LA SOCIÉTÉ

Situé à Quévert-Dinan dans les Côtes-d’Armor, ADL DECORATION est un atelier de confection textile 100% français bénéficiant d’un savoir-faire développé depuis plus de 20 ans.

L’entreprise créée par Christophe Maillard en 2001, sous l’appellation ATELIER DES LOISIRS (ADL) exerçait d’abord le métier de tapissier-villier avant de s’orienter rapidement sur un marché de niche, à savoir l’habillage et l’aménagement textile de camping-cars et de vans. Elle s’est ensuite progressivement diversifiée vers d’autres marchés, tels que l’hôtellerie de plein air.

C’est en 2014 que Dominique Roul reprit l’entreprise, avec la création de la marque « ADL Décoration, créateur d’ambiance » l’année suivante, et le développement de solutions destinées aux CHR, collectivités, résidences, chalets, mais aussi aux architectes et magasins de mobilier et décoration.
Il s’attela également à l’optimisation de l’outil industriel avec un agrandissement de 500 m² en 2017, et des investissements dans le parc-machines pour améliorer la productivité d’une part et réduire la pénibilité de certaines tâches d’autre part.
L’entreprise compte aujourd’hui 33 salariés et réalise plus de 3 M€ de chiffre d’affaires.


L’OPÉRATION

ACTICAM a été mandatée comme conseil exclusif par Dominique et Maryse Roul pour orchestrer la transmission de leur entreprise. Particulièrement soucieux de confier l’entreprise à un repreneur susceptible de poursuivre le développement commercial d’ADL, tout en préservant son identité et ses valeurs humaines, c’est le projet porté par Arnaud Blouin qui a retenu leur attention. Ce dernier a pu compter sur le soutien des fonds régionaux Kreizig et Breizh Invest PME pour mener à bien l’opération.


CONSEILS CEDANTS

Fusions-Acquisitions : ACTICAM Bretagne I Valentin MOREAU et Denis LE LEANNEC
Conseil juridique : Ernst & Young Rennes I Geneviève BEUCHERIE et Jean-Denis LE MOIGNE
Expert-Comptable : FIDUCIAL Dinan I Arnaud GAILLET
Commissaire aux comptes : COMPTAGESMA I Victor RICHARD

CONSEILS ACQUEREURS

Conseil juridique : CVS Avocats I Pierre LAMIDON et Pauline JOLIVET
Expert-Comptable : GEIREC I Stéphane DURAND

INVESTISSEURS

KREIZIG I Thierry LEJAY et François HERY
BREIZH INVEST PME I Mathieu BOURDAIS et Pierre-Etienne PETOIN