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ANDERA PARTNERS cède INFRA GROUP à son équipe de management et ICG

Vendredi 09 juillet 2021 à 09h43

L’équipe de management, menée par Tom Vendelmans, ouvre un nouveau cycle de développement en phase avec les fortes ambitions du groupe avec le soutien d’ICG et l’accompagnement renouvelé d’Andera.

Fort de près de 350 M€ de chiffre d’affaires en 2020, Infra Group s’est imposé ces dernières années comme un des leaders européens de l’installation et de la maintenance de réseaux d’infrastructures, avec une présence forte sur son marché historique belge et des positions stratégiques aux Pays-Bas, en France, et en Allemagne. Le groupe offre des prestations clé en main aux opérateurs d’infrastructures et aux collectivités locales grâce à son approche multi-utilities dans les métiers des télécoms, de l’électricité, du gaz, de l’eau et de l’éclairage public. Infra Group est un partenaire de confiance pour ses clients, qui valorisent sa grande qualité de service et des collaborateurs hautement qualifiés dans un contexte de raréfaction des ressources expérimentée sur le marché.

Depuis l’arrivée au capital des fonds gérés par Andera MidCap en avril 2019, Tom Vendelmans, dirigeant d’Infra Group, a mené avec succès le changement d’échelle du groupe, en doublant sa taille sur la période, dépassant largement les objectifs de son Business Plan. Le groupe a renforcé sa position de leadership en Belgique par croissance organique et en poursuivant l'élargissement de l'offre et du savoir-faire technique grâce à des acquisitions ciblées. Par ailleurs, Infra Group a accéléré sa stratégie d’expansion géographique en développant une plateforme de buy & build internationale : 8 opérations de croissance externe représentant un chiffre d’affaires de 150 M€ ont été réalisées depuis l’entrée au capital d’Andera MidCap, dont plusieurs acquisitions structurantes en Allemagne et aux Pays-Bas. La part du chiffre d’affaires d’Infra Group réalisée en dehors de la Belgique est ainsi passée de 80% à 65% en deux ans. Grâce à son approche entrepreneuriale unique, Infra Group a poursuivi son modèle d’acquisition original fondé sur l’alignement des intérêts avec les équipes de management des entités acquises, avec l’entrée au capital de 30 managers supplémentaires depuis deux ans.

Une nouvelle étape s’ouvre pour le groupe, lequel entend accélérer son développement au côté des équipes d’Intermediate Capital Group et d’Andera Partners. Le projet du management est notamment de renforcer sa position pan-européenne en poursuivant sa stratégie d’acquisition pour développer son offre multi-sectorielle et sa présence géographique. Afin de mener à bien cette stratégie de croissance externe, Infra Group peut s’appuyer sur un pipe déjà important d’acquisitions potentielles et sur une nouvelle structure de financement.

Le groupe pourra par ailleurs continuer à bénéficier de tendances porteuses clairement identifiées sur ses marchés sous-jacents, grâce à des besoins de renouvellement et d’extension de l’infrastructure existante en augmentation.

Hadj Djemai, responsable Europe du Sud de la stratégie Equity & Mezzanine d’Intermediate Capital Group, déclare : « Nous avons été très impressionnés par la performance d’Infra Group sur le long terme : à la fois par sa croissance organique et par sa capacité à effectuer avec succès des acquisitions stratégiques. Nous sommes ravis de nous associer avec l’équipe de management et de les aider à accélérer encore le développement du Groupe et à poursuivre l’amélioration opérationnelle. Nous sommes impatients de mettre à profit notre large présence Européenne et notre capital pour soutenir les initiatives de croissance organique et inorganique du Groupe »


Tom Vendelmans, dirigeant d’Infra Group, déclare : « Au cours des deux dernières années, Infra Group a largement dépassé les objectifs de son business plan, et a su s’imposer comme l’un des leaders des services aux infrastructures en Belgique et en se développant en France, aux Pays-Bas et en Allemagne. Nous sommes très heureux du parcours accompli aux côtés des équipes d’Andera MidCap qui nous ont accompagnés dans ce changement d’échelle et nous sommes impatients d’initier notre collaboration avec Intermediate Capital Group, que nous considérons comme le partenaire idéal afin d’accélérer encore notre projet de croissance en Europe. »


Laurent Tourtois et Antoine Le Bourgeois, Associés d’Andera Partners, ajoutent : « Nous sommes très fiers d’avoir pu accompagner Tom Vendelmans dans l’accélération de sa stratégie de consolidation européenne et du doublement de taille en seulement deux ans, qui illustre bien la stratégie d’investissement d’Andera MidCap, son implication en tant qu’investisseur et partenaire des dirigeants d’entreprises pour leur changement d’échelle. Cette opération illustre également les ambitions de développement en Belgique d’Andera MidCap, qui s’accélèrent depuis l’ouverture d’un bureau à Anvers en 2019. Nous nous réjouissons à l’idée qu’Infra Group bénéficie du soutien d’un actionnaire de premier plan tel qu’ICG et nous sommes heureux qu’Andera Partners puisse continuer à accompagner la prochaine étape de développement d’Infra Group. »

A propos de We connect infra / Infra Group

We Connect Infra / Infra Group est un groupe multidisciplinaire en croissance rapide et durable, spécialisé dans les travaux d’infrastructures sous-terraines et aérien. Infra Group est présent en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne et réalise un chiffre d’affaires de 350 M€, avec plus de 1850 collaborateurs hautement qualifiés.

We Connect Infra / Infra Group est une entreprise orientée clients, son objectif est de leur apporter des solutions complètes et sur mesure afin qu’ils puissent se concentrer sur leur travail quotidien. Le groupe réalise des projets neufs et de renouvellement en proposant des solutions clés en mains et en prenant en charge l’ensemble des étapes d’un projet : étude de faisabilité, conception, autorisations, achats, exécution des chantiers et maintenance.

We Connect Infra / Infra Group opère dans 11 segments d’activité : ingénierie, électricité, eau, eaux usées, gaz, télécom, chauffage urbain, éclairage public, terrassement, industrie et recyclage.

We Connect Infra / Infra Group répond aux normes les plus élevées en matière de Sécurité, Qualité, Environnement et aux cahiers des charges spécifiques de ses clients. Le groupe vise d’être une entreprise entièrement circulaire d’ici 2030 et zéro carbone d’ici 2050.

Source : Communiqué de presse

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