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tableau_blog[0]["titre"]="CAPSTONE FINANCE conseille le groupe RESONANCE IMAGERIE dans l’acquisition du CENTRE D’IMAGERIE MÉDICALE DU GRAND PAVOIS";
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RESONANCE Imagerie est un groupe d’imagerie médicale réunissant 110 médecins radiologues associés et près de 600 collaborateurs, qui se développe depuis 2011 et qui, en plus de son importante activité de radiologie conventionnelle, dispose à date d’un parc de près de 60 équipements lourds (IRM et Scanners) au sein de 44 centres en Ile-de-France (Paris Val d’Oise, Yvelines, Seine et Marne) et autour de l’Ile-de-France (Eure, Eure et Loir, Loiret, Oise, Seine-Maritime).
Le Centre d’Imagerie Médicale du Grand Pavois propose au centre Lourmel la radiologie, l’échographie, la mammographie numérisée, la radiologie dentaire et l’ostéodensitométrie et exploite un scanner au centre Balard.
Ce rapprochement, concomitant à l’acquisition du centre d’Imagerie Médicale Paris Convention également dans le 15ème arrondissement, permet à RESONANCE Imagerie de poursuivre son développement au cœur de Paris.
Dans le cadre de cette opération le Dr Sandrine Gaucher qui exerçait déjà au sein du Centre d’Imagerie Médicale du Grand Pavois a rejoint RESONANCE Imagerie en temps qu’associée.
Les Docteurs Bernard Moyal, Dominique Jourdin et Guillaume Bertrand, dirigeants du Centre d’Imagerie Médicale du Grand Pavois, indiquent « Nous sommes, avec nos équipes, heureux de rejoindre nos confrères du groupe RESONANCE Imagerie qui ont la même vision du métier que la nôtre et qui, avec leur dynamisme et leur attachement au projet médical, vont continuer à assurer le développement de nos centres »
Les Docteurs Fabio Roffi et Michael Benayoun, dirigeants de RESONANCE IMAGERIE, précisent : « Nous sommes ravis de réaliser ce rapprochement avec les médecins et les équipes du Centre d’Imagerie Médicale du Grand Pavois avec qui nous partageons une même approche de notre profession. Nos équipes vont se mobiliser, à leurs côtés, pour assurer la poursuite du développement initié avec succès par nos confrères »
RESONANCE IMAGERIE se distingue par une philosophie de rapprochement « par des médecins, pour les médecins » proposée aux équipes qui rejoignent le groupe. Le groupe qui est en effet très majoritairement détenu par ses médecins associés dispose, pour financer son développement, du soutien d’Andera Midcap et de deux prêteurs de renom Ardian Private Debt et Five Arrows.
Conseils de l’Opération :
Groupe Résonance Imagerie
Société Conseil M&A : Capstone Finance (Thaddée Willart, Hugo Marel)
Société Avocat M&A : Renault Thominette Vignaud & Reeve (Audrey Obadia-Zerbib, Mathilda Bourdeil, Maxime Vignaud)
Société Avocat Fiscal : MBA Tax (Elie Boccara, Camille Stofati)
Centre d'Imagerie Médicale du Grand Pavois :
Société Avocat M&A : WARN Avocats (Henri Rouch, Irena Azar)
Société Avocat Fiscal : Sienna Avocats (Bruno Peduzzi)
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tableau_blog[0]["date_mise_en_ligne"]="Le 21 Janvier 2025";
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tableau_blog[1]["titre"]="CAPSTONE FINANCE assiste, de nouveau, les actionnaires du groupe PCB dans l'acquisition de BOIZET NORD";
tableau_blog[1]["message"]="Le groupe PCB accélère son développement en faisant l’acquisition de BOIZET Nord, acteur historique de la fabrication de charcuterie sèche.
Créé en 1994 par la famille Van De Woestyne et basé depuis 2000 à Vendin-le-Vieil (62) en région Hauts de France, le Groupe PCB est un leader français sur le marché de la transformation et la conservation de la viande de boucherie.
Le Groupe a fortement développé ses activités et se positionne désormais sur l’ensemble de la chaîne de valeur du marché de la viande : production de bardes fines, découpe et travail de la viande, activité de surgélation, de stockage et transport grand froid, fabrication de charcuterie industrielle…
Le groupe PCB, détenu par le holding MAB, emploie près de 90 personnes et vise un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros en 2025. L’entreprise connaît une croissance importante et cherche à développer son offre de produits transformés permettant de diversifier les canaux de distribution et le portefeuille client de PCB.
L’acquisition de BOIZET Nord est une étape importante dans le développement de la stratégie de diversification du groupe.
Créée en 1993, la société Boizet Nord est un acteur historique sur le marché de la fabrication et de la distribution de produits de charcuterie sèche tels que des saucissons, des salamis, la salaison de coppa et de pancetta avec une spécialisation reconnue sur les grignotins, de petits saucissons ronds dégustés à l’apéritif.
Michael Vandewoestyne, dirigeant du groupe PCB précise : « Après le rachat et l’intégration réussie de l’entreprise La Liane en 2022, qui fabrique et commercialise de la charcuterie cuite sous la marque Vigneau de Licques, nous souhaitions compléter notre offre produits avec une gamme de charcuterie sèche complémentaire afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients. BOIZET Nord basée à Hazebrouck était une superbe opportunité pour continuer notre développement ».
