Paris, le 27 Avril 2010,


MK Finance annonce la cession de la société de génie climatique DUCRE SA au groupe d’installation multi-technique ACH.

Créée en 1929, par Roger DUCRE, avec une activité essentiellement centrée sur le chauffage domestique et industriel en Normandie, DUCRE SA a commencé à élargir sa gamme de services ainsi que sa zone d’intervention à l’Ile de France à partir de 1960.
La société réalise un chiffre d’affaires de 9 M€ dans la conception, la fabrication et l’installation d’équipements de climatisation, chauffage - notamment des chaudières collectives -, plomberie et électricité. Forte de son savoir faire et de son expertise sur le secteur, DUCRE SA dispose d’un large portefeuille de clients, composé de grandes entreprises privées et publiques en Ile de France (60%) et en Normandie.

Agé de 61 ans, Monsieur Sylvain BREUILLE, dirigeant et actionnaire de DUCRE SA, a manifesté sa volonté de se désengager de la société afin de prendre sa retraite.

Mandatée par ce dernier, MK Finance a alors procédé à un appel d’offres qui a permis la mise en concurrence de nombreux industriels du secteur. A l’issue de ce processus, c’est le groupe ACH, spécialisé dans l’équipement des bâtiments en réseaux électriques, informatiques, de surveillance et de climatisation, qui a finalement été retenu pour la complémentarité de son activité avec celle de DUCRE SA. Cette dernière vient ainsi intégrer la Direction Régionale Champagne-Normandie-Ile de France du groupe ACH.
Basé à Paris, ce groupe a réalisé près de 150 M€ de chiffre d’affaires en 2009. Il s’agit de sa 15ème opération d’acquisition depuis sa création en 2008 par trois anciens dirigeants du groupe EIFFAGE, MM. AZI, HEITZ et CONTRERAS. L’objectif est désormais d’intégrer toutes ces sociétés et d’offrir une offre globale de services aux clients du groupe.



Conseils du vendeur :
M&A : Monsieur Mathieu LEMESLE, MK FINANCE
Juridique : Madame Dominique SOUTY, IN EXTENSO

Conseils de l’acquéreur :
Juridique et financier : Monsieur Roland IGNOTO, TREMPLIN SARL

A propos de MK Finance :
MK Finance est une société de conseil indépendant, spécialisée en cessions et acquisitions d’entreprises de 1 à 50 millions d’euros de valorisation. Avec déjà 100 transactions depuis sa création en 2003, MK Finance se classe 4ème intervenant français en nombre de transactions en 2008 et 2009, selon Thomson Reuters. Dirigée par Patrice KLUG, MK Finance est implantée à Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Annecy, Lyon, Strasbourg, Orléans, Genève et Shanghai.



Contact MK Finance sur l’opération

Mathieu LEMESLE
Directeur Associé
Tél : +33 (0) 1 53 24 62 36
Email :mlemesle@mk-finance.com