ACTICAM conseille HAVA3D, leader français de la distribution de matériel d’impression 3D, pour la cession de la majorité de son capital au fond d’investissement APICAP et à Monsieur Stanislas CLICQUOT.


La société HAVA3D :

Créée en 2013, HAVA3D Group est spécialisé dans la distribution et l’intégration de solutions de fabrication additive pour les professionnels (imprimantes 3D, scanners, consommables). HAVA3D Group est basé au Mans et accompagne aujourd’hui plus de 20.000 clients à travers trois marques : Makershop (vente directe auprès de professionnels et collectivités), Sotec3D (grossiste auprès de revendeurs spécialistes en France), et Neofab (intégration de solutions d’impression 3D dédiées aux industriels).


L’Opération :

ACTICAM a été mandaté comme conseil exclusif par Messieurs Vincent ALBERT et Alexandre HERAN, dirigeants fondateurs d’HAVA3D, dans le cadre de leur projet d’adossement à un Fond majoritaire. C’est un projet de MBI (Management Buy In) qui a été retenu, alliant le profil industriel de Monsieur Stanislas CLICQUOT, manager-repreneur, et la proximité du Fond APICAP. Les cédants et les cadres managers réinvestissent en minoritaire. L’objectif de cette opération est de poursuivre la croissance rapide et pérenne d’HAVA3D et d’accélérer son développement sur NEOFAB, avec un marché de l’impression 3D en forte expansion.


L’Acquéreur :

Monsieur Stanislas CLICQUOT a une expérience de plus de 15 ans dans le commerce de matériels technologiques à l’international. Pour l’accompagner dans son projet de reprise d’HAVA3D, il a retenu le Fond APICAP, spécialisé en capital développement, capital transmission et en immobilier.


Conseils vendeurs :

Fusions-Acquisitions : ACTICAM Nantes – Isabelle MATHIS et Hubert PERNES,

Avocat : DENCKERS – Bruno LODDO,

Expert-Comptable : CIFRALEX – Blanche MACQUAIRE.

Conseils Acquéreurs :

Fusions-Acquisitions : INTERFACE ENTREPRISES – Stéphane AUBIN
Avocat : ORSAN – David SEBAN
Structuration financière : CREDIT AGRICOLE OUEST ALLIANCE – Florent DOMMANGEAU
Banques : Crédit Agricole Anjou Maine, Crédit Mutuel, Caisse d’Epargne Pays de Loire, CIC Ouest
Audit financier : EY – Emmanuel PICARD
Audit marché : INSIGHT CONNECT – Emmanuel KELLER