CAPSTONE Finance confirme avec cette nouvelle opération son expertise dans les opérations d’acquisition et renforce son positionnement sur une de ses trois verticales de prédilection : l’agroalimentaire
Vincent BOUTILLIER, Associé de Capstone Finance, souligne :
« Il s’agit de la seconde opération que nous menons pour le groupe PCB (après le rachat de la Liane) et nous sommes ravis d’avoir pu la concrétiser avec succès. Notre connaissance de la stratégie de développement du groupe et l’expertise de CAPSTONE sur ce secteur d’activité, nous permet d’identifier les opportunités de croissance externe adaptées ».
Au sujet du rôle de CAPSTONE Finance dans cette opération Alexis Vandewoestyne, dirigeant du Groupe PCB, précise :
« Après l’opération réussie de la Liane en 2022, nous souhaitions collaborer de nouveau avec CAPSTONE Finance pour nous accompagner dans cette nouvelle étape de développement du groupe. Nous travaillons désormais en pleine confiance avec Vincent et ses équipes, qui nous a démontré une vraie expertise sur le secteur de l’agroalimentaire et qui a su organiser et exécuter toutes les étapes du process d’acquisition ».
Conseils acquéreurs :
- M&A : CAPSTONE Finance (Vincent Boutillier, Pierre Gautier)
- Juridique : HEPTA Avocats (Jean Louis Sudara, Noémie Jager)
- Due Diligence financière : BDL (Arnaud Lherminé, Sylvain Bourel)
Conseils vendeurs :
- Financier : EXPERTS & CO (Emmanuel Agopian)
- Juridique : Vivien & Associés (Jean Luc Bedos)
A propos de Capstone Finance
CAPSTONE Finance est un cabinet de conseil en cessions, acquisitions et financements qui a accompagné, avec succès, plus de 100 opérations avec ses équipes basées à Paris et à Lille. Les équipes CAPSTONE Finance se mobilisent depuis près de 20 ans sur chaque projet (cessions, croissances externes, LBO/OBO, …) afin de garantir à leurs clients (dirigeants et fonds d'investissement) une sécurisation et une optimisation de leurs transactions. CAPSTONE Finance a été classé en 2024 « Incontournable » dans la catégorie « Fusions & Acquisitions small-cap ».
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tableau_blog[1]["date_mise_en_ligne"]="Le 20 Janvier 2025";
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tableau_blog[2]["titre"]="CAPSTONE FINANCE conseille le GROUPE RESONANCE IMAGERIE dans l’acquisition du CENTRE D’IMAGERIE MÉDICALE PARIS CONVENTION";
tableau_blog[2]["message"]="RESONANCE Imagerie est un groupe d’imagerie médicale réunissant 110 médecins radiologues associés et près de 600 collaborateurs, qui se développe depuis 2011 et qui, en plus de son importante activité de radiologie conventionnelle, dispose à date d’un parc de près de 60 équipements lourds (IRM et Scanners) au sein de 43 centres en Ile-de-France (Paris Val d’Oise, Yvelines, Seine et Marne) et autour de l’Ile-de-France (Eure, Eure et Loir, Loiret, Oise, Seine-Maritime).
Imagerie Médicale Paris Convention est un acteur reconnu par les partenaires de santé du 15ème arrondissement qui, avec ses deux centres, assure à la fois une activité importante en radiologie conventionnelle au sein du centre Convention et l’exploitation d’un scanner au centre Balard.
Ce rapprochement, concomitant à l’acquisition du centre d’Imagerie Médicale du Grand Pavois, également dans le 15ème arrondissement, permet à RESONANCE Imagerie de renforcer sa présence dans le centre de Paris et d’inscrire le nouvel ensemble dans une dynamique de développement de long terme sur ce territoire.
Le Dr Saida de Coudenhove, dirigeante du centre Imagerie Médicale Paris Convention, déclare :
« Nous sommes heureux mes équipes et moi-même de rejoindre Résonance Imagerie, une structure dirigée par des médecins radiologues passionnés et animés par des valeurs humaines fortes. Cette transition s’inscrit dans une vision partagée d’excellence médicale, au service des patients et en collaboration étroite avec les professionnels de santé du territoire. Je suis convaincue que Résonance Imagerie saura non seulement perpétuer notre engagement en faveur d’une prise en charge de qualité, mais également développer de nouveaux projets pour répondre aux besoins croissants de la population de ce bassin de vie. »
Les médecins radiologues dirigeants de RESONANCE IMAGERIE précisent :
« Nous sommes enthousiastes à l’idée d’accueillir les équipes du centre d’Imagerie Médicale Paris Convention qui bénéficient d’une excellente réputation auprès des patients et des partenaires de santé. Nous allons tout mettre en œuvre afin de continuer à développer ce centre avec la volonté commune de mettre la qualité de la prise en charge des patients au centre du projet médical »
RESONANCE IMAGERIE se distingue par une philosophie de rapprochement « par des médecins, pour les médecins » proposée aux équipes qui rejoignent le groupe. Le groupe qui est en effet très majoritairement détenu par ses médecins associés dispose, pour financer son développement, du soutien d’Andera Midcap et de deux prêteurs de renom Ardian Private Debt et Five Arrows.
