Exsto, spécialiste des polymères hautes performances, réorganise son capital avec l’entrée d’iXO Private Equity en tant qu’actionnaire majoritaire qui succède à Siparex. Cette opération va permettre au Groupe de disposer des moyens nécessaires pour consolider sa place de leader français et accélérer son développement à l’international par croissance externe.

Basé à Romans-sur-Isère (Drôme), Exsto est spécialisé dans la conception, le développement, la production et la vente de produits en polymères moulés et/ou usinés à forte technicité. Le Groupe s’adresse principalement à une clientèle de grands comptes internationaux, de PME ou ETI industrielles dans les secteurs de l’offshore pétrolier, de l’automobile et de diverses industries comme l’aéronautique ou le BTP.

Exsto se développe de façon régulière et soutenue sur un marché de niche, grâce à une politique de R&D ambitieuse et un savoir-faire reconnu. Implanté en Italie, au Brésil et aux Etats-Unis, le groupe réalise aujourd’hui 60% de son chiffre d’affaires à l’export, dans plus de 80 pays.

Fort de ces fondamentaux solides, Exsto ambitionne désormais de s’imposer en tant que leader européen de son segment de marché. Pour ce faire, le Groupe a levé 20 M€, dans le cadre d’une opération de MBO conduite par iXO Private Equity qui investit aux côtés des actionnaires historiques du Groupe, Maelo, BNP Paribas Développement, Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, et accompagne Christophe Torres, Président d’Exsto, et son équipe de direction.

Grâce à ce nouveau financement, Exsto dispose des moyens nécessaires pour s’imposer sur de nouveaux marchés porteurs et accélérer une stratégie volontariste de croissance externe avec le double objectif de densifier son maillage international et consolider son positionnement auprès des grands groupes industriels.

« Nous sommes très heureux d’accompagner le management d’Exsto dans cette nouvelle étape de croissance, commente Alexandre Sagon, Directeur Associé d’iXO Private Equity. La capacité d’innovation éprouvée du Groupe, son positionnement de référence sur un marché de niche, sa résilience et le track-record de ses équipes sont de solides atouts pour bâtir avec succès une stratégie offensive de conquête de marché et de build-up. Cette opération s’inscrit pleinement dans notre thèse d’investissement qui vise à investir, et surtout s’investir, dans des PME et ETI du sud de la France lors des étapes clés de leur développement. »

« Cette opération structurante nous permet d’aborder sereinement notre plan de croissance ambitieux. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le soutien d’iXO Private Equity et de nous appuyer sur une équipe expérimentée, que nous savons durablement engagée à nos côtés. Je tiens également à remercier nos actionnaires historiques qui nous renouvellent leur confiance, » conclut Christophe Torres, Président d’Exsto.

Source : Communiqué de presse