U-blox est un leader reconnu dans le domaine des solutions technologiques de positionnement haute performance et de communication à courte portée

U-blox Holding AG (« u-blox ») (SIX : UBXN), fournisseur mondial de technologies et services de positionnement et de communication à courte portée de premier plan, a annoncé la conclusion d'un accord de transaction contraignant avec ZI Zenith . Aux termes de cet accord, ZI Zenith lancera une offre publique d'achat visant à acquérir toutes les actions nominatives u-blox détenues par le public au prix de 135,00 CHF par action en numéraire.

L'offre représente une prime de 53 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume non perturbé de l'action au cours des 6 derniers mois jusqu'au 14 août 2025, et une prime de 32 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume non perturbé de l'action au cours des 60 derniers jours de négociation des actions u-blox jusqu'au 14 août 2025, avant que les médias ne fassent état pour la première fois d'une transaction potentielle.

« u-blox est un leader reconnu dans le domaine des solutions technologiques de positionnement haute performance et de communication à courte portée. Nous sommes ravis de collaborer avec l'équipe de direction et les cofondateurs d'u-blox et d'accompagner ce champion des technologies innovantes dans sa prochaine étape de croissance », a déclaré Ronald Ayles, associé directeur d'Advent. « Nous sommes profondément engagés à investir dans la réussite à long terme d'u-blox, en mettant à profit notre vaste expérience et nos ressources sur les marchés finaux de l'automobile et de l'industrie pour accélérer l'innovation et étendre sa portée mondiale. Advent possède une longue et fructueuse expérience en matière de partenariat avec les fondateurs et les équipes de direction pour assurer une création de valeur durable . »

André Müller, président d'u-blox, et Stephan Zizala, PDG d'u-blox, ont déclaré conjointement : « Nous sommes convaincus que cette transaction représente une opportunité très intéressante pour nos actionnaires, nos clients et nos employés, car elle permet à u-blox de poursuivre ses objectifs stratégiques à long terme avec une plus grande flexibilité, en s'appuyant sur un partenaire financier solide et expérimenté. Advent partage notre vision de l'avenir de l'entreprise et nous sommes ravis de son intention de soutenir et d'accélérer notre croissance et notre développement d'innovation. »

Le conseil d'administration d'u-blox a conclu à l'unanimité que l'opération est dans le meilleur intérêt de l'entreprise, de ses actionnaires et des autres parties prenantes. Il recommande donc aux actionnaires d'accepter l'offre et s'est engagé, avec l'équipe de direction, à apporter la totalité de leurs actions. Cette recommandation est appuyée par une attestation d'équité indépendante attestant que le prix de l'offre est équitable d'un point de vue financier. Par ailleurs, SEO Master Fund LP, principal actionnaire individuel d'u-blox, détenant environ 9 % des actions en circulation, s'est engagé à apporter la totalité de ses actions.

L'offre publique d'achat est soumise aux conditions générales et aux autorisations réglementaires habituelles pour ce type de transaction. Son règlement est prévu dans les six prochains mois. L'objectif est ensuite de radier les actions u-blox de la SIX Swiss Exchange. L'annonce préalable de l'offre, publiée aujourd'hui, est disponible sur www.takeover.ch et www.zenith-offer.com et inclut les conditions générales de l'offre publique d'achat.

Morgan Stanley & Co. International plc a agi en qualité de conseiller financier exclusif et Walder Wyss en qualité de conseiller juridique d'u-blox. L'IFBC a fourni l'avis d'équité. UBS a agi en qualité de conseiller financier et de gestionnaire de l'offre publique d'Advent, et Bär & Karrer en qualité de conseiller juridique.

Ce communiqué de presse est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente de titres u-blox. Les conditions générales complètes de l'offre seront exposées dans le prospectus d'offre (le « Prospectus d'Offre »), dont la publication est prévue aux alentours du 27 août 2025 et qui sera disponible gratuitement sur www.zenith-offer.com . Les détenteurs d'actions u-blox sont invités à lire attentivement le Prospectus d'Offre, car il contient des informations importantes sur l'offre. Ce communiqué n'est pas destiné à être publié, diffusé ou distribué dans ou depuis une juridiction où il serait autrement interdit. Veuillez également consulter les « Avis de non-responsabilité » ci-dessous.



À propos d'Advent :


Advent est un investisseur mondial de premier plan en capital-investissement qui s'engage à collaborer avec les équipes de direction, les entrepreneurs et les fondateurs pour accompagner la transformation des entreprises. Avec 16 bureaux répartis sur cinq continents, nous supervisons plus de 94 milliards de dollars d'actifs sous gestion* et avons réalisé plus de 430 investissements dans 44 pays.

Depuis notre création en 1984, nous avons développé une expertise sectorielle pointue dans nos cinq secteurs clés : industrie, technologie, services aux entreprises et financiers, biens de consommation et santé. Cette approche s'appuie sur une connaissance approfondie des sous-secteurs, qui éclaire chaque aspect de notre stratégie d'investissement, de la recherche d'opportunités à la collaboration avec la direction pour mettre en œuvre les plans de création de valeur. Notre expertise opérationnelle concrète contribue à dynamiser et accélérer les entreprises.

En tant que l'un des plus grands partenariats privés, nos plus de 660 collègues exploitent l'écosystème complet des ressources mondiales d'Advent, y compris notre groupe de soutien au portefeuille, les informations fournies par des partenaires opérationnels et des conseillers en opérations experts du secteur, ainsi que des outils sur mesure pour soutenir et guider nos sociétés de portefeuille alors qu'elles cherchent à atteindre leurs objectifs stratégiques.

Advent est actif dans la région DACH depuis 1988 , y ayant établi son bureau en 1991. Nous sommes considérés comme l'un des principaux investisseurs de la région et notre portefeuille actuel dans la région DACH génère un chiffre d'affaires annuel total d'environ 18 milliards d'euros et emploie environ 79 000 salariés.

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*Actifs sous gestion (AUM) au 31 mars 2025. L'AUM comprend les actifs attribuables aux clients de conseil d'Advent ainsi qu'aux véhicules de co-investissement des employés et des tiers.

À propos d'u-blox :


u-blox (SIX : UBXN) est un leader mondial sur les marchés de l'automobile, de l'industrie et de la consommation. Nous innovons grâce à nos technologies de pointe en matière de positionnement et de communication à courte portée. Pionniers des technologies de haute précision, nous proposons des solutions intelligentes et fiables permettant aux personnes, aux véhicules et aux machines de déterminer leur position précise et de communiquer sans fil. Avec notre siège social à Thalwil (Zurich), en Suisse, et des bureaux en Europe, en Asie et aux États-Unis, nous avons un impact mondial.




Source : Communiqué de presse