Conseils de l'Opération :
Groupe Résonance Imagerie
Société Conseil M&A : Capstone Finance (Thaddée Willart, Hugo Marel)
Société Avocat M&A : Renault Thominette Vignaud & Reeve (Audrey Obadia-Zerbib, Mathilda Bourdeil, Maxime Vignaud)
Société Avocat Fiscal : MBA Tax (Elie Boccara, Camille Stofati)
Centre d'Imagerie Médicale Paris-Convention:
Société Avocat M&A : Coblence Avocats (Grégoire Lepigeon, Maxime Mesquida)
Société Avocat Fiscal : Coblence Avocats (Alexandre Polak)
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tableau_blog[2]["date_mise_en_ligne"]="Le 17 Janvier 2025";
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tableau_blog[3]["titre"]="CAPSTONE FINANCE accompagne PEERSGROUP dans son OBO avec NEXTSTAGE AM et BNP DÉVELOPPEMENT";
tableau_blog[3]["message"]="Accompagné par CAPSTONE Finance, PeersGroup, cabinet de conseil en management, ouvre son capital à NextStage AM et BNP Paribas Développement à l’occasion d’une opération d’OBO. Cette transaction permet à PeersGroup de renforcer ses capacités financières tout en associant une vingtaine de cadres clés au projet de croissance ambitieux du groupe.
A l’issu d’un process concurrentiel mené par les équipes Capstone Finance, les fondateurs ont reçu plusieurs offres qui leur ont permis de retenir les partenaires les plus adaptés à leur projet de développement.
Capstone Finance a également conseillé le groupe dans la mise en place d’un mécanisme d’accès au capital des principaux managers de PeersGroup afin de les intéresser à la création de valeur future de l’opération.
Enfin, Capstone Finance est intervenu sur la structuration de la dette LBO et des lignes de financement des prochaines acquisitions auprès de BNP, LCL et Bred.
Jérôme Pierucci, Président de PeersGroup, déclare :
« CAPSTONE Finance nous a accompagnés de manière décisive tout au long du processus, en nous aidant à faire les bons choix de structuration pour répondre aux enjeux spécifiques de notre projet. Leur expertise a été essentielle pour nous guider dans le choix des actionnaires financiers les mieux adaptés à notre vision et à notre ambition de croissance. Grâce à leur conseil, nous avons pu associer des cadres clés au capital et structurer une opération en phase avec nos objectifs, tout en maintenant notre ADN entrepreneurial. »
Rafaelle Faibis, Directrice M&A chez CAPSTONE Finance, ajoute :
« Dans cette opération, notre objectif était de structurer un processus concurrentiel qui valorise les forces de PeersGroup, tout en attirant des investisseurs capables de soutenir une croissance à long terme. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les fondateurs pour trouver les partenaires les plus adaptés à leurs attentes et à leur vision de l'avenir de l'entreprise. Nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à cette nouvelle phase de développement. »
Fondé en 2012, par Jérôme Pierucci et Guillaume Ginguene, PeersGroup est un cabinet de conseil en Management, expert des organisations Achats, de la Supply Chain et de la Finance. S’appuyant sur plus de 200 consultants, l’activité du cabinet est organisée autour de deux compétences complémentaires : PeersAdvisory, qui soutient les démarches et réflexions stratégiques, en accompagnant ses clients dans leur trajectoire de Transformation, de Performance, de Compétitivité et de Digital ; et PeersOperations qui facilite l’exécution en apportant des expertises opérationnelles et managériales, avec un modèle adapté aux enjeux conjoncturels et structurels de ses clients. PeersGroup se différencie par cette approche Advise-To-Run en accompagnant ses clients depuis leurs réflexions stratégiques jusqu’à la gestion de leurs activités opérationnelles.
Le marché du conseil en stratégie et management, estimé à 10mds€ en 2023, connait depuis plusieurs années une croissance moyenne de 10% (période 2021 – projection 2025). Les fonctions Achats, Finance et Supply Chain représentent les maillons de plus en plus essentiels de la performance des entreprises au moment où les enjeux économiques doivent se conjuguer avec des enjeux sociétaux et environnementaux. Le segment des Achats a en outre démontré sa forte résilience en période de crise. Dans cet univers, le modèle de PeersGroup a déjà convaincu plus de 100 clients actifs, dont de nombreux grands comptes du CAC 40 & SBF120, dans des secteurs divers (Luxe & Cosmétique, Banque & Assurance, Energie, Aéronautique, …).
Depuis sa création, PeersGroup affiche une croissance continue, grâce à un rythme constant de développement organique soutenu par un modèle de collaboration singulier avec ses talents. Depuis 2021, la société est entrée dans une nouvelle phase de structuration de ses activités et de sa gouvernance à travers la refonte de ses offres historiques, le développement de nouvelles expertises et de son ancrage territorial. PeersGroup ambitionne de doubler son chiffre d’affaires pour atteindre 80m€ d’ici 2028, avec une feuille de route reposant sur la croissance organique et une stratégie volontariste de croissances externes pour laquelle CAPSTONE Finance a été mandaté par les associés de PeersGroup.
En outre, PeersGroup met en œuvre une politique ESG (Environnement, Social & Gouvernance) engagée. Cet engagement se matérialise entre-autre par le lancement en 2024, d’une certification interne Durabilité, visant à promouvoir et développer les meilleures connaissances et pratiques ESG. PeersGroup souhaite ainsi accentuer l’impact des travaux menés chaque jour, par ses collaborateurs, pour ses clients.
