Vendredi 18 avril 2025 à 13h00 par ALTIOS CORPORATE FINANCE

ALTIOS Corporate Finance accompagne le groupe Provost dans sa 2ème acquisition en Suisse avec le rachat de la société Mega-Stahl

 

• ∕ Le Groupe Provost, leader français de l’aménagement de l’espace professionnel depuis 60 ans, a réalisé l’acquisition de la société suisse Mega-Stahl, spécialisée dans la vente de solutions de stockage pour vestiaires, de casiers et de rayonnages.
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• ∕ Le Groupe Provost, en tant qu'entreprise familiale, avec 85 % du capital détenu par la famille Provost, réalisant un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros et leader français dans la fabrication de solutions de stockage, de manutention et d'aménagement des espaces professionnels, se démarque par son expertise et son engagement envers ses clients. Depuis 1963, sa mission est d'équiper et d'aménager les entreprises de toutes tailles et secteurs, avec une présence nationale assurée par ses 12agences. Doté d'un savoir-faire consolidé au cœur de ses usines françaises et européennes, il sert plus de 80 000 clients avec une équipe de 800 collaborateurs, incluant 200 techniciens et commerciaux dédiés. Avec deux filiales en Allemagne, une en Pologne, une au Portugal, une en Belgique, une en Suisse romande et un bureau d’études au Maroc, son rayonnement européen renforce sa position sur le marché. Ses produits, dont 80 % proviennent directement de ses usines, couvrent une gamme diversifiée allant des solutions de rayonnages lourds, en passant par les structures autoportantes jusqu’aux éléments de manutention. L'innovation et la qualité sont au cœur de son approche, avec deux bureaux d'études en France composés de 20 experts et des investissements réguliers dans des équipements de pointe pour répondre aux besoins évolutifs du marché, témoignant de son engagement continu envers l'excellence et la satisfaction client.
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• ∕ Implanté à Zurich, Mega-Stahl est un acteur reconnu pour son expertise technique et sa fiabilité dans le domaine des équipements de stockage pour vestiaires, rayonnages industriels et des éléments d’archivage. Avec un chiffre d'affaires d’environ 1,6 millions de francs suisses en 2024, la société a un rayonnement sur l’ensemble de la zone de Zurich. Historiquement une filiale du groupe Otto Kind, la société est reprise en 2021 par Philip Lehmann et Pascal Eberle, le management de l’époque, pour engager une nouvelle étape de développement de la société. Active sur les marchés publics et privés, Mega-Stahl s’est imposée comme un partenaire de confiance dans les secteurs hospitalier, administratif et des commerces, en tissant des relations solides avec des clients de premier plan à rayonnement régional et national. Après quatre années de croissance soutenue hissant Mega Stahl au rang d’acteur de référence, ses actionnaires estiment que le moment est venu de franchir une nouvelle étape stratégique pour accélérer son développement avec le soutien du groupe Provost.
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• ∕ L'acquisition de Mega-Stahl par le Groupe Provost représente une étape décisive dans le renforcement géographique du Groupe à l'échelle suisse et européenne. La complémentarité géographique et produits avec la filiale genevoise du Groupe, Mino & Lorenzini, devra permettre de construire un leader national capable de couvrir à court-moyen terme toute la Suisse sur une large gamme de produits et services pour une typologie de clients diversifiés. Après son implantation directe en Suisse en 2024 via l’acquisition de Mino & Lorenzini, le groupe Provost consolide son ancrage local et affirme sa position de référence dans le secteur. Pour Mega-Stahl et ses actionnaires, qui continueront à piloter le développement aux côtés du Groupe, cette opération ouvre des perspectives de croissance commerciale renforcée tout en s’appuyant sur les expertises techniques et industrielles de Provost. 

 

Une opération menée par Altios Corporate Finance

• ∕ Le rôle d’Altios Corporate Finance a été d’accompagner (après l’acquisition réussie de Mino & Lorenzini en avril 2024) le groupe Provost dans sa stratégie de croissance externe en Suisse. Le mandat comprend plusieurs étapes clés allant de l’identification de sociétés présentant une complémentarité géographique et de métier avec le groupe Provost, à la prise de contact avec les cibles pertinentes, en passant par l’analyse financière de ces cibles, pour finir par l’accompagnement jusqu’au closing, dans les phases de négociation et de coordination des Due Diligence.
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• ∕ Le rôle d’Altios Corporate Finance :
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• • Screening, étude de marchés, identification et qualification de cibles d’acquisition potentielles sur plusieurs pays
• • Approche des cibles qualifiées
• • Coordination des négociations (LOI, SPA, Pacte, etc.) et des Due Diligences 
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• ∕ Avec la réalisation de cette opération, Altios Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations transfrontalières stratégiques sur le marché européen et notamment Suisse

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  ∕ Altios Corporate Finance confirme son positionnement comme conseil M&A buy-side dans les opérations de croissance externe à l’international small & mid cap

   

 

Témoignage Groupe Provost 

« Après Mino & Lorenzini, l’acquisition de Mega-Stahl vient consolider notre maillage stratégique en Suisse. Nous visons une couverture nationale complète, en nous appuyant sur la complémentarité de nos expertises et sur la solidité industrielle du Groupe Provost. »

Franck Monoyez, Président du Groupe Provost 

 

Témoignage Altios Corporate Finance

« Nous sommes heureux d’avoir accompagné une nouvelle fois le groupe Provost dans cette deuxième acquisition en Suisse, qui lui permet de structurer son développement dans le pays avec une implantation stratégique près de Zurich. Complémentaire à l’acquisition de Mino & Lorenzini à Genève, cette opération va permettre d’accélérer la croissance sur le marché suisse et constitue une étape clé dans la stratégie de maillage européen du Groupe. »

Alistair Le Gras, Analyste M&A Senior 

Pour en savoir plus : https://altios.com/fr-fr/altios-news/altios-corporate-finance-supports-provost-group-2nd-acquisition-switzerland-mega-stahl/