au-delà. En tant qu'institution financière albertaine de premier plan, avec un actif total et des actifs sous gestion de plus de 100 milliards de dollars , notre succès repose sur plus de 5 000 membres de notre équipe qui offrent des expériences exceptionnelles à plus de 835 000 clients dans nos services bancaires aux particuliers et aux entreprises, chez ATB Gestion de patrimoine et chez ATB Marchés des capitaux. ATB offre des conseils et des services d'experts grâce à son vaste réseau de succursales et d'agences, à son centre de service à la clientèle ouvert 24 h/24, à ses quatre centres pour entrepreneurs et à ses options bancaires numériques. ATB Financial est certifiée bronze dans le cadre de l'accréditation des partenariats en relations autochtones commandée par le Conseil canadien pour le commerce autochtone.

À propos de Cormark Securities Inc. :

Cormark Securities Inc. est une banque d'investissement indépendante de premier plan, détenue par ses employés, qui offre une couverture complète des sociétés canadiennes cotées en bourse aux investisseurs institutionnels nationaux et internationaux depuis ses bureaux de Toronto et de Calgary . Cormark offre une gamme complète de services à sa clientèle d'entreprises, notamment la souscription d'actions, le conseil en fusions et acquisitions et des solutions sur les marchés des capitaux d'emprunt. Cormark est fière d'offrir à ses clients institutionnels et corporatifs un lien étroit avec les marchés des capitaux, une exécution de premier ordre et des idées d'investissement judicieuses.