Parties prenantes à l’opération :
Fondateurs (Jérôme Pierucci, Guillaume Ginguene)
NextStage AM (Charlotte Giraudeau, Marie-Pauline Noël)
BNP Paribas Développement (Delphine Larrandaburu, Baptiste Alain)
Conseil vendeurs - M&A : Capstone Finance (Thaddée Willart, Rafaelle Faibis, Pierre Gautier)
Conseil vendeurs - Financement : Capstone Finance (Thaddée Willart, Rafaelle Faibis, Audrey Silber)
Conseil vendeur - Juridique : Walter Billet (Fabien Billet, Christophe Cussaguet, Amr Akram Abed)
Conseil vendeur - Financier : Exelmans (Stéphane Dahan, Eric Chan)
Conseil Investisseurs - Juridique : Yards (Igor Doumenc, Julien Brouwer, Maud Gendron, Patricia Khoury)
Conseil Investisseurs - Financier : Mazars (Xavier Baron, Pierre Tchertoff, Leopold Kedziora)
Conseil Investisseurs – Stratégique : Advention (Etienne Pithois, Iska Pivois)
Conseil Investisseurs – ESG : BetterWay (Samuel Monteiro)
Banques : BNP Paribas (Alexandre Brugier, Amine Mohamed Achour), LCL (Xavier Perrimond), Bred (Yaël Koskas, Sandrine Lelong)
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tableau_blog[3]["date_mise_en_ligne"]="Le 22 Octobre 2024";
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tableau_blog[4]["titre"]="CAPSTONE FINANCE organise la cession de BANKPARTNERS en MBI";
tableau_blog[4]["message"]="CAPSTONE Finance a accompagné avec succès, une opération de transmission pour les actionnaires de la société BANKPARTNERS, leader de la location d'agences bancaires modulaires qui offrent une solution de repli temporaire aux agences bancaires lors de travaux ou de sinistres.
BANKPARTNERS livre à ses clients, les principaux réseaux bancaires français, un bâtiment autonome, sécurisé et prêt à l’emploi qui permet aux équipes des agences concernées de continuer leur activité pendant la période de rénovation ou d’urgence.
Une nouvelle opération qui confirme l'expertise des équipes de CAPSTONE Finance dans les opérations de cessions (ici dans le cadre d'un MBI) et sa présence dans les Hauts-de-France.";
tableau_blog[4]["date_mise_en_ligne"]="Le 23 Septembre 2024";
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tableau_blog[5]["titre"]="CAPSTONE FINANCE accompagne ELYSIS dans son rapprochement avec le groupe ASTEK";
tableau_blog[5]["message"]="Accompagnée par CAPSTONE Finance, la société ELYSIS, reconnue dans le conseil en management de projets industriels et en ingénierie, rejoint le groupe ASTEK. Cette acquisition permet à Astek d’enrichir son offre en ingénierie de projet notamment pour les grands projets industriels.
Fondé en 2011,Elysis compte 200 collaborateurs, répartis sur 6 agences en France et en Belgique, pour un chiffre d’affaires de 17,6 millions d’euros dans des domaines variés tels que l'énergie, l'aéronautique, la santé, les infrastructures, et le retail.
Elysis excelle dans le pilotage et la conduite des activités d'ingénierie, en offrant une assistance opérationnelle en ingénierie de produit, de processus et d'infrastructures. Cette compétence est complétée par une maîtrise des composantes qualité, coûts et délais, essentielles pour optimiser la rentabilité des projets. Enfin, Elysis renforce les capacités d'Astek en gestion de projets et programmes, notamment via des services de Cost & Risk Management, PMO, et reporting de projet.
Au sujet de l'intervention de CAPSTONE Finance Jérémy GONCE, Dirigeant et Fondateur d’Elysis, indique : « CAPSTONE Finance nous a accompagnés tout au long de ce process de cession, en proposant une identification fine des cibles adaptées à l’ADN d’Elysis mais également en sécurisant l’opération grâce au bon pilotage de l’avancée des discussions et des négociations. »
Vincent BOUTILLIER, associé CAPSTONE Finance précise au sujet du déroulement du process : « Notre expertise du secteur nous a aidés à vite comprendre les forces différenciantes d’Elysis et à identifier des acquéreurs potentiels adaptés à l’opération. Nous sommes ainsi ravis d’avoir pu répondre aux attentes exprimées par Jérémy GONCE, en apportant, via un process concurrentiel, différentes offres d’acquisition venant d’acteurs majeurs du marché.»
Cette opération permet à Astek de renforcer son positionnement et de devenir un des acteurs majeurs du management de projet en France, en rapprochant les offres d’Emisys et d’Elysis.
