HYET Sweet, distributeur hollandais d’une large gamme d’édulcorants, accélère son développement en réalisant l’acquisition via HYET Holding BV de 100% des actions d’Ajinomoto Sweeteners Europe S.A.S. (ASE), propriétaire de l’usine d’aspartame de Gravelines lancée en 1991.

Confronté au tassement de son activité de production d’aspartame en Europe, le Groupe Japonais Ajinomoto Co,Inc a décidé en 2014 de regrouper toute sa production mondiale dans son usine de Tokai au Japon et de lancer un process de vente pour sa filiale française, en fixant comme condition aux acheteurs potentiels un maintien intégral de l’effectif malgré le niveau des pertes.

Hyet Sweet, distributeur-importateur de Sweeteners, situé à Breda, a vu dans cette acquisition une excellente opportunité d’intégration vers l’amont et de développement international de son business. Fort de son propre savoir-faire et conforté par l’adhésion des équipes en place, le groupe hollandais a convaincu le vendeur qu’il disposait des meilleurs atouts pour réaliser un tur around pertinent et assez rapide, grâce notamment à une diversification des produits.

« Nous sommes ravis de pouvoir préserver le site de Gravelines et de sécuriser le futur de tous les employés. L'achat d’ASE emmènera notre société dans une nouvelle ère très excitante. HYET Sweet est l'un des principaux fournisseurs d'édulcorants en Europe et vends à travers 35 pays. Avec notre importante expérience du marché et l’expertise industrielle du site de Gravelines, nous sommes confiants dans le fait de renforcer notre position sur le marché mondial de l'édulcorant » a déclaré Ad Timmermans, PDG du groupe HYET.

Philippe Hermant, Directeur associé d’Aelios Finance ajoute : « Nous sommes fiers d’avoir réussi à négocier, dans le respect de contraintes commerciales et sociales importantes fixées par le vendeur, la reprise par notre client distributeur d’édulcorants, d’un outil de production efficient qui devrait lui permettre de s’affirmer comme un des principaux acteurs intégrés du secteur porteur des Sweeteners ».

Pour cette opération de rachat à AJINOMOTO.CO.INC d’Ajinomoto Sweeteners Europe S.A.S., le Groupe hollandais HYET Sweet BV avait confié un mandat acheteur à la Banque d’affaires Aelios Finance.

A propos de HYET Sweet :
HYET Holding B.V. est une filiale de HYET Sweet B.V, dont le siège social est basé à Breda aux Pays bas. HYET Sweet a été fondée en 2009 et s'est spécialisée dans l'approvisionnement d’édulcorants, dont : l'Aspartame, le Sucralose, l'Acesulfame-K et la Stevia. HYET Sweet a des entrepôts aux Pays bas, en Amérique de Nord et au Canada et vend dans plus de 35 pays.
Plus d’informations sur : www.hyetsweet.com

A propos d’Aelios Finance :
Aelios Finance est une banque d’affaires indépendante accompagnant les PME / ETI et leurs actionnaires dans la réalisation de leurs opérations capitalistiques : levée de fonds, LBO, cession, transmission, acquisition.
En 11 ans et fort de ses expertises sectorielles et du background entrepreneurial de ses associés, Aelios Finance est devenu un acteur de référence pour les opérations midmarket (valeur de 5M à 200M d’euros) avec plus de 270 opérations réalisées en France, à Paris et en région (PACA, Grand-Ouest, Sud-Ouest) et à l’International.
Aelios Finance est le membre français de l’alliance M&A International Inc., offrant à ses clients un accès à l’international unique (1ère alliance mondiale midmarket, 47 correspondants, plus de 500 professionnels dans plus de 40 pays, 1.400 opérations – www.mergers.com).
Plus d’informations sur : www.aeliosfinance.com | @AeliosFinance


PRINCIPAUX INTERVENANTS

Acquéreur :
- Société – Hyet Sweet : Ad Timmermans, CEO et Carlo Broeren, CFO
- Conseil / Banque d’affaires - Aelios Finance : Philippe Hermant, Directeur associé
- Conseil juridique : August & Debouzy Paris, Pierre Descheemaker et Emilie Cazes
- Conseil financier & stratégie : KPMG Koen Dinkla, Bud van der Schrier, Guido Koeman
- Tax : PWC Holland and Paris, Ruud Theunissen, Dieter van de Bemt, Stephanie Verzura, Etienne Durieux
- Technical research: Flowfirm Holland, Ben Tuithof



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