L'usine UFRA de 5000 m² située à La Verpillière près de LYON fabrique des placards et dressing sur mesure. La commercialisation est réalisée par les réseaux de magasins Archéa, Placard & Rangement et d'indépendants pour un chiffre d'affaires de 6 M€ et un REX retraité de l'ordre de 15%.

Le repreneur,Tony Lara, a présenté aux investisseurs et banquiers un projet ambitieux de développement du réseau de franchise Placards & Rangements (actuellement 15 magasins) avec une volonté affichée de doubler le chiffre d'affaires à 5 ans.

L'opération a été montée en M.B.I , Manager Buy In, réunissant 3 investisseurs institutionnels, un investisseur privé, les fonds du repreneurs et une dette sénior accordée par 3 banques.

Tony Lara: " la mise en oeuvre d'une telle reprise est chronophage, les étapes sont périlleuses et il aura fallu 8 mois de travail pour y arriver. Savoir s'entourer d'une "dream team" est fondamental (avocats, investisseurs, conseils,banquiers,auditeurs). Tout au long de cette aventure la "fonction miroir" à toute heure de Goulven Deregnaucourt m'a permis de rester concentré sur l'objectif, de désamorcer ou de prendre le recul sur certaines situations tendues, de préparer des points de négociation délicats et de rester clairvoyant à chaque étape pour préserver mes chances de succès"

Les participants principaux de cette opération(côté acquéreur):

Investisseurs:Rhône Alpes PME Gestion (Siparex),Garibaldi Participations, Rhône Dauphiné Développement et un investisseur privé.Banques:Caisse d'Epargne, BP, BRA.Avocats:Dikaios Paris

Conseil acquéreur:Goulven Deregnaucourt Cabinet DGCM

Pour en savoir plus : http://www.dgcm.fr