Julien Gavaldon, Président du Directoire du Groupe Astek, a déclaré : « Cette acquisition stratégique renforce notre positionnement dans plusieurs domaines essentiels de la gestion de projet et nous permet d’aborder davantage de projets complexes et diversifiés. Elysis nous apporte des compétences complémentaires à celles d’Emisys, société intégrée au Groupe en 2022. Notre capacité à offrir une gamme complète de services en ingénierie de projet à nos clients en est ainsi renforcée. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’intégrer les talents d’Elysis, dont l’expertise sera un atout majeur pour nos opérations. »
Jérémy Gonce, Dirigeant et Fondateur d’Elysis, qui restera à la direction de la société, a ajouté : « Rejoindre le Groupe Astek représente une formidable opportunité pour Elysis de poursuivre son expansion et d’offrir à nos clients et à nos collaborateurs de nouvelles perspectives. Nous sommes impatients de contribuer à la dynamique de croissance d’Astek et de participer à son ambition de devenir un leader mondial du conseil en technologies et en ingénierie. »
Astek continue de suivre sa stratégie d'acquisitions ciblées et de croissance organique à deux chiffres. Cette nouvelle acquisition confirme la volonté d'Astek de développer des synergies fortes au sein de son Groupe pour fournir des solutions toujours plus innovantes à ses clients.
Conseils Cédant
- M&A : CAPSTONE Finance (Vincent BOUTILLIER, Rafaelle FAIBIS)
- Juridique : BIGNON LEBRAY (Alexandre GHESQUIERE, François VIBERT)
- Financier Vendor Due Diligence : EXELMANS(Manuel MANAS, Eric CHAN)
Conseils Acquéreur
- Juridique : ESSENSIS (Cyrille BOILLOT)
- Financier Due Diligence : RSM (Eric FOUGEDOIRE)
A propos de CAPSTONE Finance
CAPSTONE Finance est un cabinet de conseil en cessions, acquisitions et financements qui a conduit, avec succès, près de 100 opérations avec ses équipes basées à Paris et à Lille.
CAPSTONE Finance a développé, depuis près de 20 ans, une expertise sectorielle sur 3 verticales : Digital & Innovation, Alimentation & Santé et Sport & Lifestyle. Grâce à une connaissance fine des enjeux de ces secteurs d’activités, les équipes CAPSTONE Finance se mobilisent sur chaque projet (cessions, croissances externes, LBO/OBO, …) afin de garantir à leurs clients (dirigeants et fonds d'investissement) une sécurisation et une optimisation de leurs transactions.
CAPSTONE Finance a été classé en 2023 par le magazine Décideurs « INCONTOURNABLE » pour les Opérations de M&A small-cap et « EXCELLENT » pour les Opérations de LBO small-cap ";
tableau_blog[5]["date_mise_en_ligne"]="Le 24 Mai 2024";
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tableau_blog[6]["titre"]="CAPSTONE FINANCE conseille le groupe HESNAULT dans son rapprochement avec le groupe SIFA";
tableau_blog[6]["message"]="Le Groupe familial HESNAULT (185 M€ de CA), commissionnaire de transport et commissionnaire en douane rejoint le groupe familial SIFA (400 M€ de CA) qui renforce ainsi son réseau dans le Pacifique et l’Océanie.
Fondé en 1962, HESNAULT est un spécialiste du Freight Forwarding qui propose des solutions sur mesure aux importateurs et exportateurs pour acheminer leurs marchandises dans le monde entier. Dès sa création, le Groupe s’est spécialisé sur l'organisation de transport de marchandises depuis la France vers la zone Pacifique dont les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française en ouvrant des agences en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti, avant de s’étendre à La Réunion puis à Mayotte à travers les sociétés Calédonie Transit, Tahiti Transit, Medexeno, Réunion Transit, et Transit Mahorais. À date, le Groupe compte plus de 5 000 clients actifs servis notamment par ses trois sites opérationnels de Sandouville (10.000 m²), du Havre (4.000 m²) et de Roissy CDG (8.500m²).
Avec ses 250 collaborateurs, il a réalisé environ 185 M€ de CA en 2023 (150 M€ de CA sur le périmètre historique et 35 M€ de CA sur le nouveau périmètre Aqua Air en Australie et Nouvelle-Zélande).
Une nouvelle acquisition pour SIFA, spécialisé dans le transport de fret multimodal à destination des outre-mer
Le Groupe familial SIFA, créé en 1951 a connu une expansion rapide en se spécialisant sur les destinations et en provenance de l'Outre-mer, avec une portée mondiale. Il est aujourd'hui un des leaders du transport de marchandises sur ces régions et un partenaire logistique de confiance sur l’ensemble des territoires de l’international.
Fort de 700 collaborateurs, SIFA accompagne plus de 30 000 clients via son réseau de 34 agences dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires proche de 400 M€ en 2023. Cette opération de rachat se situe dans le cadre d’un renforcement du groupe SIFA, qui a récemment acquis Alpha Transit, actif aux Antilles et particulièrement à Saint-Martin, et qui vise aussi d'autres acquisitions.
Le rapprochement de 2 groupes familiaux
Le plan stratégique ambitieux du Groupe SIFA, la cohérence de sa culture de groupe familial avec celle du Groupe HESNAULT ainsi que les nombreuses synergies et opportunités potentielles ont convaincu les cédants de la pertinence de ce rapprochement.
Thaddée WILLART, associé CAPSTONE Finance indique : « à l’issue d’un process concurrentiel qui a suscité l’intérêt d’acteurs français et internationaux pour le groupe HESNAULT, c’est assurément l’ADN familial du groupe SIFA et la cohérence de son projet industriel qui ont fait la différence. Nous remercions Philippe HESNAULT et ses équipes pour leur confiance ».
