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ARCÉANE accompagne la transmission de DAM'S

Jeudi 11 février 2021 à 10h47 par ARCEANE

DAM’S met en place un MBO

Paris, le 18 janvier 2021

Arcéane, spécialiste de la transmission et reprise d’entreprises, accompagne Daniel Jaubert dans la cession de DAM’S Services à la holding nouvellement créée à cet effet, dirigée par l’équipe de managers en place : Laetitia Duvanel, Michael Lopes et Vincent Monbailly.


La société DAM’S

DAM’S est un pure-player de services autour de la mobilité des personnes et des machines.

L’activité principale de DAM’S est la vente de services et d’équipements pour les flottes de tablettes et de téléphones mobiles. Les équipes de DAM’S travaillent depuis 20 ans avec les branches Entreprise de grands opérateurs de télécommunication et de Grands Comptes comme Pierre Fabre, Bureau Veritas, SNCF, Leclerc, Mars, Remy Cointreau, etc.

De la configuration personnalisée des terminaux, à l’analyse des dépenses mobiles, en passant par l’assistance au déploiement sur site, la formation des utilisateurs et la maintenance des équipements, DAM’S est l’interlocuteur central sur l'ensemble des phases des projets télécom & mobilité. DAM’S Services affiche un CA de l’ordre de 9 M€.


Les Acquéreurs

DAM’S se tourne vers son équipe de management pour ouvrir une nouvelle page actionnariale. Le Management devient l’actionnaire majoritaire :

Vincent Monbailly a rejoint DAM’S en 2009 au poste de commercial professionnel PME, puis Grands Comptes. Son expérience au sein de la structure le positionne comme expert sur les offres DAM’S et les besoins toujours en évolution des clients.

Laëtitia Duvanel a rejoint l’entreprise en 2015 au poste de directrice commerciale, Elle est ensuite devenue directrice de la BU Services, ce qui lui permet d’avoir une vision d’ensemble de DAM’S et de son activité.

Michael Lopes a rejoint DAM’S en mai 2015 en tant que commercial dédié aux clients Grands Comptes, avant de devenir directeur Grands Comptes Services.


L’Opération

L'opération sponsorless est financée par une dette apportée par les Banques populaires Val de France, l'effet de levier restant pour sa part très raisonnable, afin de financer la croissance organique de la Société.

A propos de l'opération, Daniel JAUBERT : « Je remercie Arcéane pour son accompagnement durant toute l’opération. Ils m’ont totalement assisté dans :

La présentation de l’entreprise et la répartition de son chiffre d’affaire

La recherche active de repreneurs

Les conseils partagés avec les acheteurs pour la cession

L’accompagnement intensif entre la signature de la loi et la signature définitive

Ils ont su écouter et s’adapter à toutes les demandes.

Un grand merci à cette équipe formidable. »


Management DAM’S Services : « Au service de DAM'S depuis plusieurs années, convaincus du potentiel de croissance de marché et de l’entreprise, nous sommes très attachés à DAM’S et souhaitons pérenniser son histoire. Notre ambition est de répondre de manière optimale aux besoins de nos clients, de la fourniture des équipements mobiles jusqu’à la maintenance de leurs solutions de mobilité. Notre souhait est de fournir un service complet, permettant aux collaborateurs de nos clients d’être opérationnels en permanence sans se soucier des moyens de communication. DAM’S est une grande aventure que nous allons continuer tous ensemble. »


Conseils Cédant

Conseil financier : Arcéane – Stéphane AUBIN, Mouna SELMI
Conseil juridique : Ligner Rochelet – Jérôme Rochelet

Conseils Acquéreurs

Conseil Juridique : Clémentine Anfray

Pour en savoir plus : https://arceane.com
Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil du vendeur
• ARCEANE
  AUBIN Stéphane AUBIN
ARCEANE
  SELMI Mouna SELMI
ARCEANE
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Accompagnement des dirigeants d'entreprise dans le processus de cession sur des tailles de PME entre 1m€ et 30m€