Alcon (SIX/NYSE : ALC), leader mondial des soins oculaires dédié à l'amélioration de la vision, et LENSAR, Inc. (NASDAQ : LNSR), société internationale de technologie médicale spécialisée dans les solutions laser avancées pour le traitement de la cataracte, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de fusion définitif par lequel Alcon entend acquérir LENSAR. Cette acquisition comprend le système robotisé de traitement de la cataracte au laser ALLY™, la technologie logicielle exclusive Streamline® de LENSAR et le système laser existant de LENSAR, renforçant ainsi l'offre d'Alcon en matière de chirurgie de la cataracte assistée par laser femtoseconde (FLACS).

Selon les termes de l'accord, Alcon achètera toutes les actions en circulation de LENSAR pour 14,00 $ par action en espèces (une valeur implicite globale d'environ 356 millions de dollars * ), avec un droit de valeur conditionnelle non négociable supplémentaire offrant jusqu'à 2,75 $ par action en espèces, sous réserve de la réalisation de 614 000 procédures cumulatives avec les produits LENSAR entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027. La contrepartie potentielle totale de 16,75 $ par action représente une prime de 24 % par rapport au VWAP à 30 jours de LENSAR et une prime de 47 % par rapport au VWAP à 90 jours de LENSAR, en supposant que l'étape soit franchie. La transaction représente une contrepartie totale pouvant atteindre environ 430 millions de dollars * .

« Nous sommes ravis d'intégrer les technologies de nouvelle génération et la propriété intellectuelle uniques de LENSAR à notre gamme d'équipements innovants et leaders du marché », a déclaré David Endicott, PDG d'Alcon. « En tirant parti de notre présence mondiale, nous avons la possibilité de faire bénéficier un plus grand nombre de chirurgiens du monde entier des avantages de la technologie laser femtoseconde avancée et de continuer à améliorer l'efficacité de la chirurgie de la cataracte. »

Actuellement, plus de 5 millions d'interventions de la cataracte sont pratiquées aux États-Unis et environ 32 millions dans le monde. 1 Le FLACS est conçu pour permettre aux chirurgiens d'utiliser un laser guidé par ordinateur pour traiter et gérer la forte prévalence de l'astigmatisme visuel significatif, réaliser des incisions cornéennes, des capsulotomies, y compris réfractives, et des fragmentations du cristallin, éliminant ainsi le recours aux incisions à la lame. Cela contribue à une chirurgie de la cataracte plus précise, reproductible et fiable.

* En supposant l'utilisation de la méthode du stock de trésorerie

« Notre priorité est de fournir aux chirurgiens une technologie laser révolutionnaire pour la chirurgie de la cataracte, aujourd'hui comme demain », a déclaré Nick Curtis, PDG de LENSAR. « Grâce à la passion et à l'engagement constants des collaborateurs, des clients et de nos investisseurs de LENSAR, nous sommes enthousiasmés par le potentiel d'Alcon à faire progresser le secteur de la technologie laser de nouvelle génération pour la chirurgie réfractive de la cataracte, concrétisant ainsi notre mission et celle de LENSAR, qui est de répondre aux besoins des chirurgiens et de leurs patients atteints de cataracte. »

La transaction devrait être finalisée entre le milieu et la fin de l'année 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation réglementaire et l'approbation des actionnaires de LENSAR.

Lazard agit en qualité de conseiller financier auprès d'Alcon, et Norton Rose Fulbright en qualité de conseiller juridique. Wells Fargo agit en qualité de conseiller financier auprès de LENSAR, et Latham & Watkins LLP en qualité de conseiller juridique.


À propos d'Alcon :

Alcon aide les gens à avoir une vision éclatante. Leader mondial des soins oculaires, fort de plus de 75 ans d'expérience, nous proposons la plus large gamme de produits pour améliorer la vue et la vie quotidienne. Chaque année, nos produits de chirurgie et de soins de la vue améliorent la vie de plus de 260 millions de personnes dans plus de 140 pays, atteintes de maladies telles que la cataracte, le glaucome, les maladies rétiniennes et les troubles de la réfraction. Nos plus de 25 000 collaborateurs améliorent la qualité de vie grâce à des produits innovants, des partenariats avec des professionnels de la vue et des programmes qui facilitent l'accès à des soins oculaires de qualité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.alcon.com .

À propos de LENSAR :

LENSAR est une entreprise de dispositifs médicaux en phase de commercialisation spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de systèmes avancés pour le traitement de la cataracte et la gestion de l'astigmatisme. LENSAR a développé son système laser robotisé pour la cataracte ALLY™, un système compact et hautement ergonomique utilisant un laser bimodal extrêmement rapide et intégrant l'IA à des logiciels et des systèmes d'imagerie propriétaires. ALLY est conçu pour transformer la chirurgie de la cataracte haut de gamme grâce aux technologies robotiques avancées de LENSAR, permettant de réaliser l'intégralité de l'intervention dans un bloc opératoire stérile ou au cabinet, offrant ainsi une efficacité opérationnelle et une réduction des frais généraux. ALLY intègre la technologie logicielle exclusive Streamline® de LENSAR , conçue pour guider les chirurgiens vers de meilleurs résultats. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lensar.com .





Source : Communiqué de presse