Philippe HESNAULT, Président du Groupe HESNAULT souligne au sujet de l’intervention de CAPSTONE Finance : « L’accompagnement de CAPSTONE Finance a été fondamentale. En plus d’une capacité de travail hors norme et d’un talent certain, les équipes CAPSTONE ont su se mettre à la hauteur des enjeux, aussi bien pour les actionnaires que pour l’ensemble des équipes du Groupe Hesnault ».
Une acquisition qui muscle le réseau de SIFA dans les zones Pacifique et Océanie
La complémentarité des réseaux assoit la présence de SIFA dans les zones Pacifique et Océanie. Au global, ce nouvel ensemble ambitionne de devenir le facilitateur des flux import / export de ses clients, avec une maîtrise globale de la chaîne de valeur. Fort d’environ 950 personnes sur ses destinations historiques, ce nouvel ensemble est dédié à l’accompagnement des clients, notamment en augmentant une capacité globale de services « Door To Door » et en mutualisant des investissements significatifs sur la logistique et l’IT. À noter que le Groupe accroît également et significativement ses capacités en Australie et Nouvelle-Zélande, avec la cinquantaine de collaborateurs d’AQUA AIR.
« Pour cette acquisition, j’avais une vision assez claire de la typologie d'acteur qui nous permettrait de continuer à développer l'histoire de SIFA, à la fois en augmentant les capacités, la chaine de valeur et en mutualisant certaines ressources. En tant qu'acteur responsable du transport de fret dans les Outre-mer et à l’international, nous souhaitions intégrer dans notre périmètre un Groupe qui prolonge nos forces grâce à une communauté de valeurs et une complémentarité d'expertises. Le Groupe familial HESNAULT correspond parfaitement à cette ambition et le plan de développement prévu renforcera notre positionnement à la fois en termes de services et de périmètre géographique. » Christophe de Reynal, Directeur général de SIFA TRANSIT.
Philippe Hesnault, Président du Groupe HENSAULT ajoute « Je suis très heureux que le Groupe Hesnault poursuive son histoire en rejoignant le Groupe Sifa. Pour l’ensemble des équipes Hesnault comme pour nos clients c’est le meilleur choix car nous partageons les mêmes valeurs familiales, la même culture d’entreprise et d’entreprendre et avons la même vision de nos métiers dans chacune de nos destinations de prédilection. Ce rapprochement est un alliage solide et puissant qui profitera à nos clients. »
Intervenants de l’opération :
Conseils Cédant
- M&A : CAPSTONE Finance (Thaddée Willart, Alexandre Delbos, Lucas Wenderbecq)
- Juridique Corporate M&A : MCDERMOTT WILL & EMERY (Bertrand Delafaye, Louis Feuillé, Vanessa Ferré)
- Juridique Fiscal : MCDERMOTT WILL & EMERY (Antoine Vergnat, Côme de Saint-Vincent)
- Juridique Concurrence : MCDERMOTT WILL & EMERY (Frédéric Pradelles, Mélissa Hui)
- Financier Vendor Due Diligence : RSM (Eric Fougedoire)
Conseils Acquéreur
- M&A : MBA Capital (Bertrand Dufay)
- Juridique Corporate M&A : FTPA (François-Xavier Beauvisage, Agathe Laporte, Noëmie Rivas)
- Juridique Fiscal : FTPA (Sophie Jouniaux, François-Xavier Cochenet)
- Juridique Concurrence : FTPA (Lise Damelet, Elsa Mandel)
- Financier Due Diligence : MORTIER & ASSOCIÉS (Lucas Reynier, Thomas Lebras)
A propos de CAPSTONE Finance
CAPSTONE Finance est un cabinet de conseil en cessions, acquisitions et financements qui a conduit, avec succès, près de 100 opérations avec ses équipes basées à Paris et à Lille.
CAPSTONE Finance a été classé en 2023 par le magazine Décideurs « INCONTOURNABLE » pour les Opérations de M&A small-cap et « EXCELLENT » pour les Opérations de LBO small-cap
CAPSTONE Finance a développé, depuis près de 20 ans, une forte expertise sur les services et la distribution BtoB. Grâce à une connaissance fine des enjeux de ces secteurs d’activités, les équipes CAPSTONE Finance se mobilisent sur chaque projet (cessions, croissances externes, LBO/OBO, …) afin de garantir à leurs clients (dirigeants et fonds d'investissement) une sécurisation et une optimisation de leurs transactions.";
tableau_blog[6]["date_mise_en_ligne"]="Le 17 Avril 2024";
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tableau_blog[7]["titre"]="CAPSTONE FINANCE a accompagné les actionnaires des ETABLISSEMENTS JC DAVID dans leur opération capitalistique";
tableau_blog[7]["message"]="CAPSTONE FINANCE a accompagné les actionnaires des Etablissements JC David dans leur opération capitalistique à l’issue de laquelle Frenchfood Agro Invest II, le fonds small-cap de FrenchFood Capital, devient actionnaire majoritaire.
Les Etablissements JC David, spécialistes de la fumaison et salaison premium de poissons (harengs, haddock, saumon, cabillaud, maquereau, etc.), sont repris par FrenchFood Agro Invest II accompagné de BNP Paribas Développement, Bpifrance et Finorpa. FrenchFood Agro Invest II succède à Jacana Invest (holding de la famille Delachaux) qui réinvestit dans l’opération.
Créé en 1973 par Jean-Claude David, les Etablissements JC David disposent d’un savoir-faire ancestral et unique de fumaison à froid, au bois de chêne grâce à leurs 40 coresses (fours traditionnels) qui fument les poissons pendant 16 à 24 heures. Ce savoir-faire ainsi que la qualité de la gamme de produits et de services proposés par les Etablissements JC David et principalement distribuée en poissonnerie, épicerie et restauration hors foyer sont reconnus par les plus grands chefs.
Basée à Boulogne-sur-Mer, la société emploie plus de 50 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 14M€. Les Etablissements JC David sont membre du « Collège Culinaire de France », labelisés « Entreprise du Patrimoine Vivant » et « PME+ » pour leurs engagements RSE. Philippe Fromantin, Président des Etablissements JC David, accompagne la transition capitalistique.
Grâce à un actionnariat sectoriel, régional et institutionnel, cette opération vise à accélérer le projet de développement et de croissance initié par Philippe Fromantin depuis 2019 via le renforcement de la pénétration de la marque en poissonnerie, épicerie et restauration hors foyer, le développement de nouveaux produits et le déploiement à l’international.
A l’occasion de cette reprise, FrenchFood Agro Invest II, le fonds de FrenchFood Capital, d’une taille cible de 100M€ et dédié aux PMEs de l’agroalimentaire, réalise sa première opération.
Pour Philippe Fromantin, Président des Etablissements JC David : « Cette opération permet à l’entreprise de pérenniser ses fondamentaux, tout en bénéficiant de nouvelles capacités d’investissement et de nouvelles compétences stratégiques, pour continuer à valoriser et faire rayonner la qualité des produits et de la marque JC David. »
Olivier Guize et Charlotte Guilhot, Partners de FrenchFood Agro Invest II, sont «très heureux d’accompagner cette belle PME de la région Hauts-de-France dans cette nouvelle phase. Nous avons été séduits par son savoir-faire unique de fumaison de poissons, la qualité de ses produits et services reconnus par des clients de premier ordre et par les perspectives de développement qui s’offrent à JC David sur son segment principal mais aussi dans des segments adjacents ou à travers des compléments de gamme.»
Intervenants de l’opération :
Investisseurs
- FrenchFood Agro Invest II (Olivier Guize, Charlotte Guilhot)
- Jacana Invest (Emmanuelle Delachaux)
- BNP Paribas Développement (Willy Bruggeman, Sabrina Morandi, Sophie Hemond)
- Bpifrance (Pierre de Miscault, Baptiste Proveau,)
- Finorpa (Olivier Nuns)
Cédants
- Jacana Invest (Emmanuelle Delachaux)
Conseil cédants :
- M&A : CAPSTONE Finance (Vincent Boutillier, Hugo Marel)
- Juridique Cédant : ALMAIN (Cécile Davanne-Mortreux, Jules du Fayet)
Conseils investisseurs :
- Juridique : Karman Associés (Carine Rohou-Borselo, Ghislain Grotti, Erwan Jaglin)
Dette Senior
- Arrangeur et prêteur : CIC Nord-Ouest (Pierre Bulteau, Thomas Lailler)
A propos de CAPSTONE Finance
CAPSTONE Finance est un cabinet de conseil en cessions, acquisitions et financements qui a conduit, avec succès, près de 100 opérations avec ses équipes basées à Paris et à Lille.
CAPSTONE Finance a développé, depuis près de 20 ans, une expertise sectorielle sur 3 verticales : Alimentation & Santé, Digital & Innovation et Sport & Lifestyle. Grâce à une connaissance fine des enjeux de ces secteurs d’activités, les équipes CAPSTONE Finance se mobilisent sur chaque projet (cessions, croissances externes, LBO/OBO, …) afin de garantir à leurs clients (dirigeants et fonds d'investissement) une sécurisation et une optimisation de leurs transactions.
CAPSTONE Finance a été classé en 2023 par le magazine Décideurs « INCONTOURNABLE » pour les Opérations de M&A small-cap et « EXCELLENT » pour les Opérations de LBO small-cap ";
tableau_blog[7]["date_mise_en_ligne"]="Le 12 Avril 2024";
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tableau_blog[8]["titre"]="CAPSTONE FINANCE accompagne ALTAVIA, 1er réseau mondial de communication commerciale, dans la cession de BLUE LIONS";
tableau_blog[8]["message"]="CAPSTONE Finance a accompagné le groupe ALTAVIA, premier réseau mondial dédié à la communication commerciale pour le retail, dans la cession de l’agence de communication Blue Lions.
Altavia est le premier réseau mondial indépendant dédié aux Services Marketing pour le Retail. Présent, avec ses 2 800 collaborateurs, dans 45 pays sur 4 continents, le groupe Altavia réalise un chiffre d‘affaires supérieur à 800 millions d’euros.
Implanté sur le continent africain depuis 2015, Altavia avait fait l’acquisition de Blue Lions en 2018 et renforcé son réseau d’agences locales. Aujourd’hui, Altavia cède l’agence Blue Lions à ses deux cofondateurs Adrien CUSINBERCHE et Guillaume AOUST, marquant une étape stratégique.
Cette décision reflète la volonté d’Altavia de concentrer et de développer ses expertises pour répondre de manière dynamique aux besoins de ses clients, enseignes et marques commerçantes.
« La cession de Blue Lions représente une opportunité stratégique majeure pour Altavia. Nous sommes déterminés à poursuivre notre croissance sur nos territoires actuels et à étendre notre impact sur le continent africain. Notre engagement envers l’innovation et notre compréhension approfondie des comportements des clients guideront notre approche sur ces marchés en pleine expansion », déclare Raphaël PALTI, Président Fondateur d’Altavia.
Altavia exprime sa satisfaction quant à cette évolution, soulignant que cette décision structurante permettra à Blue Lions de suivre son propre chemin tout en permettant à Altavia de saisir de nouvelles opportunités de croissance.
Intervenants de l’opération :
Cédant
- ALTAVIA (Raphaël PALTI, Sydney PALTI, Joël JUNG, Katia RUET, Nathalie JEZEGABEL)
Conseil cédants :
- M&A cédant : CAPSTONE Finance (Thaddée WILLART, Alexandre DELBOS)
- Juridique cédant : Cohen Amir-Aslani(Gérard COHEN, Kévin FLOCHLAY)
Acquéreur
- Fondateurs (Adrien CUSINBERCHE et Guillaume AOUST)
Conseil acquéreur :
- Juridique acquéreur : AGN Avocats (Philippe CHARLES, Baptiste GUERARD)
A propos de CAPSTONE Finance
CAPSTONE Finance est un cabinet de conseil en cessions, acquisitions et financements qui a conduit, avec succès, près de 100 opérations avec ses équipes basées à Paris et à Lille.
CAPSTONE Finance a développé, depuis près de 20 ans, une expertise sectorielle sur 3 verticales : Digital & Innovation, Alimentation & Santé et Sport & Lifestyle. Grâce à une connaissance fine des enjeux de ces secteurs d’activités, les équipes CAPSTONE Finance se mobilisent sur chaque projet (cessions, croissances externes, LBO/OBO, …) afin de garantir à leurs clients (dirigeants et fonds d'investissement) une sécurisation et une optimisation de leurs transactions.
CAPSTONE Finance a été classé en 2023 par le magazine Décideurs « INCONTOURNABLE » pour les Opérations de M&A small-cap et « EXCELLENT » pour les Opérations de LBO small-cap ";
tableau_blog[8]["date_mise_en_ligne"]="Le 17 Janvier 2024";
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tableau_blog[9]["titre"]="CAPSTONE FINANCE accompagne RÉSONANCE IMAGERIE pour l'acquisition de 3 nouveaux centres dans le Val d'Oise";
tableau_blog[9]["message"]="Groupe Résonance Imagerie continue son implantation dans le Val d’Oise avec trois nouveaux sites qui rejoignent le groupe.
Les Centres d’Imagerie d’Ermont (cabinet de ville et Clinique Claude Bernard) et de Domont (Clinique de Domont) et leurs 38 collaborateurs et collaboratrices font désormais partie du groupe GRI qui renforce ainsi sa présence en Ile-de-France.
Cette intégration permet à GRI, qui a été choisi pour opérer au sein de ces 2 cliniques, de consolider un partenariat avec le Groupe Ramsay Santé : c’est un partenariat solide, fondé sur des valeurs partagées d’excellence médicale, d’accueil des patients, d’exploitation technologique et d’attention environnementale.
Les équipes CAPSTONE Finance sont très heureuses d'avoir accompagné une nouvelle fois le Groupe Résonance Imagerie pour ce rapprochement stratégique, en termes de cohérence géographique et médicale.
Thaddée WILLART, associé CAPSTONE indique à ce sujet : « Cette opération a abouti rapidement car les médecins du groupe GRI ont pris le temps de construire et de valider un projet médical commun cohérent avec leurs confrères radiologues et avec le Groupe Ramsay Santé. Résonance reste actif sur le plan des rapprochements, en proposant aux équipes de médecins reconnues et impliquées qui le souhaitent, de rejoindre un groupe à l’ADN résolument médical. »
RESONANCE IMAGERIE, détenu par ses médecins associés, se distingue par une approche centrée sur le projet médical avec une philosophie de rapprochement « par des médecins, pour les médecins » proposée aux équipes qui rejoignent le groupe et qui conservent une très grande autonomie locale tant sur les sujets médicaux que sur la direction opérationnelle des centres.
Avec cette nouvelle opération CAPSTONE illustre sa capacité à accompagner des projets de développements ambitieux dans le secteur de la Santé.
A propos de CAPSTONE Finance
CAPSTONE Finance est un cabinet de conseil en cessions, acquisitions et financements qui a conduit, avec succès, près de 100 opérations avec ses équipes basées à Paris et à Lille.
CAPSTONE Finance a développé, depuis près de 20 ans, une expertise sectorielle sur 3 verticales : Alimentation & Santé, Digital & Innovation et Sport & Lifestyle. Grâce à une connaissance fine des enjeux de ces secteurs d’activités, les équipes CAPSTONE Finance se mobilisent sur chaque projet (cessions, croissances externes, LBO/OBO, …) afin de garantir à leurs clients (dirigeants et fonds d'investissement) une sécurisation et une optimisation de leurs transactions.
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tableau_blog[9]["date_mise_en_ligne"]="Le 02 Janvier 2024";
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